阿峰览宏观
1、习*：中国生态文明建设进入了快车道；明确合作重点，聚焦基础设施，深化数字经济。
2、国务院印发《改革国有资本授权经营体制方案》。
3、工信部、财政部印发工作指南，支持打造大中小企业融通型等创新创业特色载体。
4、统计局：3月份工业利润增速大幅回升。
5、央行：一季度房地产贷款增速回落；一季末金融机构人民币各项贷款余额同比增长13.7%。
6、国家知识产权局局长：面向2035年的知识产权强国战略纲要拟年底前形成初稿。
7、交通运输部：取消高速省界收费站，ETC全覆盖是关键。
8、证监会回应放宽IPO：审核政策没有新的调整 审核进度服从质量。
9、上交所王勇：科创板5月底完成全部技术和制度准备。
10、最高法出台公司法新司法解释，加强股东权益保护。
11、本周以来，山东省各地市纷纷公示拟关停化工企业名单，据不完全统计，共有近200家企业。
12、截至本周五，北上资金四月累计净卖出219.83亿元，创历史第二大单月净流出纪录。
13、4月28日凌晨02时36分，我国具有完全自主知识产权的三代核电技术的华龙一号全球首堆示范工程福清5号机组冷态功能试验一次成功
14、近日，湖北鄂州市发改委官网发布，全球首个大规模小间距微光电（Mini/Micro LED）芯片项目落户鄂州葛店经济开发区，总投资120亿元。该项目由三安光电投资建设。产品主要提供给三星、华为、苹果等全球知名公司。证券法修订草案三次审议稿等5部法律草案26日晚在中国人大网公布，开始公开征求社会各界意见。
15、第二届带一路”国际合作高峰论坛成果清单发布，包含6大类283项，其中投融资项目21个。
16、一季度全国交通固定资产投资完成4889亿元同比增长4.8%，其中铁路投资1012亿元同比增长10%。
17、中国人寿、中国太保、新华保险一季报分别实现92.6%、46.1%、29.1%的净利润增速，主要受益于A股上涨带来的权益投资收益大增。
18、26日纳斯达克综指上涨0.34%创出历史新髙，因美国一季度GDP增长3.2%提升了市场信心；当天纽约原油期货下跌3.7%。
阿峰挖题材
重磅峰会引领、国产软件或有超预期行情
5月6日至8日，第二届数字中国建设峰会将在福州举行。本届峰会的主题是“以信息化培育新动能用新动能推动新发展以新发展创造新辉煌”。目前，广东、贵州、江苏三个省已明确作为第二届数字中国建设峰会的主宾省。届时，上述三省将会组织各级领导、龙头企业负责人为团员组团参加峰会。
点评：值得一提的是，经与国家相关部委积极对接，目前共有11个部委明确拟在峰会期间发布相关信息化政策和报告。而今年2月份有消息称，中国起草了一份关于软件的发展战略和行动计划，这一软件产业顶层设计将在今年上半年出台。数字中国”是信息化巅峰级别会议。随着时间点临近，主题投资热潮有望掀起。电子政务分论坛仍然是第一分论坛，产业最先受益。
相关个股：
福建本地榕基软件（002474） 、南威软件（603636）。
政策密集推出、互联网医院市场将迎大爆发
在28日北京市卫健委发布推进优化营商环境改革通气会上获悉，北京正在推进建立医疗服务和职业监管平台，并将互联网医院平台纳入监管平台，以保障互联网诊疗服务质量。
点评：近年来，互联网医院在国内的发展可谓是跌宕起伏，从2014年的跑马圈地，2015年的政策导向支持，2016年银川的集体爆发，到2017年的“至暗时刻”，直至2018年被正名的全面复苏。根据前瞻产业研究院的数据，2017年我国互联网医疗市场规模已经达到335亿元，市场增速预计维持在40%左右，预计到2020年，规模有望达到900亿元。
相关个股：
创业慧康（300451） 已将医疗大数据和人工智能行业应用，互联网医院和健康城市运营列入重要战略发展方向。公司与圆心科技签署《合作协议书》，圆心科技在医疗互联网领域优势明显，拥有行业关键资源的积累，旗下拥有的“妙手医生”网站及APP产品是国内首批互联网医院牌照获得者；
卫宁健康（300253） 正在着力研发包含“智慧医院2.0”、“区域卫生3.0”以及“互联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。
我国将加强工业互联网等技术在轻工行业推广应用
25日，2019中国轻工业信息化大会在京召开，会上中国轻工业联合会副会长何烨表示，将通过推动人工智能、工业互联网等技术与轻工业的融合创新、推动组建创新共享技术服务平台等方式，加大信息技术在轻工业的广泛应用，以先进制造助力轻工业转型升级。
点评：将着力推动轻工企业内外网改造升级，推动面向轻工多行业、多领域应用的国家级工业互联网平台建设，引导企业加快数字化转型和智能化改造。
相关个股：
赛摩电气（300466）多次获中国轻工业联合会科学技术进步奖，公司携手华为云，共建工业互联网生态。公司“赛摩云”工业互联网平台致力于打造中国领先的工业互联网云计算平台。
康耐特(300061)曾获中国轻工业联合会科学技术进步奖，公司被列入工业和信息化部印发2015年100家互联网与工业融合创新试点企业名单中。
粤通宝ETC全国首创立等可取、加速ETC应用渗透
日前，粤通卡推出线下渠道“立等可取”发行方式，在全国首创ETC产品即办即取自装。另外，粤通宝“立等可取”2.0升级版将于5月初推出，届时办理ETC套装将像买瓶矿泉水一样方便快捷，微信扫码支付后即可拿走，自用或转赠亲戚朋友均可，车主自助安装注册绑定车辆信息即可正常使用。
点评：“立等可取”2.0版将在收费站、加油站、银行、连锁渠道等实现大规模快速发行，有利于ETC的迅速推广普及。此外，2019年《政府工作报告》提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站，不同路段之间的收费拆分结算亟待解决，有望进一步加速ETC应用渗透。
相关个股：
金溢科技（002869）国内领先的车辆身份识别与电子支付解决方案和核心设备提供商，公司主要产品包括高速公路ETC产品、路径识别产品、多车道自由流ETC产品等。
恒宝股份（002104）作为ETC等行业领域的重要供货商，高端智能卡产品包含有不停车缴费的ETC卡等。
5G建设步伐加快、关注上游产业链投资机会
28日，浙江省人民政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔在杭州共同举办5G+行动联合发布会。此次发布会上，浙江省政府发布了《关于推进浙江省5G产业发展的实施意见》，进一步明确了浙江5G发展的定位和目标，争取到2022年，全省形成优良的5G产业生态，成为全国5G网络建设的先行区，创新应用的示范区和产业发展集聚区。
点评：据统计，目前国内至少已有16个省区市打通5G电话，从数量上已经超过了去年4月份国家发展改革委曾公布的12个试点城市的名单，同时也“超越”了去年三大运营商公布的18个城市的试点计划，如江西、安徽并不在此前的运营商名单之中。目前三大运营商均已明确2019年5G高投资，规模建设启动驱动上游景气。叠加4G扩容需求，上游天线、射频、光模块、光纤光缆等厂商将明显受益。
相关个股：
中兴通讯（000063） 、深南电路（002916）等。
时间大幅提前 “华龙一号”全面转入调试阶段
27日，“华龙一号”全球首堆、中核集团福清核电5号机组一回路水压试验正式启动。这标志着该机组提前50天启动冷态功能试验，由安装阶段全面转入调试阶段。冷态功能试验是核电厂大型综合专项调试试验，是对整个反应堆性能的第一次全面考验。
点评：中核集团在建的海内外四台“华龙一号”核电机组，是全球唯一按照进度计划建设的三代压水堆核电项目。目前，海内外“华龙一号”工程建设各节点均按期或提前完成，工程安全和质量处于良好受控状态。“华龙一号”超预期表现或引发对相关上市公司关注：
相关个股：
卧龙电驱（600580）是华龙一号核级电机的主力供应商；
科华恒盛（002335）成功中标中广核“华龙一号”首堆项目。
猪价有望加速上涨、调整提供布局良机
据农业农村部数据，3月份能繁母猪存栏环比下降2.3%，同比下降21%，降幅再创历史新高，市场人士估计母猪存栏维持下滑态势或将持续到今年8月份。此外，MSY等生产指标也下滑明显，因此最终供给的下降幅度将明显大于存栏下降的幅度。行业进入趋势性缺猪阶段，猪价进入快速上涨通道。
点评：从猪价表现上看，五一节前已开始确定性上涨，截止4月26日，全国生猪均价14.92元/公斤，较昨日上涨0.06元/公斤。市场人士判断，猪价大趋势上确定，预计此后每个月均价上涨2-3元/公斤，9月前后高点有望突破25元/公斤。
相关个股：
弹性标的关注唐人神（002567）、天康生物（002100） 等。
交通运输部加快推进取消省界收费站、ETC渗透率望进一步加速28日，交通运输部新闻发言人表示，目前已编制取消全国高速公路省界收费站总体技术方案，正在按程序报批。下一步，交通运输部将按照党中央、国务院的部署，根据总体工作安排，尽快出台《加快推进不停车收费应用服务实施方案》，研究推动加快ETC车载终端安装的配套优惠政策，组织开展ETC服务提升专项行动，指导各地加快发展ETC，加快推进各项工程建设，确保按期完成取消全国高速公路省界收费站的目标任务。
点评：ETC全覆盖是实现取消全国高速公路省界收费站的关键因素，近年相关政策陆续出台。国务院2017年2月印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，2020年公路客车ETC使用率目标达到50%。2019年《政府工作报告》提出两年内基本取消全国高速公路省界收费站。随着后续实施方案的落地，ETC应用有望加速渗透，相关公司迎来机遇。
相关个股：
金溢科技（002869）公司是ETC行业龙头；万集科技（300552）公司ETC业务高速推进，一季度ETC业务收入增幅翻倍。
5G基站建设规模超预期、产业链相关公司望受益
据媒体报道，目前国内至少已有16个省区市打通5G电话，从数量上已经超过了去年4月份国家发展改革委曾公布的12个试点城市的名单，同时也“超越”了去年三大运营商公布的18个城市的试点计划。
点评：中国的5G试验网正快速搭建起来，5G的试商用正在快速推进，5G应用的节奏可能比想象中还要快。从上海、广东等地5G基站的当前推进情况来看，最终建成基站数量或将超过政府最早的规划。随着5G牌照发放的临近和5G商用时代的到来，5G基站建设将进一步加速推进，产业链相关公司将受益。
相关个股：
飞荣达（300602） 具备较为完善的5G基站天线制造布局，短期内有望受益于国内5G基站建设潮。
中际旭创（300308） 2018年公司形成覆盖全面5G基站光模块产品系列，在 5G 招标中取得良好份额。
通宇通讯（002792）是基站天线领导者，公司5G基站天线和射频器件产品在2.6GHZ频段、3.5GHZ频段已经从研发样品进入转产批量交付阶段。
今年全国将签发统一电子社保卡 至少一亿张
近日，人社部信息中心相关负责人就《关于全面开展电子社会保障卡应用工作的通知》表示，今年要在所有地市实现签发应用全国统一标准的电子社保卡，不低于10%的持卡人（即至少1亿人）领取电子社保卡，所有地市均开通移动支付服务。
点评：目前我国许多城市已通过电子社保卡开通了就医购药服务功能，在就医时出示手机端电子社保卡，看病后不用排队就可直接线上结算，或者在购药时完成扫码支付。通知中明确，计划用2-3年时间逐步实现电子社保卡的广泛应用，形成社保卡线上线下相结合的综合应用模式。
相关个股：
德生科技（002908）专注于社保卡生产和信息化服务，已在70多个城市建设了逾万个社保应用服务网点。
久远银海（002777） 研发了第三代社保卡的应用系统以及数据采集和数据集成。
剑网、铁拳齐行动，多部门合力加大知识产权保护
在近日召开的2019中国网络版权保护与发展大会上，国家版权局、国家网信办、工信部、公安部四部门联合启动了打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动；同时，市场监管总局、知识产权局联合印发《2019年知识产权执法“铁拳”行动方案》；《国家知识产权战略纲要》十年评估报告完成，一系列举措说明我国正走在建设知识产权强国的路上。
点评：国家知识产权局局长申长雨在24日举行的2019中国知识产权保护高层论坛上透露，我国正在制定知识产权强国战略纲要。据前瞻产业研究院数据，预计到2020年，知识产权确权市场规模预计将会达到760亿元，知识产权信息咨询服务市场至少有460亿元的市场规模，技术合同交易总额达到2万亿元，知识产权融资金额将达到1800亿元，知识产权维权业务接近500亿元，市场规模巨大。
相关个股：
光一科技（300356） 通过一系列收购和投资，正在构建一个具备确权、交易、监测、分发能力的全新版权生态系统。控股子公司天擎华媒（北京）科技有限公司为“国家剑网行动”提供技术支持，已与相关政府部门签订常年合作协议。
博彦科技（002649）业务涵盖内容审查，投入人力数千人。旗下红麦舆情监测系统利用自主研发的智能爬虫技术，可实时监测新闻、论坛、博客、平面媒体、微博、微信等各种信息。
不停车收费应用方案将尽快出台、大力推广普及ETC
4月28日，交通运输部新闻发言人吴春耕在新闻发布会上介绍了目前取消全国高速公路省界收费站的最新进展。目前，已经编制了总体技术方案，研究起草了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》。
点评：交通运输部将根据总体工作安排，尽快出台《加快推进不停车收费应用服务实施方案》，研究推动加快ETC车载终端安装的配套优惠政策，组织开展ETC服务提升专项行动，指导各地加快发展ETC，加快推进各项工程建设。目前最紧迫的工作就是要大力推广普及ETC。
相关个股：
金溢科技（002869）、皖通科技（002331）等。
国资改革继续提速、国有资本投资运营公司成突破口
国务院近日印发《改革国有资本授权经营体制方案》，要求出资人代表机构分类开展授权放权。对于国有资本投资、运营公司，授权放权的范围包括战略规划和主业管理、选人用人和股权激励、工资总额和重大财务事项管理等多个方面。《方案》还提出提升资本运作能力，在国有资本投资、运营公司的出资企业积极发展混合所有制，鼓励有条件的企业上市，引进战略投资者，提高资本流动性，放大国有资本功能。
点评：分析人士认为，国企混改正在步入加速落地期，以国有资本投资、运营公司为主要平台的“管资本”将成为主旋律。一些激励措施的积极作用也值得重视，此前受到工资总额限制，部分国企尤其是军工集团的管理层和科研人员薪资水平与市场脱节。《方案》中提出的工资预算备案制等政策，将促使企业管理层提高管理效率、加强成本控制，激发员工活力和工作效率。航空工业集团是首家入围试点的军工央企集团。旗下上市公司中：
相关个股：
贵航股份（600523）的大股东不久前进行了股权划转，由航空工业集团的孙公司变更为子公司；
*ST集成（002190）主营业务连续亏损，拟将现有的锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。
高速公路省界收费站将取消、ETC市场需求加速释放
交通运输部在28日举行的新闻发布会上透露，已研究起草了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》，目前已经基本形成共识，正在按程序报批。
点评：光大证券认为，考虑到2020年客车ETC使用率达到50%-70%的目标节点，叠加两年内基本取消全国高速公路省界收费站的催化,ETC有望加速渗透迎来增速拐点，预计最近两年ETC市场需求在50亿-100亿元。
相关个股：
金溢科技（002869） 、万集科技（300552） 等为ETC设备行业龙头。
制造业高质量发展获支持、数字孪生有望加快应用
工信部26日发布了《关于加强质量品牌建设支撑制造业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，提出推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与质量管理和技术融合，提高企业质量创新能力。推进数字双胞胎技术应用，推广可靠性仿真、质量波动仿真等模型和方法。
点评：数字双胞胎又称数字孪生。国泰君安指出，数字孪生以数字化方式为物理对象创建虚拟模型，进而模拟其在现实环境中的行为；实现从产品设计、生产计划到制造执行的生产全过程数字化，将产品创新能力、制造效率和有效性水平提升到全新高度。数字孪生作为5G衍生应用，加速了物联网的成型和物联网设备数字化，这与5G三大场景之一的万物互联需求强耦合。
相关个股：
东方国信（300166） 数字孪生云化模型于2017年上线，具有先发优势；
汉威科技（300007） 在互动平台表示，参股公司泰瑞数创2014年发布了smartearth数字孪生一站式服务平台，目前拥有1000多家最终用户。
阿峰看研报
云计算：安信计算机认为，2019年全球范围内云计算龙头公司有望共振。随着国内云计算市场开放逐步加快，产业发展将再次提速，相关公司：浪潮信息(sz000977)、用友网络(sh600588)、中科曙光(sh603019)。
华为产业链：2018年华为整体营收突破千亿美金，未来5-10年华为产业链可能成为A股最大投资机遇。相关公司：中际旭创(sz300308)、中国软件(sh600536)、欣旺达(sz300207)、深南电路(sz002916)等。
煌上煌(sz002695)：“通胀受益＋绩优”可能是未来值得重点关注的一个方向。上市公司煌上煌近期获市场关注，公司一季报数据显示，营收同比增 20.36%，归母净利润同比增 26.7%， 业绩快速提升。公司上市五年业绩一直低迷，受益原料成本有望进一步降低，近期获天风证券、国海证券等提高盈利预期。
拓邦股份(sz002139)：公司首次中标中移物联“智慧校园终端产品采购项目”，民生证券认为此次中标意义重大，是公司物联网战略转型的成功试验，预计2019年公司净利润增速超50%。
歌尔股份(sz002241)：公司在2018年报也已对业务重新分类，突出智能声学整机和智能硬件，中金电子测算1Q19这两类成品占比已达64%，较1Q18的55%大幅提升，是1Q19最主要驱动力。公司“零件+成品”带来的竞争力与客户粘性，未来将受益于AI、5G驱动的AIOT硬件机会。
金牌策略：周末各家券商策略聚焦本周货币政策微调对市场的影响及调整幅度，多数观点认为慢牛方向不变但节奏有影响，广发证券认为调整幅度可能在10-12%，关注海外5月调整预期对于A股的影响。
阿峰点个股
龙宇燃油：转型IDC和云计算服务
商龙宇燃油（603003） 建设的金汉王数据中心项目取得重要进展。去年公司取得了阿里巴巴集团采购部的机柜需求确认函，目前，金汉王项目一期机柜已开始逐步移交阿里团队进行验收测试，根据工程进度的安排，公司预计一期工程将于2019年第二季度起开始计费。2016年通过增发募资35亿元收购金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心。公司以北京金汉王项目为起点，致力于成为提供互联网基础设施服务和云计算/大数据平台服务的专业化创新型项目。同时，公司通过全资子公司宁波宇策参投国内云计算"独角兽"华云数据正式进军云计算领域。华云数据是业界唯一在私有云、混合云、公有云和超融合领域均通过可信云认证的云服务提供商。
合力泰：COF是公司布局的重要方向
合力泰（002217） 在互动平台表示，公司将进一步聚焦主营业务发展，持续布局5G相关产业。COF（覆晶薄膜）是公司布局的重要方向，公司早期已对COF进行了技术布局，未来公司将伴随着5G的应用及柔性屏的推广扩大COF相关产能。由于90%以上屏占比的显示屏是未来手机的发展方向，COF是未来5G标配的OLED显示屏的必备材料，也是公司目前重点的发展方向。OLED产能已经在行业全面铺开，但COF产品存在供应链真空。公司利用独特的超精密模具技术和精细图像转移技术，最细做到2微米的线宽和线间距，远超目前市面上公开的技术能力。基于此技术，公司目前已经在江西信丰投资COF和高频材料产业园。公司掌握LCP材料、高频复合材料及COF的核心工艺，形成了完善的5G生态布局。随着5G的提速，公司对5G的技术布局将逐渐转化为订单，有助于公司的长期发展。
