百晓生览宏观
1、央行：人民币存款准备金率下调0.5个百分点。
2、中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战的意见。
3、证监会副主席方星海：A股纳入MSCI因子可以扩大到15%至20%，房地产照样是经济增长的动力之一。
4、全国人大常委会分组审议个税法修正案草案，建议继续修改完善。
5、IPO堰塞湖收缩：正常待审企业下降近400家。
6、证监会22日发布关于2017年法治政府建设的情况,2018年将大力推动《证券法》修订、《期货法》制定等立法工作。
7、全国股转公司22日表示将协调完善外商投资新三板相关制度，QFII、RQFII可参投挂牌公司。
8、海南省印发旅游国际化水平三年行动计划，提出围绕电子竞技、赛车、赛马等创新彩票玩法发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。
9、资金流向监测机构EPFR数据显示，离岸中国股票基金已连续13周吸引到资金净流入。
10、据携程旗下的民航资源网报道，部分航空公司已将京沪航线经济舱的全价票价格由1240元调整为1360元。
11、有消息称大额股权质押需经监管部门同意方能卖出，不允许强行平仓。一家大型券商两融业务部负责人表示，未收到不允许股权质押强平通知 报备风险是常规动作。12、小米集团23日在香港举行全球发售股份的新闻发布会，宣布将于7月9日在港交所主板挂牌交易。13、押注固态电池，大众投资1亿美元与QuantumScape成立合资公司。
百晓生挖题材
OPEC增产协议低于预期 国际油价大涨
6月22日OPEC奥地利维也纳会议最终决定从今年7月开始将目前的原油日产量增加100万桶。这一增幅不仅远远低于此前市场预期的180万桶，且分析认为部分OPEC国家可能无法达到增产要求，因此实际增产数量可能仅仅为60万桶左右。会后国际油价大幅上涨，周五NYMEX原油期货收涨5.71%，报69.28美元/桶，创一个月收盘新高，并创2016年11月30日以来最大单日涨幅。国内市场方面，周五上期所夜盘原油期货主力合约SC1809收涨3.17%，报417.9元/桶。
点评：从原油供需来看，IEA此前报告显示，预计2019年全球石油需求将平均每天增加140万桶，到明年第二季度前全球石油日需求量将达到1亿桶。但供给层面部分重要产油国却难以短时间内恢复产量。委内瑞拉国内局势动荡，市场担忧其持续生产能力，此外中东产油大国伊朗则存在遭受美国新一轮制裁的可能性，将导致原油出口受限。
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杰瑞股份（002353） 为油服设备龙头，目前订单已排到年底，全年新增订单有望达到60亿元；
桐昆股份（601233） 拥有炼化、PTA和涤纶产业链优势；
潜能恒信（300191） 主营石油勘探开采业务。
中美贸易战火重燃 或刺激稀土价格持续上涨
截至6月中旬，氧化镨钕出厂含税报价34.4万至35万元/吨，较上周上涨了6500元/吨；氧化镝出厂含税报价117.5万至119万元/吨，上涨了20000元/吨；氧化铽出厂含税报价305万至315万元/吨，上涨了5万元/吨。合金镨钕出厂含税报价43.9万至44.5万元/吨，涨幅为1万元/吨；镝铁出厂含税报价118万至120万元/吨，涨幅约1.5万元/吨。同时近期中央环保督察回头看工作启动，江西省内超30家稀土分离企业停产，预计停产时间不少于1个月，影响镨钕氧化物供应量1500-2000吨；内蒙古包头地区多数稀土金属生产企业停产，影响谱钕金属产量500吨、镧铈金属产量1000吨，供给总体紧缩局面已现。
点评：中美贸易战风云再起，稀土作为高精尖军事武器研发不可或缺的重要材料，而中国又是稀土最大的出口国，所以不排除将稀土出口作为中美谈判筹码之一，稀土板块有望重新受到资金炒作。
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多方利好因素下 丙烯酸或仍存上涨空间近日原材料市场维持涨势，多种化学品需求量走高，企业频发提价函。其中，丙烯酸受各方面利好因素影响，价格一路走高。目前第一批环保督察“回头看”正进行中，作为丙烯酸上游的丙烯原料厂商因此陆续发出停车、整治和停产的公告。原料的供应减少，同时，丙烯酸企业也陆续进入检修期，供应量也不断走低。
点评：由于各国近年来制定了对VOCs排放量的严格规定，导致树脂业内偏向于水性技术而非溶剂型技术。2017年时，丙烯酸树脂占据水性树脂市场中的最大份额。目前丙烯酸在国内的新增产能不多。2018年内，仅有三木16万吨/年和山东诺尔8万吨/年装置投产。新增产能仍需一定时间的产能爬坡时间。在诸多因素引导下，市场保持按需采买的倾向，在进入旺季的6月下旬，丙烯酸或仍存上涨空间。
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卫星石化（002648）为丙烯酸及酯龙头企业，现已形成48万吨丙烯酸和45万吨丙烯酸酯的生产能力，产能位居国内首位。
沈阳化工(000698)目前主要产品线包括13万吨丙烯酸及酯。
《中医药法》实施周年在即 政策红利持续释放可期
近期我国首个民族药获FDA批准进入临床研究。云南白药集团彝族药物“痛舒胶囊”获美国FDA批复，获准在美国开展II期临床研究，这也是我国第一个获FDA批准进入临床研究的民族药。
点评：习近平总书记在十九大报告中强调要进一步实施健康中国战略，坚持中西医并重，传承发展中医药事业，将中医药发展提升到前所未有的高度。业内认为，过去一年中医药事业取得长足的进步，但相关法律法规仍待健全。7月1日是《中医药法》实施一周年，业内热盼的《中医药法实施条例》有望加速出台。此前因《中医药法实施条例》尚未出台，相关配套制度也未能及时跟进，《中医药法》许多内容尚无法落实到位。法律法规健全有望加速中医药产业发展，《中医药法》实施一周年或是重要时间窗。
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同仁堂（600085）、云南白药（000538）。
广西密集出台政策措施 扩大对外开放再加速
最新数据显示，今年前5个月，广西外贸进出口1478.9亿元，增长8.9%，其中，5月当月进出口增长1.9%，结束连续3个月单月进出口下降。在贸易伙伴方面，东盟仍为广西最大贸易伙伴。除了地缘优势，还主要得益于政策红利的持续释放，如五年年前开启的云桂沿边金融改革试验建设等。
点评：进入6月以来，广西自治区又出台一系列促进外贸稳定增长的政策措施。如《广西关于加快推进中新互联互通南向通道建设的若干政策措施(试行)》中提出加快推进中新互联互通南向通道建设。另外，广西还出台《关于进一步深化改革创新优化营商环境的若干意见》，提出广西力争3年内，完成一批口岸的对外开放。在扩大沿边开放开发的背景下，上述举措有望继续吸引企业落户边境投资、开展跨境合作。今年是广西撤省设自治区60周年，同时《广西北部湾经济区发展规划》获批10周年。在大力发展外贸经济背景下，看好物流贸易和港口类企业。
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未来五年商业无人机将迅猛发展相关公司望受益
据媒体报道，日前在深圳举行的2018世界无人机大会上披露信息显示，未来五年，全球商业无人机行业将保持迅猛发展，到2022年其市场总值将达到150亿美元，为2016年的近12倍；其出货量将突破62万架，是2016年的6倍。与此同时，民用无人机也保持迅猛增长势头。深圳市无人机行业协会提供的统计数字显示，2017年中国国内民用无人机产量达到290万架，同比增长67%。
点评：业内认为，全球无人机应用仍以军用为主，商业无人机当前占比较小。但随着无人机在农业植保、物流快递、灾难救援等领域的深度布局，“无人机+行业应用”格局已初步形成。在无人机监管机制的逐渐成熟和技术不断进步的推动下，商业无人机市场将迎来风口，相关公司有望受益。
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隆鑫通用（603766）公司无人机产品可广泛应用于农业植保等领域。
长鹰信质（002664）天鹰系列产品可用于环境监测、防灾植保、高空监测等领域。
萤石价格持续上涨行业公司盈利有望改善
据生意社监测数据显示，6月以来萤石价格持续反弹，内蒙、福建等主产地区已接连多次上调萤石报价。截至6月22日，萤石精矿FC:FC-97参考报价已达到2590元/吨，周涨幅达到4.86%，6月以来累计上涨11.16%。部分地区价格更高，江西福建等地报价已达到2700元/吨。
点评：分析认为，由于环保限产因素加之萤石装置停产检修增多，开工率持续低位，场内萤石供应减少。需求来看，制冷行业旺季持续，交易有所好转。下游氢氟酸及制冷剂价格持续上涨，对萤石价格将形成较强支撑。供需格局持续改善下，萤石价格将持续走高，行业公司盈利水平有望改善。
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金石资源（603505）是中国萤石产业链龙头公司。
深圳新星（603978）旗下绵江萤矿萤石储量85万吨。
互联网+政务服务进一步深化、电子政务龙头望受
国务院办公厅22日发布《进一步深化"互联网+政务服务"推进政务服务"一网、一门、一次"改革实施方案的通知》，提出到2018年底，省级政务服务事项网上可办率不低于80%,市县级政务服务事项网上可办率不低于50%。整合构建全国一体化网上政务服务平台，推动更多政务服务事项网上办理，建立完善全国数据共享交换体系，加快完善政务数据资源体系。
点评：机构认为，通过针对政府的数字化改造、数据化管理，可以实现政务运行一张网、公共服务"无址化"、社会治理精准化。目前政府数据治理上的信息孤岛现象依然常见，要到实地才可调取的现象比比皆是，这一系列痛点，或将成为数据服务商与相关数字化转型先行者的机会。
相关个股：
根据4月2日披露的国家政务服务平台（一期）中标结果，从总体量和重要性排序，太极股份（002368） 、浪潮软件（600756）等为电子政务行业龙头。
国家级远程医疗协同平台启动 实现患者就近看病就医
从22日召开的首届中国远程医疗与互联网医学大会上获悉，国家级远程医疗协同平台正式启动。该平台由国家远程医疗与互联网医学中心暨国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心启动，旨在建立各地区的远程医疗协同机制，发挥各省市医院在远程医疗中心建设过程中的主导作用和协同作用。
点评：平台的建立将方便患者就近看病就医、就近会诊转诊，使专科资源合理调配，盘活闲置资源，消除病源虹吸现象，并加强专科资源跨区域协同，促进医保异地结算，引入商业保险等社会资源支持分级诊疗；促进医疗数据互联互通，建立规范有序的“互联网+健康医疗”模式，增强用户互联网就医体验，通过远程医疗实现互联网复诊，有效降低整体医疗费用。
相关个股：
梦百合（603313）参股远程医疗平台“独角兽”春雨医生，并与其展开战略合作。
卫宁健康（300253）开发了就医云、云医院等互联网化产品，并与医院实体结合形成O2O就医模式；
与蚂蚁金服及其关联方上海云鑫签署《框架合作协议》，围绕“互联网+医疗健康”领域，开展合作。
央行定向降准释放资金7000亿 支持市场化“债转股”项目
为进一步推进市场化法治化“债转股”，加大对小微企业的支持力度，中国人民银行决定，从2018年7月5日起，下调国有大型商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率0.5个百分点。
点评：中国人民银行有关负责人表示，下调工行、农行、中行、建行、交行五家国有大型商业银行和中信银行、光大银行等十二家股份制商业银行人民币存款准备金率0.5个百分点，可释放资金约5000亿元，用于支持市场化法治化“债转股”项目，同时撬动相同规模的社会资金参与。此举AMC（资产管理公司）业务的发展。
相关个股：
吉艾科技（300309）出资10亿元成立全资资产管理公司。2017年度，AMC板块为公司贡献了约3.21亿元的净利润。公司称，AMC将成为公司未来的重点发展方向。
海德股份（000567）成立海德资管，开展不良资产管理业务。
美药管局首次批准植入式血糖监测设备上市 安全及时方便
美国食品和药物管理局21日首次批准“传感器可完全植入”的葡萄糖监测设备在美国上市，该设备可对成人糖尿病患者进行长达90天的持续血糖监测。这种名为“Eversense持续葡萄糖监测系统”的设备可用于18岁以上糖尿病患者的血液葡萄糖水平持续监测。设备使用可完全皮下植入的小型传感器，植入步骤在医院门诊即可操作，使用时每5分钟将血糖数据传输到手机里的专用软件上。
点评：糖尿病是最常见的慢性疾病之一。据了解，2017年全球糖尿病药物市场规模超过700亿美元，全球患者人数达4.25亿人。预计到2022年全球糖尿病市场规模将超1240亿美元。在糖尿病的预防和治疗中，及时的监测至关重要。皮下植入设备有助于患者有效管理糖尿病等慢性疾病，显示出可移动设备的潜力。
相关个股：
森霸传感（300701）传感器产品广泛应用于医疗等领域。
耐威科技（300456）全资子公司Silex主导产品MEMS客户主要来自生物医疗等领域。
百晓生点金股
1、中国铝业（601600）控股股东拟增持4亿元-10亿元；同德化工（002360）拟回购股份1亿元-3亿元；新研股份（300159）拟回购公司股份至少1亿元；长城影视（002071）控股股东方面携董监高等拟增持0.5亿元-1亿元。
2、韩建河山（603616）拟3.2亿收购清青环保100%股权，交易对方承诺2018年-2020年清青环保三年累计净利不少于1.2亿元。
3、康跃科技（300391）预计半年报净利为0.62亿元-0.65亿元，同比增涨89%-98%。
4、美丽生态（000010）控股子公司中标2.5亿元集中供热项目，公司2017年营收为7.58亿元。
5、晨鑫科技（002447）拟收购北京罗曼与成都超级梦各100%股权，收购标的主营业务均为移动游戏的研发、发行及运营的企业。
6、雄帝科技（300546）与支付宝合作共建乘车码产业链。
7、龙蟒佰利（002601）决定自即日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元人民币/吨，对国际各类客户上调50美元/吨。
8、大业股份（603278） 预增42.55%至52.73%,因主营业务保持快速增长态势，高性能胎圈钢丝销量增加，主要原材料价格趋于稳定。
9、海伦哲（300201）公告，海林致远2.51亿元受让公司 5.28%股份。
10、天沃科技（002564）筹划收购浦景化工。浦景化工是一家致力于煤化工行业及高分子材料领域新技术、新工艺的研究开发的技术公司。
百晓生看研报
华夏幸福中标97亿元清镇市产业新城PPP项目
据中国政府采购网消息，华夏幸福（600340）中标了清镇市产业新城PPP项目。土地整理服务费用、基础设施及公共设施建设服务费用的投资回报率为15%；运营维护服务费，规划设计、咨询等其他服务费的投资回报率为10%。该项目资格预审公告显示，项目采购预算97.33亿元。
科大讯飞：与麻省理工学院共同探索人工智能
科大讯飞（002230）日前与麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室 (MIT CSAIL) 签订战略合作协议，成立人工智能联盟，将对人工智能研究的前沿领域深度探索。根据协议，双方将发挥各自优势，从语音处理、推理认知和类人人工智能等领域开展深度研发合作，并共同推进人工智能相关应用、标准设定及伦理研究等。根据公司公布的一季度报告，公司营收端同比大幅增长63.25%，呈现持续高速增长态势，且加大了研发费用。未来，随着公司营收端的持续增长，公司相关费用投入压力有望逐步获得缓解，业务逐步进入回报期。
