01、阿峰·览宏观
①工信部：加快推进绿色建材产品认证工作。
②国家税务总局、工信部：专用车辆免征购置税，明年起施行。
③上海：加快新能源汽车产业发展。
④深交所：对风险警示股票设置交易量上限，投资者每日累计买入单只风险警示股票的数量不得超过50万股。
⑤上交所：拟取消暂停上市和恢复上市环节，简化退市流程。
⑥银保监局出台文件进一步推动“证照分离”改革全覆盖试点工作。
⑦大湾区央企数字化协同创新联盟在深圳成立。
⑧国家能源局数据显示，11月份全社会用电量同比增长9.4%，为年内最高单月增速。1至11月累计同比增长2.5%。
⑨北向资金14日净买入2.23亿元。个股方面，五粮液获净买入5.13亿元，洛阳钼业、恒瑞医药净买额均超2亿元。
⑩银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，将于明年2月1日起正式实施，有利于正规保险持牌机构。
⑪雄安新区区块链底层系统（1.0）于14日发布，这标志着国内首个城市级区块链底层操作系统开发完成投入使用。
⑫华润信托阳光私募股票多头指数月报显示，私募平均仓位在11月提升1.44个百分点，达到78.52%，主要增持了材料、保险、消费者服务等行业。
⑬上交所、深交所就股票上市规则及相关退市配套规则修订等公开征求意见。取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市；将原来的面值退市指标修改为“1元退市”指标，同时新增“连续20个交易日在本所的每日股票收盘总市值均低于人民币3亿元”的市值指标。新增信息披露、规范运作存在重大缺陷且拒不改正和半数以上董事对于半年报或年报不保真两类退市情形等。
⑭新加坡与辉瑞-BIONTECH、MODERNA、科兴生物签署疫苗协议。
⑮灯塔研究院发布2020电影市场用户报告，预测全年票房达200亿元。
⑯上汽集团、浦东新区和阿里巴巴集团三方联合打造的“智己汽车”联手宁德时代，未来5年推出1000km续航产品。
02、阿峰·挖题材
双12国内医美消费能力显著提升、行业开启高增速
据新氧数据颜究院数据显示，今年双12国内医美消费能力显著提升，截止到12月12日24时，北京、上海、成都、广州、深圳等城市进入2020年度十大医美城市，截止到12月12日24时，植发养发类搜索人数同比上升458.7%，成为最大的黑马品类。唇部整形类搜索人数同比上升134.0%，注射美容类搜索人数同比上升84.1%。
点评：
疫情防控进入“新常态”后，求美者需求逐渐得到释放，国内医美行业重新开启高增速。机构分析认为，相比美国、韩国，中国医美市场全国人均消费额及每千人诊疗次数渗透率依然拥有至少4倍以上增长空间。整体来看，2020年至2023年的中国医美行业年复合增长率预计仍将超过15%，这也远远高于全球医美市场在疫情前10%以内的增长速度。未来几年，中国医美市场规模增速将逐年提升，到2023年预计可突破3000亿元。
相关个股：
汇鸿集团（600981）通过旗下产业基金参股朗姿股份的医美品牌米兰柏羽。
开能健康（300272）为世界知名美容品牌中国区定制开发商用美容气泡机。
疫苗冷链运输刺激增量需求、制冷剂价格快速上涨
据媒体报道，12月12日，美国食品药品监督管理局（FDA）已批准辉瑞/BioNTech的新冠疫苗紧急使用授权的申请。百川数据显示，继上周五大涨后，14日制冷剂再次大涨，其中R134a大涨6.25%，报17000元/吨。
点评：
数据显示，制冷剂R32和R22的原材料自9月份的价格低点快速上涨，涨幅达到60%和100%，达到2014年和2018年的价格高位。从需求上看，疫苗冷链运输带来制冷剂的增量需求。国内疫苗也将带来医用冰柜的较大增量，从而增加制冷剂的需求。科研攻关组疫苗研发专班专家组副组长、中国工程院院士王军志表示，年内将有6亿支灭活疫苗获批上市。欧美疫情加剧、居家时间大幅增长，增加冰箱冰柜需求，对制冷剂的需求也有所增长。今年5月份以来，受出口需求放量，国内冰箱、冰柜产量明显增长，6-10月份的产量同比增长23%和56%、出口量同比增长35%和65%。
相关个股：
巨化股份（600160）制冷剂产量国内是最大，公司R23制冷剂已经量产，有望大规模应用在辉瑞新冠疫苗的运输和储存过程中。
三美股份（603379）第三代氟制冷剂市场占比较大，并拓展产业链向氟聚合物、含氟电子化学品等高附加值产品领域延伸。
国内电池市场迎来涨价潮 、业将进入需求旺季
据媒体报道，近日终端市场电池价格出现上涨趋势，有电池厂家接连宣布将全系调整电池价格，一周涨幅已经超过10%。据知情人士透露，近日电池厂家召开紧急会议，由于电池更换旺季来临，原材料涨价，一级车厂大量备货等原因，马上电池第二波涨价即将来临。根据最新的涨价通知，12月15日将按照，48/12将执行310元/组，48/20执行410元/组价格执行，其他大型号电池上涨10元/只。
点评：
分析指出，经过11月份促销秒杀消化后，目前市场上低价电池即将消耗完毕。从当前铅价市场来看，新电池价格或已触底，每年年前一个月，电动车行业将进入旺季，来自一级市场的电池发货量和二级市场的电池换购量均会显著增加，导致电池进一步紧张。原料方面，受环保严查影响，铅锭供应整体呈现紧张的局面。此外，电池组装受到环保整治影响同样较大，规模以上电池厂大多数供不应求。根据目前的市场形势，其他电池品牌也已经相继传出涨价，预计电池涨价热潮随时可能到来。
相关个股：
圣阳股份（002580）主要产品包括锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、铅炭电池、纯铅电池、新能源系统集成产品及服务等。
骆驼股份（601311）主营蓄电池及零部件的制造与销售，公司已经形成了铅酸电池生产+废旧电池回收、锂电池生产+回收“双闭环”战略。
我国将推进快递包装绿色转型、行业发展空间广阔
国务院办公厅14日转发多部门关于加快推进快递包装绿色转型意见的通知。
相关个股：
裕同科技（002831）以新型环保材料、智能包装、功能包装、绿色环保包装以及智慧物联为主要方向，成功研发环保可降解塑料袋、果蔬保鲜功能包装等创新产品。
仙鹤股份（603733）主营产品涉及购物袋、电商快递、医疗包装、食品包装、塑料吸管等完全可以被高性能纸基功能材料替代的消费类产品领域。食品与医疗包装用纸系列产品今年前三季实现销售收入5.42亿元，同比增长48.81%；
金丹科技（300829）子公司金丹生物的丙交酯项目已于近期投料试车。
日本玻璃基板大厂产能受限、面板价格或继续上涨
据媒体报道，玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）因故跳电，造成玻璃熔炉受损。该厂供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在明年一季度陆续恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。
点评：
据了解，NEG是玻璃基板主力供应商，LG有80%的玻璃基板采购自NEG，台湾友达（18%）,夏普（11%），惠科（24%）等面板大厂也是NEG客户。兴业证券谢恒指出，NEG产能受限将影响整个面板供给格局，面板供不应求情况或将加剧，从而导致价格继续上涨。
相关个股：
京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等均为国内面板龙头厂商，市占率领先。
特斯拉将在印尼建设电池工厂、马斯克点名需要镍
据报道，印尼政府在一份最新声明中表示，美国电动车制造商特斯拉近日将派代表团前往印尼，讨论对其电动汽车供应链的潜在投资。马斯克表示，只要镍的开采“高效且环保”，他计划提供一份“长期的巨额合同”。
点评：
新能源汽车已成未来发展趋势，全球汽车巨头及造车新势力纷纷布局。电池是新能源汽车的核心，新能源汽车的发展必然将提振作为动力电池重要原材料的镍的需求。权威预计，到2040年全球镍资源30%以上将用于动力锂电池。
相关个股：
青岛中程（300208）在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持有BMU镍矿约1963公顷（公司合计持有BMU80%的股权），公司取得了上述矿产的探矿权及采矿权。公司还在印尼投建镍铁冶炼工业园。
合纵科技（300477）参股公司天津茂联科技镍产线设计年产能1.6万吨，包括电解镍和硫酸镍两大类产品。
日本玻璃基板大厂突发停电、供应链缺口再扩大
据报道，12月11日晚间，日本玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）突发停电，位在日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工厂因意外停电5小时，造成玻璃熔炉受损。据了解，该厂主要供应8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔炉预计会在第一季陆续修复，恢复生产，整体影响时间恐长达4个月。
点评：
高槻厂停工，估计一个月玻璃基板供应将减少400万-500万平方米，相当于一座8.5代厂的产能，玻璃基板供给缺口扩大，使得原本就缺货的面板供应链更是雪上加霜。
相关个股：
03、阿峰·读研报
1、医保IT:医保平台进入集中落地期，1/3省份招投标结束，其余地区预计将于21Q1前明确。目前建设节奏明显加速，近40亿需求明确。上 市公司中久远银海中标情况最超预期，数量、金额分别位列前1、2水2。此外，金民工程大范围试点开展在即，范围已拓展至32省，规模超百亿，久远同样深度受益，已先后中标国家及地方(湖南、 福建)项目。公司于近期发布上市以来首个股权激励方案，要求2021-23扣非净利润分别为1.91、2.15、 2.41亿， 大概率超预期。
2、海利得:车用丝绝对龙头，主要应用于安全领域进入壁垒很高，国内尚无可见对手，随着越南11万吨产能明年投放，公司将迎来第三次飞跃，业绩中枢有望大幅.上升。涤纶丝凭借相似性能但价格明显更低，正不断替换尼龙66份额，目前涤纶气囊丝占比20%，还有1.5倍提升空间; PVC地板出口保持高景气，欧美市场一直保持10%+增长，公司1200万 平米石塑地板明年投产，将显著拉动公司业绩。
3、电子:全球封测产能严重不足，资本开支已经重启。SEMI预计2020年全年设备市场恢复到18年历史高峰水平，同时2021年存储支出恢复、代工厂商扩产将拉动设备需求至705亿元新高，同比增长11.6%。这一点可以从封测设备市场的复苏得到验证，同时国产替代也在进行中，但仍主要集中于前段封装工艺。可关注A股长川科技、华峰测控等公司。
4、固态电池: Quantum Scape公布的固体电池大概率为氧化物体系下的锆酸镧锂石榴石状复合氧化物固态电池，对锂金属适配性最好的电解质。但其导电率比电解液低10倍、质量密度仅比当前软包高30%、且必须实现锂金属负极的应用，否则能力密度更低，至少2025年以后才能小规模商用。且未来固态电池的应用也将是当前主流电池厂，所以抱紧目前的龙头就好。
04、阿峰·点个股
华邦健康：计划开设200-300家玛恩皮肤诊所连锁机构
华邦健康（002004）在接受投资者调研时表示，公司布局的玛恩皮肤医院经营四年，已经摸索出较为成熟的模式，长期发展潜力巨大。未来，公司计划在全国开设200-300家玛恩皮肤诊所连锁机构，填补国内专业医生主导的高端皮肤连锁市场空白。玛恩皮肤美容医院（连锁）是以皮肤治疗为特色的轻医美连锁品牌，业务涵盖斑、疤、痘、印、坑等皮肤治疗，以及抗衰老等美容医疗。客户涵盖多年龄段人群，满足客户病理性的皮肤治疗需求及非病理性的皮肤美容需求。玛恩皮肤作为一家连锁医院，目前已在全国多个省、市布局了30多家连锁机构，主要采取自主经营与连锁加盟相结合的方式，根据城市等级的不同分为门诊部和诊所两种。
作为国内皮肤药和皮肤健康领域龙头，华邦健康始终坚持将医药、医疗大健康业务作为战略发展方向，逐步独立分拆农化、新材料、旅游等业务板块。公司着力发展大皮肤领域，以皮肤药处方市场的领先优势为基础，发展院外市场，拓展药妆、皮肤医美等产业链。
华峰超纤：公司生产运营一直处于高位
华峰超纤（300180）在互动易平台表示，公司产品现广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革、精密仪器及镜头的擦拭布等领域。自第三季度以来，公司生产运营一直处于高位。公司启东基地7500万米项目已全部建成投产，产能逐步释放，现公司总产能可达1亿米/年。启东基地5,000万米产业用非织造超纤材料项目正在推进中，扩产完成后，产能逐步释放，届时公司总产能可达到15,000万米。目前汽车用超纤产品占公司销量约15%，汽车用超纤材料是公司非常看好的一大市场。公司自主研发的高档超细纤维汽车革产品是国际著名车用内饰材料Alcantara、Nappa等国产化替代的优选，公司正在与特斯拉、奥迪、凯迪拉克等车企接洽。
