今天市场比较关注一条消息,就是中美金融圆桌会议(CUFR)计划在今年秋季召开会议。
中美金融圆桌会议是在2018年,就是中美贸易战最激烈的时候成立的,所以其一举一动难免备受市场关注。
其实,我觉得没啥大影响。该会议去年10月也举行过一次,也没见有啥大影响,就是正常的定期会晤。
不过,中美贸易战的确出现了一些新信号:
1、美国贸易代表戴琪称,美国正在对美中贸易政策进行全面评估,并重申了美中贸易关系的重要性。
如今中米贸易不可能再恶化,那全面评估的结果自然是向好的方向转变。
美国贸易代表是贸易战的主操手,其言行更能代表贸易战的走向,而且上述言论发布在美国贸易代表办公室官方网站上,就是之前发布加征关税的网站,算是拜登政府的官方态度。
2、美国商务部内部人员透露,美国当局已批准供应商可以向华为出售价值数亿美元的汽车芯片。
虽然美国这次放行的芯片,主要是汽车屏幕和传感器的芯片,并非华为急需的芯片,但作为拜登上台以来第一次松口,也算一个好信号。
整体看下来,中美贸易战有松动的迹象。
其实之前,中美贸易战也时不时都传出松动的传闻,但是最后都没有下文;不过这次看起来,拜登政府的确有点松口的意思。
现在留给拜登的选择已经不多了。如今遏制中国在美国已经成为政治正确,谁都不敢轻易唱反调,深怕被对手当做打击的理由。但是,对于拜登来说,除了打嘴炮,他还需拿出实际的成绩,才能获得中期选举的胜利。
原先想通过全球联盟胁迫我国屈服,这样既得面子,又得利益,一箭双雕。可惜想得好,就是做不到,那拜登就只能放下面子,琢磨如何坐下来好好谈了。
......
另外一则值得注意的消息,是央妈加大逆回购投放力度。昨天开始,央妈已经连续两日开展500亿逆回购,每天净投放400亿。
其实,6月末和7月末,央妈也进行过类似的加量操作,不过之前都是300亿,这次提高到500亿。
再结合周一的央妈会议,央妈要求做好跨周期设计,“仍需努力”维持信贷稳定增长。
可以看到,思路基本是一脉相承的,接下来的货币政策走向很清楚,就是走向宽松。
......
今天股市下跌幅度较大,主要的杀跌动力还是来自白马股,尤其酿酒和医药。
酿酒的下跌,一大诱因是茅台市面销售价格开始下跌。
其实,这对茅台没啥影响,因为市面价一直远高于他的出厂价,钱都是进销售商口袋里,跟他无关。
但是市场担心茅台价格都撑不住了,其他白酒的提价逻辑会受冲击。
于是,资金就是一堆杀。
医药的下跌,一大诱因是宁波医保局会谈进口牙供应商。
现在,医药投资者最怕听到的两个字,莫过于“集采”;眼科和牙科算是最后一块阵地了,如今来看,他们也难以幸免,其他自然就不用说了。
于是,资金又是一堆杀。
其实,技术来说,今天白马股的下跌,就是上涨后的正常调整,不过,信心来说,对仍坚守白马股的资金无疑是雪上加霜。
中国有句成语叫风声鹤唳,形容军队溃败之后,听到风声和鹤鸣,都会当做敌军追杀来了,从而恐慌不已,夺路而逃。
当下的白马股也是如此。
......
今天无操作。持股基本没啥大波动,其中一只锂电继续创新高,真是强者恒强。
相比白马股,先进制造还是一如既往的稳。这就是主线板块的好处,大家都跌,他不一定跌,若他开始跌了,其他都无法幸免。
不过,需注意的是,先进制造方向也出现明显分化,有些个股也出现破位迹象,所以还需精选个股和买点。
稳健的,接下来可以留意指数何时企稳,企稳之日又会是一个赔率不错的试仓点。
就这。