外围疫情失控，已是必然。
最新数据，外围疫情已经扩散到55个国家，确诊数目仍在进一步攀升，但这并非尽头，而仅是序幕而已。
且让我们看三个细节：
1、日本：安倍要求中小学暂时休学，京都等三个地区表示不遵从。
有人通过模拟程序测算过，一旦出现感染者，集体隔离比如全面停学是唯一的有效措施，否则无论采取何等措施，集体性感染是必然的。
日本停学尚且如此困难，停工、封城更是不要想了。疫情的扩散，自然是难以控制。
2、意大利：调整确诊病例的统计标准。
意大利是欧洲的重灾区，目前确诊病例已经超过1000例。
日前，意大利调低统计标准，不再公布轻症患者和无症状患者的数量，同时确诊患者需通过国立卫生研究院的确认。
很显然，意大利不是有效控制住了疫情，而是想通过人为控制数据，来控制疫情的“增长速度”。
3、美国：两天时间，出现3例“不明感染源”
在昨日之前，美国仅爆出一例“不明感染源”；而这两天时间，美国连续出现3例“不明感染源”病例，表明疫情已经在社区里传播。
根据美国的数据，目前确诊只有69例，但涉及新冠病毒序列却高达5个；而在中国确诊7万多例，而只出现一个病毒序列。
从常识就可以判断，美国确诊数据太不真实了。
再看美国的确诊流程。
在美国，除了少部分的几个州可以自行检测疫情，而大部分州的疫情检测都需通过美国疾控中心。
日前，刚爆出，加州的一个疑似病例，早被医生确诊，但是美国疾控中心CDC迟迟不可给她检测，直至病危，才得到检测确认。
可见，美国并非没有疫情，而是人为设置障碍，导致确认严重卡壳。
即使如此，美国防控中心仍建议民众不用佩戴口罩，美国高层一直强调疫情在控制中，而具体措施却屈指可数。
美国这是在放任病毒肆意传播的道路，继续前行。
日本、意大利、美国作为亚洲、欧洲和美洲发达国家的典型代表，他们对疫情的应对尚且如此，我们对国际疫情的控制，又能有何期待呢？
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深究其根源，依照西方各国的医疗体系和社会治理体系，不可能像中国一样封城、停学、停工，以及集全国之力救援重灾区。
这就意味着他们根本无法控制住疫情的传播，他们自己心里也很清楚。
在这个大背景下，无非两种情况：
最好的情况：气温急速上升，病毒传染性下降，疫情自然消退；民众听天由命，依靠自身体质，对抗病毒，优胜劣汰；经济短期下挫后，恢复正常。
最坏的情况：病毒迅速扩散，气温不改病毒性，疫情持续不退出；民众集体恐慌，挤爆医疗系统，导致社会治理失控，社会出现动荡；经济长期陷入低迷。
我们可以看到，比起病毒的传播性，更关键的变数，是民众的恐慌程度。
很显然，西方各国深谙其道。如今，日本、美国和意大利都不同程度地有意识地降低疫情检测速度，无非就是想人为地控制数据，防止出现集体性恐慌，设法拖到疫情自然结束。
但问题是，如今知道真相的民众已经越来越多，恐慌情绪已经在扩散。抢口罩，已经是常态；在美国囤枪，囤子弹，更是第一反应。
随便说一下，很多人以2009年的H1N1病毒为例，表明疫情对经济的影响有限，但他们忽略了最关键一点，那是在民众不知情的背景下，民众都是当流感来对待，毫无恐慌可言。
而这次在世界各国政府有意的隐瞒下，疫情延续的时间越长，民众的恐慌乃至愤怒只会倍增，带来的破坏性只怕会越强。
也就是说，对于经济的冲击，H1N1根本不具有任何参考性。毋庸置疑，这次新冠疫情对全球经济乃至社会治理的冲击，将远远大于H1N1。
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更不幸的是，原本全球经济就处于增长的疲乏期；如今在遭受此重击，能否再次承受住，将是个巨大挑战。
上周，在疫情的影响下，美股创下了1932年经济大萧条以来的当周最大跌幅。
资金恐慌的，恐怕不仅是疫情，更是美股的见顶。
近年在特朗普大幅减税、大搞基建和美联储连续降息影响下，美股也是一路攀升，屡创新高。
但不可否认的是，美国已经处于2008年以来经济复苏周期的末端，并进入下行通道；否则去年，美联储也不会屡次动用降息手段。
同时，现在美股估值处于历史高位，市场需要足够大的利好，才可能有继续做多的信心；否则面临的，将是多杀多的局面。
目前除了美联储降息、特某继续大手笔降税，似乎没有更好的办法了；但是即使继续降息和降税，最终结果如何，还得看疫情控制的情况。
毕竟，对于任何一个市场来说，对未来无法预估的恐慌，都是任何人为措施无法阻挡的杀伤力。
而这次，谁又会是拯救世界的白马骑士呢？
想当初，2008年次贷危机，中国4万亿拯救了全球，将全球经济拖出泥潭；而后来美国恩将仇报，自己走出泥潭后，却在中国准备去杠杆的时候，给中国狠狠插了一刀。
如今，美国只能自求多福，期待疫情尽快过去。
特某能否再次发挥其卓越的扭曲现实能力，让民众始终相信疫情无大碍，不仅是他获得大选成功的关键，也是美国这次顺利走出疫情泥潭的关键。
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但毋庸置疑的是，国外疫情越泛滥，中国作为唯一的避风港，将越被世界的资金和人才所看重。
若疫情严重失控，全球将再次出现抢人抢资源的战略机遇，跟2008年有一拼，当时我们错过了，这次想必不会再错过。
对于很多大企业来说，保持足够的现金流，在全球物色对象，准备抢便宜货，将是一个重要的战略布局。
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对于中国来说，在我国强有力的管控措施下，疫情得到控制，只是时间问题。
国内经济恢复战也已经展开，在官家频繁的政策支持下，国内经济恢复常态，也只是时间问题。
现在真正需要慎重考虑的是，外围的冲击会有多大。
对于外围的影响，我不担心出口的减少，在疫情的影响下，国外生产若受到影响，反而会加大对中国产品的进口。
我真正担心的，反而是进口。
我们很多产业的关键部件，尤其高科技产品，都是来自国外，若国外断供，整个产业链将会受到严重的冲击。现在暂尚无法评估实际的冲击，但不能不防。
对于国内来说，确定性更高的行业，反而是消费、医疗、旧基建、房地产、乃至传媒娱乐等无需依靠国外高科技部件的传统产业链。
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了解了全局，股市就很简单了。
短期保持低仓位，防范外围的冲击；有兴趣就做做上述提及的业绩确定性高的板块；至于科技板块，或有一波资金自救行情，但多是离场的机会，近期还是回避为上。
就这。
