股票龙虎榜：北向资金五日加仓排名
原材料涨价造成业绩波动，盈利能力有所承压。
公司上半年实现收入同增19.29%，毛利率46.60%，同降7.79pct。但是原材料涨价不影响公司长期核心逻辑，仍长期看好充分受益行业空间大幅扩容。
全国性立法落地，关注立法后市场空间大幅扩容。
公司的核心逻辑主要是公司领先地位稳固，将充分受益立法后全国减隔震市场空间大幅扩容。减隔震全国性市场于今年9月1日正式启动，2023年完全释放，预计市场空间较当前超10倍扩容。公司竞争力稳固，充分受益行业空间大幅扩容。
自建+外延加速产能扩张，紧跟行业需求扩容的步伐。
唐山一期已经建成投产，二期建设空间也已预留，唐山基地还有扩产空间。
收购常州格林66.67%股权。常州格林的主要产品为大型阻尼器，其产品和公司属于同类，加深阻尼器等产品方面的技术储备，深化全国产能布局。
未来在西北、华北、西南、长三角、珠三角等建成五大生产基地形成全国一张，进一步扩大规模优势，夯实核心竞争力。
减隔震有望成“双循环” 的重要赛道。
在“碳中和” 战略背景下， 减隔震技术应用能够降低钢材水泥用量，有望成为建筑业减排有效抓手， 减隔震空间有望看到 1000 亿以上。
总结：下一个恒立液压！
万兴科技
受美元汇率下降影响较大，公司收入增长基本符合预期。
与华为鸿蒙深度合作，随着国产化和正版化的推进，国内市场的渗透率有望提升。
订阅模式收入持续上升，订阅收入比例达 59.63%，较去年 年末增长 29.63%。2021 年 6 月公司主要产品月度活跃用户数为 7,740 万， 较上年同期大幅增长。
研发费用率为 28.22%，同比增长 13.01pct；研发人员达到 818 人，占比 57%。公司目前已拥有包括图片、视频、音频、特效在内的 1500 万素材 资源，整体数量同比增长超 3 倍，资源收入同比增长约 83%。
公司是全球领先的新生代数字创意赋能者，发展空间广阔。数字创意赛道处于高速发展期、公司在产品和营销方面 的竞争优势、鸿蒙生态有望加速推进公司移动端产品，有望在数字创意软件领域做到腰部龙头。
承德露露：重点看好，目前是概念炒作阶段
植物蛋白饮料的行业变化。
传统：
植物蛋白饮料与牛奶消费呈现“替代关系”。而国外发达国家的发展习惯看，植物蛋白饮料逐步替代牛奶消费。
例如：豆奶。历史上以农耕为主的亚洲国家，豆奶与牛奶消费量比例高于西方国家，植物蛋白接受程度较高。例如香港。下午茶文化促进了饮品消费， 除传统的奶茶外，部分居民也会选择豆奶。
国外现象：
近五年，欧美国家出于低碳环保、宗教信仰等原因，素食主义盛行，新型植物基产品绿色健康的形象深受青睐。以美国为例，15到19 五年间，牛奶零售额下滑了20%，巴旦木奶、椰奶则分别.上升了33%和10%，而较为传统的豆奶、米乳消费则明显衰退。在欧洲，燕麦奶成为消费者新宠，在英国、德国、瑞典的植物蛋白饮料的市场份额分别达到42%、60%、72%。
美国巴旦木奶零售额已 超过 14.4 亿美元。Almond Breeze 的处于领先位置，零售额 5.8 亿美元，市场 份额达到 40%，其次是达能、Califla Farms 和 Silk。
消费逻辑：3-13 岁中国儿童的 乳糖酶缺乏发生率为 87%。
植物蛋白饮料虽然在蛋白含量和质量方面不及牛奶，但非常适于作为牛奶 的补充饮品，在乳糖不耐受人群比例超过 90%的我国进行推广。我国乳糖酶缺乏发生率为 90%，其中 3-13 岁中国儿童的 乳糖酶缺乏发生率为 87%。特别是Oatly与咖啡后联姻拓宽产品消费场景，传达可持续、健康的消费观念，我国植物蛋白饮料市场有望以高线城市年轻一代消费者为主力人群，重新焕发活力。
数据支持
天猫发布，2020 年我国线上植物蛋白饮料市场高速发展，销量增长18倍，销额增长近10倍，远超其他饮料品类。消费人群为高线城市年轻一代消费者，其中35岁以下消费者占69%，一二线城市消费者占近50%。
