题材股股“反包”；游资回流了吗
【看数据】
看数据
首先声明，目前是C浪下跌中，调整目标2800。赚钱就跑是未来主要策略！
1、盘面信号。
降息落地，低开后回补缺口。成交额1711亿，kcb成交额291亿。在指数形态看，调整目标在7月22日的低点2879点。
2、热点：猪肉、猪疫苗、日韩领涨；白酒、黄金、证券领跌。
今日盘面的现象主要分两点。1）游资方向，今日反包股比较多，龙头九鼎新材。带动小弟纷纷反包。情绪上，银鸽投资一字板超预期，市场个股情绪回暖。
2）机构方向，今日指数下跌。机构抱团是空方的主要阵地，今日白酒、白马、蓝筹受到外盘影响出现下跌，短期看外盘波动在加剧。所以高位白马需要注意调整。
但是机构抱团的“通胀逻辑”的猪肉股则出现异动，猪疫苗活跃，此板块逻辑较硬，指数关注。
3、市场情绪
自然涨停25家，剔除“ST股”有3家股票跌停，连板个数6家，最高板4连板。
结论：游资逆势，情绪回暖，但是外盘、指数风险存在。控仓，低吸，赚钱就跑！！！
【市场数据梳理】
市场数据梳理
热点点评：
猪肉、猪疫苗、猪饲料
点评：猪肉涨股，关乎生活，目前已经是猪肉的第三波上涨。
猪肉第一波：记得猪肉第一波的龙头是正邦科技。主要逻辑是估值较低，出栏量相对较高。
猪肉第二波：龙头傲农生物、新希望。特点是猪肉+猪饲料个股，逻辑是低估，猪饲料受未来猪仔上升影响，猪饲料预期较大。
第三波：目前猪肉上涨应该是第三波，目前是刚启动。从个股看，猪疫苗+猪肉个股表现最好。例如牧原股份。
而单独做猪疫苗的中牧股份、天康生物涨幅较好。所以猪疫苗与猪饲料个股应该是是第三波重点关注的方向。
猪疫苗：中牧股份（龙头）、天康生物、普莱柯、生物股份（中军）
债转股
点评：债转股是受到半年度经济会议的影响，首先是对僵尸企业的处理态度，这是会议超预期的方向。如此一来银鸽投资+妖股属性被资金介入，海德股份今日反包涨停。
今日从情绪回暖的角度看，显示银鸽投资的一字，然后再是九鼎新材的反包。所以债转股板块需要关注，但是目前市场“流动性”不足，所以宁愿错过不能做错。不建议追高。
龙头：银鸽投资，小弟海德控股
基建
核电：中国核电、中国核建（中军）、兰石重装、东方电气（+上海）、中广核技
涨价：肝素钠、肉、维生素、白糖
【妖股高度】
4连板：法尔胜（5G）
3连扳：奥联电子（汽车电子）、银鸽投资（债转股）
2连扳：华讯方舟（股权转让）、九鼎新材（股权转让）、光正集团（基建）、天目药业（眼药）
【宏观策略】
政经包：
在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？
四大方案：
1、刺激消费，减税。汽车、家电、大消费迎来利好，助攻新基建、光伏、新能源等建设（注意不是PPP）。
2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。调整房*地*产限价限签；
3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。
4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。
所以家电、地产、新基建、新能源、核心白马都会收到助攻利好。不过只要反弹就绕不开金融！
