鹰眼实盘:特朗普选择让步，用意何在？
昨天中米通话，主要两个影响：
1、双方约定未来两周内再次通话，表明中米磋商仍推进中。2、美国表示对笔记本、手机等商品，将原定9月1日加征的关税推迟至12月15日。据估算，3000亿商品中60%左右，都会被推迟，比例不小。其实这最后的3000亿商品，大多都是美国的民生用品；加征关税，会直接加重美国民众的生活负担。美国选择推迟到12月15日，也是考虑到这一点，想避开美国一年一度的购物狂欢节--黑色星期五。黑色星期五，美国商场大打折，全民大采购，类似我国的双11，是美国人圣诞节前最重要的一次购物。今年11月22日，则是美国的黑色星期五。除此之前，逼特某让步的另一个原因，还是美股。
特某8月1日，宣布对华加征关税，美股就丢头往下。
随着美股的下跌，唱空美股的机构也随之上升，日本野村证券甚至喊出本周美股将出现类似07年雷曼兄弟式的暴跌。
特某不能不考虑及时稳住市场信心，一旦美股继续大跌，很容易强化市场的空头认知；若形成自我增强的循环，就会导致美股的崩盘。
于是中米磋商再次成为特某的救命稻草，特某选择了改口让步。美股也算不辜负特某的退让，昨晚美股应声大涨。
不过故事并未结束，美股还面临着另一道枷锁，就是国债收益率倒挂。所谓国债收益率倒挂，就是指长期国债收益率低于短期国债收益率，这往往意味着市场对长期经济很悲观。而从美国历史来看，多次出现国债倒挂后，随后对应的都是经济危机。
1989年，美国国债倒挂，随后出现三年的经济衰退；
2000年，美国国债倒挂，美国股市崩盘，科技泡沫破灭；
2007年，美股国债倒挂，随后就是次贷危机。如今美国再现国债倒挂，而且比2007年还严重。连美国前财长萨默斯都公开发出警告，美国正处于危机边缘，这是美国次贷危机以来最危险的时刻。这也是特某为何极力推动美联储降息的缘故。若美联储不降息，美股很可能撑不到明年竞选，那特朗普的连任估计就得打水漂了。... ...1、 药明康德前天宣布60亿减持结束，大家刚松口气，昨日要宣布拟减持100亿左右，今天股价居然继续上涨。看来机构们对药明康德是真爱啊。我之前听朋友讲过药明康德，做药物研发外包的，质地还不错。我细看了一下他的业绩，一季度增速30%左右，目前PE74倍，我是下不了手的。2、星辉娱乐今天一字涨停。一个原因是美国推迟的产品中包含玩具，另一个原因是星辉娱乐旗下皇家西班牙人球员转会，直接贡献净利约1.17亿元。按去年年报，球员转会毛利率高达93%，这赚钱还是很爽的。3、2019年7月份社会消费品零售总额增长7.6%，工业增加值同比增4.8%。都低于预期，唯一的亮点是制造业投资有所回升。4、《哪吒》票房突破37亿，已经打破亚洲动画电影的记录。动画界，最强的莫过于漫威；而漫威的强大，其实是美国文化强大的衍射。哪吒则是诞生于中国的文化土壤，后续还会拍一系列封神榜的故事，若能保持住质量，有望搭建起中国动画文化的大景象。光线传媒是哪吒的最大受益者，不过已经过了投资时点了。... ...大A股也是够怂的，昨晚中米通话，美股应声大涨，我们大A股却走出高开低走的走势，午后更出现放量下跌，人气净失。
其中一个导火索就是科技板块的倒下。早上原本势头一片向好，股市集体往上，科技股也不例外。直到优质科技股的方向标--沪电出现大跌，科技股形势就急转直下，华为概念股激智科技更是走出天地板的走势，大伤人气。
想必是部分资金认为形势转好，想调仓换股，布局一些弹性空间更大的个股，没想到直接把科技股拖垮了，主要原因还是我昨天说的，现在都是存量资金在玩，钱不够多，无法撑起太多板块。
昨晚美股大涨，我还担心科技股不调整，现在好了，可以继续等大坑了。
