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能源新基建的五大受益方向。
第一分布式光伏：九大清洁能源基地保障光伏基础建设，光伏屋顶渗透率将快速提升。
预计到2025年的年复合增速在20%左右。
截止到9月2日，河南屋顶光伏发电对应15GW光伏装机规模。此前五省共批复项目规模约为20.8GW左右，而河南一个省就对应15GW，意味着光伏屋顶的整县推进政策在加速。
第二风电：四大海风基地主要推动我国风电基地建设。
四大海风基地建设有望推动风电装机高增，预计未来五年新增装机规模，增速在67%。从2021上半年风电的装机同比增长72%，装机超预期。
第三电网和电力运营：发挥调配电网资源的作用。
特高压为新能源外送主要方式。预计会议期间仍有10-13条特高压线路建设需求，平均到每年，大概有2-3条特高压建设任务。
电网需要保持电力的实时平衡。对“调度自动化”提出了升级需求。
由于缺电原因，广东省发布政策，明确提出拉大峰谷电价差。尖峰电价在基础电价上上浮25%，这意味着，未来我国电价将逐步提高，将加强电力厂商的盈利能力。
第四储能：电化学储能和抽水储能是最受益的两个分支。
电化学储能：到 2025 年，五年十倍增长空间，年复合增速在58%。锂离子电池、钠离子电池等新型储能技术。
抽水储能：到2035年，复合增速在16%左右。
第五建筑央企：央企助力能源基础设施建设。
央企借助碳中和战略，从传统建筑企业转型为新能源企业的绝佳良机，有望迎来估值重估。
分布式光伏：晶科科技、中来股份、爱康科技、上机数控、森特股份、通威股份、隆基股份
风电：远大股份、新强联、金风科技、日月股份、明阳智能、金雷股份、天顺风能
电网：许继电气、平高电气、国电南瑞、中国西电、特变电工、林洋能源、华能国际
