尽管2019年A股市场风波不断、四十多次冲击3000点未果,但如果从收益和涨幅上来看,称2019年为“投资大年”也不为过。
截至11月20日,今年以来A股多数主流指数的涨幅均超20%,其中沪深300涨幅29.8%、创业板指涨幅37.52%、中小板指涨幅34.03%。
同时,纷至沓来的外资也是今年A股市场上一道靓丽的“风景线”。截至11月中旬,今年以来北向资金合计净流入约2400亿元人民币,超过了2014年至2017年各年的全年净流入总额。此外,截至三季度,QFII持有A股股票数量为73.66亿股,相较于2018年底的69.7亿股明显增长。
(数据来源Wind)
外资的大幅流入,除了对A股市场投资价值的看好,还有一部分原因是三大国际指数纳入A股并不断扩容带来的。而这其中最为大家熟知的应该是MSCI,这不11月26日MSCI进行了第三次扩容“将纳入比例进一步提升至20%,同时中盘股将首次纳入,纳入比例为20%”。
借着这个时间节点,小书童来和大家说说当初那些作为“网红”的MSCI基金今年表现怎么样?
一、多面开花的MSCI基金
据Wind数据显示,截至11月20日市场上的MSCI基金共有36只(A、C合计),包括ETF基金10只、ETF联接基金10、其他指数基金16只,其中有11只是今年新成立的(下图红色框线内)。
通过分析可以看到,有一部分公司在MSCI基金的布局方面做得比较全面,ETF基金、ETF联接、指数增强型基金都有涉及,比如景顺长城、平安、华安。
另外,现在MSCI基金的类型越来丰富,除了一些普通指数基金和ETF基金外,现在也不乏SmartBeta指数的产品,主要来自于一些中小型的基金公司,比如:中金基金发行的低波、红利、价值、质量这4种Smart Beta指数基金。
(数据来源:Wind 截至11月20日 )
因为成立时间较短,咱们暂且撇去11只今年新成立的基金,主要看看那些2019年前成立的25只MSCI基金。
二、份额减少近60%,规模缩减23%
(数据来源:Wind 截至11月20日 )
在这25只份额和规模最大的是华安MSCI中国A股指数增强,分别为28.64亿元和36.41亿份,其次是招商MSCI中国A股A国际通A和南方MSCI国际通ETF。有7只规模不到1亿元,5只在1~2亿元之间。
另外从整体上来说,这25只基金的规模呈下降的趋势,基金份额和发行初期相比下降了近60%,基金规模今年以来下降了23%,只有华安MSCI中国A股指数增强、新华MSCI中国A股国际ETF、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A等9只基金规模有所上升。
其中规模上升最多的是华安MSCI中国A股指数增强,增加了11.12亿元,而规模缩减最多的则是建信MSCI中国A股国际通ETF和招商MSCI中国A股A国际通A,减少超8亿元。
当然这部分基金份额和规模的下降可能是由于市场上MSCI基金越来越多的缘故。前面小书童也说过了,目前市场上MSCI基金有36只(A、C合计),总规模为150.23亿元,比年初所有MSCI基金的规模137.85亿元,是有所上升的。
三、业绩亮眼,今年业绩平均增长31.52%
(数据来源:Wind 截至11月20日 )
截至11月20日,今年这些MSCI基金都交出了不错的“成绩单”,全部取得正收益。基金净值平均增长31.52%,而同期上证指数上涨16.73%,沪深300上涨29.0%。
高居榜首的是中金MSCI中国A股质量A,涨幅57.39%,另有15只基金收益超过30%。居于末尾的是华安MSCI中国A股国际ETF联接A,涨幅也有25.16%。
也就是说,今年以来这些MSCI基金的业绩差距达到32.23%,这个差距在小书童看来是比较大的了。
总的来说,今年这些MSCI基金都有着不错的涨幅,虽然也有今年整体市场有回暖迹象的缘故,但也是能看出那些被MSCI纳入的A股股票优质的一面,是非常值得投资的。
可是面对现在反复震荡的市场,再加上MSCI基金今年已经涨了不少了,很多人都在纠结,迟迟不敢进入市场。
其实要小书童说,大家完全没必要那么“从心”。第一,虽然MSCI基金年内涨了不少,但我们看现在的市场,大盘在2900点上下徘徊,明显还处于低位。这不正是低位布局,抢筹的好时机吗?
第二,我们想一想啊~外资来咱们A股市场是干嘛的?是来赚钱的,不是来散财的。而现在随着MSCI第三次扩容,将会有更多的资金流入A股,分一分咱们A股这块诱人的“蛋糕”。你看就连外资都对咱们的A股市场信心十足,你还在纠结什么呢?当然是买买买了!!!
那面对市场上如此多且雷同的MSCI主题基金,怎么挑、怎么选?其实MSCI基金就是指数基金,咱们按照投资指数基金的原则即可。