阿峰览宏观
![[涨停早知道]关键词：科技、医药(2019/10/11)](/res/539411.jpg)
1、发改委印发《企业债券招标发行业务指引》，增加发行额度和公告日期安排弹性。
2、农业农村部：将进一步加强生鲜乳产销衔接工作力度。
3、韩正：高质量高标准推进雄安新区建设各项重点工作。
4、外交部发言人：97%的受访美国企业表示在中国市场盈利。
5、中证协牵手交易商协会联合开展2019年信用评级机构业务市场化评价。
6、深交所将承办2020年第60届世界交易所联合会会员大会暨年会。
7、2019年中国国际信息通信展10月31日-11月3日将在京举行。
8、微信、支付宝均表示不支持虚拟货币交易。
9、苹果被曝明年发布iPhone SE 2、AR头戴设备等新品。
10、0月8日至9日，证监会主席易会满来深圳调研。有市场人士认为，作为科创板最关键的制度创新，注册制正向创业板稳步推广，相关改革进程或快于市场预期。
11、LME镍库存连续第九天下降，至2012年4月以来最低。
12、平安银行回应排查猎豹、众泰、华泰、力帆四家车企破产风险：属于常规风险管理动作。
13、谷歌母公司Alphabet旗下自动驾驶汽车企业Waymo宣布，Waymo的纯无人自动驾驶汽车即将与客户见面。
14、《国家产教融合建设试点实施方案》10日公开发布，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。
15、第五届中国天津国际直升机博览会10日开幕，由航空工业集团自主研制的“直20”多用途直升机首次亮相。
阿峰挖题材
华为或加速推出旗下5G手机产品、相关供应商有望受益
据媒体报道，相比其它厂商的保守，华为已积极的推出旗下新款5G手机产品。从8月23日开始，华为在蓝牙SIG认证库中提交了多款5G手机，涵盖华为和荣耀系列十多款未发布的中高端5G手机产品线。
点评：目前，华为已经掌握了集成式5G芯片麒麟990 5G和外挂基带两种5G手机的实现方式，并且均支持NSA（非独立组网）和SA（独立组网）两种组网模式。按照华为目前在5G上的技术优势，预计会有更多的中低端5G手机推出，相关供应商望受益。
相关个股：
顺络电子（002138） 公司是国内电感龙头，在华为手机中占比较高，将受益于5G手机电感量的大幅增加。
飞荣达（300602） 是智能手机屏蔽散热器件的重要供应商，华为是公司最大的销售客户。
电连技术（300679） 是华为手机射频连接供应商，将受益于5G手机天线数量的提升。
特斯拉“全息玻璃”专利曝光、全息概念受关注
据媒体报道，特斯拉最近公布的一项专利名为“用于屏幕颜色匹配的全息装饰玻璃”，里面概述了该公司改善其汽车显示屏视角的方法。特斯拉选择了使用有色框和索引匹配胶来涂抹其车辆屏幕，并采用全息玻璃面板。通过采用这些技术，特斯拉希望为其车辆提供可以为所有乘客提供最佳视角的屏幕。当与该公司的娱乐功能配对时，这一功能尤其有用。
点评：自从特斯拉推出Model S以来，便开创了汽车中控屏的“大屏时代”，使得特斯拉显示屏成为汽车行业中最好的汽车屏幕之一。如今特斯拉再次将这一趋势推向新的阶段。全息显示时代到来，将为相关公司带来机遇。
易尚展示是国内最早从事3D/AR/VR/全息技术自主研发和商业应用的上市公司之一。
相关个股：
苏大维格（300331）拥有全息技术和相关产品，并在广义全息显示领域布局纳米波导光场镜片、裸眼3d显示等前瞻性技术，攻克了纳米波导光场镜片批量化关键技术。
联创光电（600363） 拥有全息多媒体互动数字展示业务。
高血压糖尿病门诊用药纳入医保相关公司有望受益
国家医保局等四部门日前联合印发《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》。意见明确用药范围为国家基本医保用药目录范围内降血压和降血糖的药品，优先选用目录甲类药品、基本药物、通过一致性评价的品种、集中采购中选药品；明确统筹基金政策范围内支付比例达到50%以上。
点评：高血压、糖尿病是最常见的慢性病。据测算，城乡居民医保参保人中约有3.2亿“两病”患者。我国高血压、糖尿病等重大慢性疾病将逐步进入国产产品替代期，高血压糖尿病门诊用药纳入医保，将进一步加速这一进程，相关优质国产企业将受益。
相关个股：
通化东宝（600867）是国内胰岛素行业龙头，重磅产品上市在即。
华东医药（000963） 国内糖尿病领先药企，拥有多款重磅产品。
三星将投资110亿美元 开发下一代显示器产品
据报道，全球显示巨头三星电子周四宣布，计划未来5年在设施和研究上投资13.1万亿韩元（约合110亿美元），以升级生产线。三星在一份声明中说，这110亿美元投资的重点是将韩国一条LCD生产线转变为大规模生产更先进的“量子点”屏幕的设施。
点评：量子点特殊的物理化学性能使其在生命科学、质量检测、光电子、太阳能电池及环境科学等领域拥有广泛的应用前景。近年来量子点全球市场规模年复合增长率超过30%，预计到2020年将达到数百亿美元。其中显示领域占据了最大份额。量子点将是下一代最新的显示技术，而中国也将成为全球最大的量子点电视消费市场。
相关个股：
卓翼科技（002369）官网显示，公司可提供量子点显示技术解决方案。公司自主研发量子点材料和半导体工艺，量子点显示项目进展顺利，相关产品已在测试阶段，三星电子、华为等均是公司客户。
激智科技（300566）与全球量子点技术领导者Nanosys, Inc. 在光学量子点增强膜(QDEF)的开发方面达成战略合作。目前公司量子点膜等新产品已实现销售。
双星新材(002585)光学膜片系列包括QD量子点膜等，产品已进入国内外市场，主要客户包括三星、小米、创维、TCL、长虹、康佳、冠捷等国内外品牌商、模切厂等。
MLCC开启逆转行情个别型号涨价幅度已经超过3倍
持续降价已久的MLCC开启了逆转行情。据报道，近日，台系被动元件厂商华新科率先对外宣称，公司MLCC产能吃紧，停止接单；随后，国巨和三星电机也以产能紧张为由，控制出货，MLCC开始涨价，现货市场更是一天一个价。被动元件代理商表示，这次MLCC涨价毫无征兆，原厂突然说产能吃紧，不出货，下游客户为了保证生产不得不高价买进。不到一个月时间，0402、0201等低容MLCC涨价幅度已经超过20%，0603等个别型号涨价幅度已经超过3倍。
点评：业内人士表示，MLCC价格经过上半年的大幅下跌，目前已经触底企稳。目前，由于已历经3个季度的客户库存去化及公司主动调节存货，MLCC库存较低，价格已经稳定，后市将保持震荡攀升态势。
相关个股：
风华高科（000636）是国内MLCC龙头生产商。
火炬电子（603678）是国内领先的MLCC供应商，军用MLCC龙头。
国瓷材料（300285）国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商，市场份额达到80%。
最新研究显示 “大麻电池”比锂和石墨烯都要强大
据报道，专门从事储能和电动汽车技术的公司Alternet Systems已在美国纽约购买土地，为了种植大麻作为超级电容器的材料，这种储能形式的充电速度比锂离子电池或任何其他类型的储能器都还快得多。该公司聘请的纽约克拉克森大学教授David Mitlin表示，大麻韧皮被熬煮后，将木质素和半纤维素溶解，留下碳纳米片，也就是“伪”石墨烯结构。这些超级电容器可在很宽的温度范围和高能量密度下运作。Mitlin认为，研究显示大麻电池甚至比锂和石墨烯更强大。
相关个股：
顺灏股份（002565）、美盈森（002303）、诺普信（002215）等。
漳州核电两台机组获许可证 核电建设加快推进
中国核电（601985）10日晚间公告，国家核安全局为公司旗下的福建漳州核电厂1、2号机组颁发了建造许可证，标志着两台机组具备了正式建造的条件，后续将根据现场工程进度，按计划有序开展两台机组核岛的第一罐混凝土浇筑工作。这两台机组堆型采用自主化三代百万千瓦级压水堆核电机组（华龙一号）。
点评：华龙一号是国产三代核电的主力堆型。2018年，我国核电机组继续保持安全稳定运行，核电装机占比2.35%，发电占比4.22%。展望未来，我国清洁能源产业稳步壮大，核电在能源转型中的作用更加凸显。三代核电的批量化、规模化建设，将推动核电经济性持续提升。
相关个股：
江苏神通（002438）是核电球阀/蝶阀龙头，已在半年报中预计前三季净利润同比增长90%至130%；
应流股份（603308）的核能新材料及零部件产品今年上半年实现营收同比增长40%；
中国核建（601611）今年上半年完成了漳州核电站、惠州太平岭核电站的工程承包投标工作。
深南电路前三季大幅预增 PCB行业延续高景气
深南电路（002916）最新公告，前三季度业绩预增65%至85%，因经营情况良好，订单相对饱满，产能利用率处于较高水平。作为新一代移动通讯技术，未来十年移动通讯领域的网络建设、技术创新、应用创新，都会围绕5G开展。在5G网络建设的推动下，运营商资本开支将提升，PCB等领域需求将明显增长。
相关个股：
沪电股份（002463）主营PCB产品，应用于企业通讯、汽车等领域，华为是公司重要客户；
生益科技（600183）主营覆铜板产品，PTFE、碳氢等产品已获得华为认证并批量出货。
中国国际信息通信展将开 超高清视频前景广阔
工信部信息通信发展司司长闻库10日表示，2019年中国国际信息通信展览会将于10月31日至11月3日在京举行。5G在超高清视频、车联网、智慧城市、浸入式游戏等领域的诸多新应用、新场景将在展会上展出。
点评：今年上半年印发的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》提出，到2022年我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破。国盛证券郑震湘指出，采集、制作、传输、表现作为超高清视频的四个核心环节均会受益，芯片及显示面板等核心零部件将迎来市场扩容机遇。
相关个股：
数码科技（300079）主营数字电视系统业务；
海信电器（600060）作为黑电龙头，行业市占率第一，受益于高清视频政策与家电补贴政策。
阿峰看研报
运达股份：补贴退坡机制明确，陆上风电迎来抢装；运达股份2019年上半年在手订单总量7513.3MW，合同金额为2019年营业收入的7.9倍，这些订单在未来1-2年将迎来确定性交付需求，运达股份将迎来量利拐点；华创证券分析师胡毅给予运达股份2020年目标价32.6元，较10日收盘价18.49元还有76%的上涨空间。
常熟银行：四季度银行板块上涨概率平均达到70%，常熟银行体量适中、管理层战略定力强，已成为江苏省内优质的微贷业务服务商。未来凭借着江苏省内网点布局最广、人员灵活招聘及成熟的业务体系，公司有望成为省内微贷龙头。国盛认为公司目前19\20年对应PB分别为1.32x、1.19x，提升空间较大。
上峰水泥：长三角一体化上升为国家战略，上峰水泥超过70%的产能分布在安徽沿江地区，成为长三角高景气的受益者；相比其他南方水泥上市公司，上峰水泥市盈率低于同区域企业，相对估值具备优势；净资产收益率（ROE）为水泥同板块最高，2018年和2019年中报滚动净资产收益率分别达到42.6%和47.7%。
医药：10月正值上市公司三季报发布期，其中康泰生物、泰格医药、兴齐眼药等公司三季报都超过市场此前预期，单季度增速超50%以上。后续医药板块“强者恒强”逻辑有望继续演绎，招商证券整理出三季度增速较快的医药公司供投资者参考。相关公司：长春高新（40%）、通化东宝（53%）、欧普康视（40%）等。
阿峰点个股
旋极信息：子公司旋极星源与平头哥在IoT领域开展合作
旋极信息（300324）在投资者互动平台表示，集团旗下子公司成都旋极星源信息技术有限公司与阿里巴巴集团旗下平头哥半导体有限公司已经达成战略合作共识，并签署了战略合作协议。双方将携手推出基于旋极星源超低功耗NB-IoT RF IP、平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SoC平台解决方案，并共同推广此平台解决方案，帮助客户缩短研发周期迅速实现芯片量产，同时获得超低功耗和超低成本的优势。此外，旋极信息还在互动平台表示，旋极星源正在IoT平台与平头哥开展合作，AI领域暂时没有合作意向。
广电运通：助力全国规模最大的在运人脸识别乘车系统上线
“AI地铁启航——刷脸时代 智慧出行”郑州地铁刷脸乘车支付项目上线，由广电运通（002152） 提供的人脸识别智能终端及软件助力郑州地铁完成全线传统闸机改造，正式宣布郑州AI地铁时代拉开帷幕。郑州地铁计划将于11月底全线网约450个闸机通道实现人脸识别过闸功能。据了解，该项目是全国规模最大的在运全线人脸识别乘车升级案例。广电运通多年专注于智能交通领域，已在北京、广州、深圳等多个城市推出基于AI的智慧交通创新产品与解决方案，助力更多新建线路以及既有在运线网的智慧地铁建设与升级，在AI时代为乘客带来更加智慧化人性化的乘车体验。
