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阿峰览宏观

1、从多个信源获悉，国庆节后国内液化天然气（LNG）价格突然启动连续上涨，多地今天再度上调报价。

2、以美元计价，中国9月进口同比下降8.5%，预期下降6%，前值下降5.6%。中国9月出口同比下降3.2%，预期下降2.9%，前值下降1%。

3、工信部副部长王志军14日表示，工信部十分重视视频标准化工作，今年启动了超高清视频、重点行业领域应用、视频安全等标准的研制。

4、新一批国产游戏版号已下发，审批时间为10月12日，包括三七互娱的《细胞大作战》、中手游的《飞行危机》等38款游戏。

5、据中汽协数据，9月份新能源汽车销量8万辆，同比下降34.2%。1至9月销量87.2万辆，同比增长20.8%。

6、新基金兴全合泰14日发行首日，认购规模即超过300亿元，远超60亿元的募集规模上限，将启动比例配售。

7、北向资金14日净流入27.02亿元。个股方面，美的集团获净买入5.45亿元，立讯精密获净买入2.87亿元。

8、李克强主持召开部分省政府主要负责人经济形势座谈会。

9、国务院新闻办公室发布《中国的粮食安全》白皮书。

10、发改委：需要时会采取进一步调控措施，确保猪肉价格稳定。

11、工信部：大力实施标准化战略，促进工业通信业高质量发展。

12、国家邮政局：国际小包终端费大幅上涨将是大势所趋。

13、国家粮食和物资储备局：我国正处在历史上粮食安全形势最好的时期。

14、中汽协：9月新能源汽车销量同比下降34%。

15、香港金管局：9月份外汇基金的境外资产增加498亿港元。

阿峰挖题材

汽车巨头合作开发车辆识别系统 区块链刷车支付全球推广

据外媒报道，下个月，宝马、大众、福特、本田、雷诺等五家主要全球汽车巨头将在美国开始对一种基于区块链技术的车辆识别（ID）系统进行实地测试，该系统可让驾驶员自动支付停车费或高速公路通行费，且无需使用现金或银行卡。

点评：区块链具备数据不可篡改和可溯源的特点，与金融是天生的互补关系，金融为区块链提供应用场景，而区块链为金融提供安全的土壤。移动互联网的普及推动了金融支付行业的迅猛发展，仅2017年，全球移动支付份额就已经突破了51万亿美元。然而，过度中心化的互联网，效率低下、中心化风险大、交易成本高昂。区块链支付具有高效率性、高安全性、高可用性、高扩展性等特点，将实现与移动支付的完美契合。

相关个股：

精准信息（300099）控股子公司富华宇祺致力于基于区块链的移动支付解决方案，目前技术和产品已经成熟，正在推广应用，并已实现项目中标。

新国都 (300130)设立区块链研究中心，专注于区块链技术与支付领域结合的相关研究。

海联金汇（002537）全资子公司联动优势科技基于区块链技术为北京车与车科技开发金融支付与金融钱包业务。

三星投巨资扩产 预期闪存市场由跌转涨即将迎来转机

报道称，三星计划将明年的存储芯片开支增加到65亿美元，额外增加的资金主要用于建设位于中国西安的闪存工厂二期工程。

点评：业内人士分析，三星现在加速建设新工厂，实际上也是预期闪存市场即将迎来拐点，2020年普遍被看好，三星大举建设新工厂，有助于抢占更高的份额。

在连跌7个季度之后，NAND闪存市场有望在今年底迎来转机。Q3季度闪存价格下跌幅度已经大幅收窄，预计Q4季度会由跌转涨，涨幅约为10%。

相关个股：

朗科科技（300042）、太极实业（600667）等。

可变形锂电池问世 将对未来电子产品产生革命性影响

著名材料科学期刊《先进材料》（Advanced Materials）刊登了一项具有里程碑意义的研究成果。一个来自瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）的研究团队，把锂离子电池内部所有的组成结构都换成了可以弯折、扭曲的新材料，制造出了世界上第一块可以“任意”弯曲、拉伸的锂离子电池。

点评：随着三星Galaxy Fold、华为Mate X等折叠手机问世，弯折、扭曲柔性电池成为一个关注重点。业内认为，随着便携电子产品、可穿戴设备的广泛应用，可变形的锂电池具有纸张一样的柔软以及可折叠的特性，使其在下一代超薄、易曲的电子设备中具有广阔前景，一旦这项研究成果能够在未来得以改进并投入商业化应用，或将对未来电子产品的设计产生革命性的影响 。

相关个股：

界龙实业（600836）、长荣股份（300195)等。

国铁将确保完成8000亿投资 对接交通强国建设

中国国家铁路集团12日召开会议，要求按照“保开通、保在建、保开工”的顺序，确保完成8000亿元铁路投资任务和实物工作量。要服务保障国家重大战略，抓好川藏铁路、智能高铁等重大科研攻关，提高中欧班列开行质量，扎实推进境外铁路重点项目。要结合铁路工作实际，全面落实《交通强国建设纲要》部署的重点任务，加大铁路基础设施补短板力度。

点评：今年1至8月，全国铁路完成固定资产投资4496亿元，按照全年8000亿元的投资任务估算，剩余4个月的投资规模有望达到3500亿元左右。近日获批可研报告的渝昆高铁，总投资达到1416亿元，是“十三五”以来发改委批复单体投资规模最大的铁路项目。除此之外，目前还有几个骨干通道项目正在积极开展前期工作，条件一旦具备就会逐项批复。

相关个股：

众合科技（000925）的部分智能装备产品已进入高铁领域应用，最新公告前三季业绩预增98%至138%；

高争民爆（002827）生产的民爆器材在拉萨至林芝铁路建设中得到了应用；

神州高铁（000008）提供轨交运维装备系统和运维服务，是央企国投高新的混合所有制试点企业。

粮食安全白皮书发布 农业供给侧改革持续推进

国务院新闻办14日发表《中国的粮食安全》白皮书，指出中国坚持立足国内保障粮食基本自给的方针，实行最严格的耕地保护制度，实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，持续推进农业供给侧改革和体制机制创新，粮食生产能力不断增强。

点评：9月9日召开的中央深改委第十次会议审议通过了《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》等文件，强调要以保障国家粮食安全为底线，坚持数量质量并重，实施分品种保障，增加供给总量，优化供给结构，拓展供给来源，提高供给质量，加强农产品储备和加工业发展调控，健全农业支持保护制度，努力构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系。

相关个股：

登海种业（002041）在玉米种子培育上具有核心竞争优势；

隆平高科（000998）积极推动第三代杂交水稻技术应用转化，对保障我国粮食安全起到重大战略意义。

世界首款可拉伸薄膜锂电池诞生　相关概念受关注

近日，著名材料科学期刊《先进材料》刊登了一项具有里程碑意义的研究成果。瑞士苏黎世联邦理工学院的研究团队，把锂离子电池内部所有的组成结构都换成了可以弯折、扭曲的新材料，制造出了世界上第一块可以“任意”弯曲、拉伸的锂离子电池。这是一种同样按照“三明治”结构制成的可折叠的固态锂离子电池。

点评：业内表示，今年上半年，手机行业巨头三星和华为相继发布了自己的可折叠手机，惊艳全球，小米也发布其首款折叠概念手机小米 MIX alpha，因此，今年也被认为是“折叠元年”。继多摄像头、人工智能、全面屏之后，可折叠很有可能将成为未来手机不可避免的发展趋势，相关的技术和产品进展也一直吸引着科技和商业界的持续关注。柔性电池将在下一代超薄、易曲的电子设备中具有广阔前景。

相关个股：

东旭光电（000413）与江西理工大学合作布局碳纳米材料技术及其在柔性电池等领域应用。

长荣股份（300195）子公司天津绿动能源科技有限公司主要承担纸电池业务的研发、生产和销售。

玉龙股份（601028）石墨烯改性正极材料可以运用到未来的柔性电池领域。

电子签名公司获巨头重磅投资　行业有望加速爆发

据报道，电子签名公司e签宝于日前完成新一轮融资，据e签宝透露，本轮融资由蚂蚁金服领投，戈壁资本及老股东靖亚资本跟投，共计完成6.5亿人民币，此次融资是电子签名领域迄今为止已公布的最大一笔融资。

点评：电子签名是政企信息化的必要环节，具备高效且易保存的特征使其在很多场景下具备独特的优势。自从美国电子签名服务平台DocuSign于2015年获得2.33亿美元F轮融资后，国内的电子签名市场便受到了前所未有的市场关注度和资本青睐。从事电子签名服务的法大大于2019年3月完成由老虎环球基金和腾讯联合领投的C轮3.98亿元投资。随着腾讯、阿里等巨头公司的重磅布局，电子签名市场望爆发。

相关个股：

航天信息（600271）子公司爱信诺征信的信诺签是电子签名的核心产品。

数字认证（300579）公司已建立电子签名和身份认证云服务平台“信步云”，电子签名业务已进入快速发展阶段。

泛微网络（603039）公司电子签名市场布局较早，先发优势明显。

国内云计算产业规模逾千亿　企业上云率仍有较大提升空间

据报道，日前《中国云计算产业发展白皮书》正式发布。数据显示，过去数年内，在企业、政府的双重推动下，国内云计算的产业规模不断增长，2018年，中国云计算产业规模达到962.8亿元人民币，较2017年增长39.2%，2019年产业规模则预计超过千亿，达到1290.7亿元人民币。

点评：《白皮书》认为，随着5G、边缘计算、人工智能等新技术和新应用的推动，未来中国云计算产业规模还将继续增长。综合信通院、IDC等研究机构的公开数据，预计2023年，中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币，而来自政府和大型企业的上云率将超过60%。行业快速成长之下，产业链公司望受益。

相关个股：

光环新网（300383）是国内领先的IDC服务商，云计算业务快速增长。

数据港（603881）“IDC服务+IDC解决方案+云代销”的布局为公司业绩持续高增长提供坚实驱动力。

奥飞数据（300738）目前已经拥有超过万架机柜规模储备，绝大部分位于北京和广深等地，受益于云计算的快速发展。

阿峰看研报

华体科技：近一年时间多个省市都出台了通信基础设施的政策，不少政策提及部署5G网络，并且内容与智慧灯杆产业明确相关；据天风证券分析师唐海清测算，智慧灯杆未来五年市场空间将达1512亿元；华体科技在智慧路灯产品业务拓展顺利，当前已经完成了包括深圳、青岛、武汉等12个地区的多个智慧路灯产品销售项目，销售收入国内第一。

特斯拉产业链：特斯拉上海超级工厂即将建成本月有望投产，配套电池工厂LG化学未来两年规划产能也有数倍提升。中信证券认为中国工厂生产爬坡快于美国工厂，后续产业链公司有望迎来增量订单及催化。相关公司：旭升股份、拓普集团、新宙邦、恩捷股份。

金智科技：国网公司发布《泛在电力物联网白皮书2019》，到2021年初步建成泛在电力物联网；据国金证券邓伟预计，国网电力信息通信2020年总投资将分别达到460亿；公司中标2,194万元国网2019年第四批变电设备（含电缆）招标采购项目，还中标国网江苏省电力的一二次融合成套柱上断路器、陕西省地方电力的综合自动化项目。

食品饮料：白酒10月中下旬将迎来秋季糖酒会和三季报披露，业绩仍然是板块最强支撑，后期11月中下旬到12月初即进入旺季备货期；大众消费品多数行业需求增速环比放缓，进入存量竞争阶段，其中细分龙头有业绩超预期机会。相关公司：绝味食品、山西汾酒、伊利股份、贵州茅台等。

阿峰点个股

新纶科技：与LG化学正式签署了动力电池用铝塑膜产品供货协议

新纶科技（002341）常州铝塑膜工厂近日与LG化学正式签署了动力电池用铝塑膜产品供货协议，LG化学成为公司常州工厂热法动力铝塑膜的第一大客户，标志着公司常州工厂热法铝塑膜产品开始进入国际一线软包动力电池厂商的供应链。根据双方达成的共识，公司铝塑膜产品份额将从LG化学采购量的10%开始逐年爬坡，目标是三年后成为份额占比不低于40%的主力供应商。LG化学目前是全球最大的软包动力电池厂商，2019年度动力、储能、3C电池用铝塑膜总需求已超过3,000万平方米，未来三年将保持每年翻倍的增长速度，预计2022年度总需求可达1.5亿平方米，其中50%以上产能规划在中国大陆。

达安股份：智慧工地业务望成为价值重估的要素

达安股份（300635）表示，公司旗下科技公司广东奥铂爵科技有限公司研发的智慧工地项目管理平台（isPM）应用于工程建筑领域，致力于构建管理数字化、流程标准化、采集智能化、管控自动化的智慧工地绿色生态。isPM平台提供面向工地现场多种类智能硬件子系统的信息化整合并构建IoT综合应用管理平台，实现对现场各类工况数据采集、存储、分析与应用；让施工现场的监控实现一体化、智能化、网络化；方便施工单位精细化管理、智能化辅助施工单位决策，全面提高项目的监管水平。作为广义上的工地信息化，智慧工地以“美丽中国”和“新型城镇化”为大背景，深耕施工阶段的千万级客户群体和百亿级信息化空白市场。达安股份认为公司有望用两到三年左右时间打造出一定体量的智慧工地业务，从而成为另一个价值重估的要素。