阿峰览宏观
1、外管局：7月跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡。
2、上半年我国服务贸易进出口总额同比増长8.5%,电信计算机和信息服务、保险、个人文化和娱乐等出口增速超过20%。
3、接受采访的京沪主流险企表示目前市场的悲观预期低估了相对韧性的基本面，看好建材、建筑、金融、钢铁、机械、公用事业等板块。
4、上海原油期货7日收于涨停成为全球最贵的原油期货品种，原因包括人民币贬值和国内成品油需求强劲。
5、农业农村部召开视频会议，全面部署全国非洲猪瘟防治工作，组织申报农民专业合作社质量，提升整县推进试点。
6、华东地区水泥价格近日将开始陆续执行上调。
7、重返8000亿元，2018年铁路投资将超原计划。
8、国务院同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。
9、住建部：把楼市调控主体责任落到实处。
阿峰挖题材
铁路投资额重返8000亿元、铁路装备成增长主力
据媒体报道，在铁路机车车辆投资增长和基建潮加速推进的双重刺激下，2018年铁路固定资产投资额将重返8000亿元以上。2018年全国铁路固定资产投资原计划安排7320亿元，其中国家铁路7020亿元，这是自2014年以来计划投资额最低的一年。
点评：业内表示，2018年上半年以来，中铁总客货运量大幅提升，机车车辆投资计划不断追加；建设方面，近期国务院常务会议和中央政治局会议重提基建投资，铁路基建工程项目有望加速推进。今年中铁总对新造客运和货运机车车辆投资提升已成定局，加上车辆维修的投资，全年机车车辆投资有望达到1200亿元。这与年初计划的800亿元的铁路装备投资相比，增长了50%。
相关个股：
康尼机电（603111） 为轨交门系统龙头，内门系统市占率约70%，在首批复兴号动车组上，公司外门市占率也高达80%。
明泰铝业（601677） 与中车合作进入轨道交通(地铁到高铁)领域，今年预计累计将交付约40列地铁合计240节车厢。
环氧丙烷价格三连涨、旺季来临供应趋紧
据生意社、隆众化工等平台监测数据，近一周内，国内主要区域环氧丙烷主流报价连续三次上调。近一个月内，环氧丙烷主流报价从11000元/吨涨至11600元/吨以上，涨幅近5.4%。与去年同期相比，国内环氧丙烷价格涨幅约13%。从供需看，镇海炼化、金陵亨斯迈等企业均满负荷生产，下游需求迅速回升，出货顺畅，现货偏紧。
点评：业内认为，环氧丙烷价格上涨，一方面由于原料丙烷价格紧随油价上行，成本推升。另一方面，部分产能上月下旬降负运行或检修，供应量短期缩减，下游聚醚等行业则由于环保核查后集中开工，需求迅速释放。短期看，行业正步入传统旺季，需求向好，叠加油价上行形成成本支撑。从过去两年情况看，环氧丙烷8、9两月最高涨幅均超过35%。
相关个股：
滨化股份（601678） 拥有26万吨环氧丙烷年产能，公司还是国内最大的油田助剂供应商；
石大胜华（603026） 也是主要的环氧丙烷生产商之一，一体化产业链优势明显。
微盟在港提交IPO申请、微信生态潜力日渐凸显
据媒体报道，微信第三方服务平台微盟在香港提交IPO申请。微盟是一家从事智能商业生态的互联网多元化集团企业，早期主要业务是一个针对微信公众账号提供营销推广服务的第三方平台，目前业务扩展至软件开发、广告营销，电商、金融、投资和大数据等。微盟前后获得5笔融资，总融资额逾30亿元。
点评：据微盟招股书显示，2015-2017年总收益分别为1.14亿元、1.89亿元、5.34亿元，复合年增长率为116.4％。微盟创始人、CEO孙涛勇持股18.78%，为公司最大股东，联合创始人游凤椿持股4.15%，腾讯持股3.43%。截至2018年3月31日，微盟SaaS产品及精准营销拥有约260万注册商户，为其提供了可定期获利的庞大潜在客户群。除了微盟，在微信生态爆发的“风口”大势下，已有像有赞、拼多多等一批企业通过直接或间接方式上市，微信生态潜力日渐凸显。
相关个股：
恒生电子（600570） 通过苏州工业园区八二五二期新媒体产业基金间接持股微盟。
苏州高新（600736）通过苏州华映文化产业投资企业间接持股微盟。
阿里欲整合饿了么口碑与盒马生鲜、打造O2O市场霸主
据报道，消息人士今日（8月7日）透露，阿里巴巴集团计划将送餐平台饿了么、食品和生活方式服务口碑与盒马生鲜进行合并，并为新组成的公司募集30亿美元至50亿美元资金。据悉，此交易对新公司的估值最高为250亿美元，有助于其更好的与美团点评进行对抗。阿里巴巴集团对此报道未予置评。
点评：市场调研公司易观国际发布的数据显示，2017年中国O2O市场的交易总额已达到1460亿美元，同比增长72%。消息称，阿里巴巴集团已组建一支特别行动组，专门从事新实体的合并和融资业务。阿里巴巴集团旗下的饿了么与口碑，正在为中国蓬勃发展的O2O市场的霸主地位与美团点评展开激战。
相关个股：
新华都（002264）阿里持有公司10%的股权，公司还与阿里泽泰设立合资公司作为合作平台。此前，公司与阿里签订《O2O战略合作框架协议书》，阿里为公司以及公司下属机构提供企业O2O业务服务和产品。双方不定期开展线下活动，共同打造O2O商业模式和消费者心智。
圆通速递（600233）与饿了么合作物流运输。
水泥熟料频现停窑限产、机构看好后续旺季行情
据中国水泥网消息，山东水泥协会8月7日发布《关于抓好秋季停窑限产的通知》，要求从8月17日零时起至9月5日24时，全省所有熟料生产线全面实施停窑限产。
点评：价格方面，尽管目前仍处于夏季需求淡季，8月6日起，河北多地厂家陆续推涨42.5级水泥价格30元/吨，华东地区的熟料和水泥价格也有提前启动迹象。随着产能控制、原材料控制和环保的不断趋严，全国水泥行业呈现"淡季不淡"，未来有望"旺季更旺"。从需求方面，研究机构普遍看好华东和中南地区水泥市场。
相关个股：
海螺水泥（600585） 、华新水泥（600801）、宁夏建材（600449） 、祁连山（600720）。
第三批跨境电商综试区获批、跨境物流业迎机遇
国务院日前批复同意在北京等22个城市设立跨境电子商务综合试验区。在面向全国复制推广成熟经验做法基础上，新设一批综试区，有利于各地方结合实际，探索新经验新做法；有利于培育外贸新动能，推进贸易强国建设。
点评：机构指出，跨境物流与进出口贸易和跨境电商发展密切相关，因此从事跨境物流相关业务的公司有望从中受益。
相关个股：
嘉友国际（603871）是跨境综合物流解决方案提供商；
华贸物流（603128）提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。
阿峰看研报
宝钛股份：海绵钛价格持续上涨怀新资讯获悉
宝钛股份（600456） 为国内钛材龙头，产能全国最大，具备从海绵钛到钛材的一体化产业链，军工钛材国内市占率领先。目前海绵钛企业库存较低，甚至一些企业已无库存，加上下游需求旺盛，海绵钛价格坚挺。另外，成本端的上涨也对海绵钛价格有一定影响，截至8月3日，镁锭价格上调400元/吨左右，四氯化钛的采购价也有一定幅度上涨，预计，短期内海绵钛价格或将继续上涨，公司有望迎来业绩拐点。
合力泰：将在印度投资2亿美元建厂
小米公司8月6日在印度宣布其零部件供应商合力泰（002217） 将在印度投资2亿美元建厂，这是合力泰在中国以外的第一次大规模扩张。合力泰在印度的公司将于2019年1月开始在当地生产相机模块、触摸屏、TFT（薄膜晶体管）、柔性印刷电路和专为小米设计的指纹模块。在第一阶段，该工厂每年生产5000万个零部件，到第二阶段也就是三年内产能将扩到年产1亿个组件，在运营的第一年可实现10亿美元的收入。据了解，印度是仅次于中国的全球第二大手机市场。
