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阿峰览宏观

①财政部决定发行2020年抗疫特别国债（三期） 总额700亿元。

②外交部：中国多地海关从进口加拿大原木中多次检测出有害生物。

③深交所与海南省人民政府签署战略合作框架协议。

④国产全球首个新冠灭活疫苗I/II期研究揭盲：抗体阳转率100%。

⑤德勤报告：今年上半年上交所保持全球新股融资榜第一。

⑥阿里云宣布2020年投入20亿做强生态。

⑦巴基斯坦全国43个地区出现蝗灾。

⑧中汽协发布5月汽车生产企业销量前十家排名，上汽居首。

⑨发改委16日举行发布会，表示将大力挖掘释放内需潜力，积极推进家电、汽车等更新置换和回收处理。

⑩山西、山东、河北等地近日纷纷发文，要求尽快推进钢铁行业的超低排放治理任务。预计将增加相关环保项目投资。

⑪截至5月末，阳光私募平均股票仓位为73.58%，高于历史均值。食品饮料和医药是私募配置比例最高的行业，并且呈增持趋势。

⑫美团点评总市值突破1万亿港元，自5月以来累计涨逾65%。麦格理近日发布报告，看好该公司最后一公里配送物流网络的价值。

⑬传腾讯计划入股爱奇艺并与百度接洽，相关三方：不予置评。

⑭发改委：近期将研究制定2021—2025年国家物流枢纽建设的实施方案。

⑮据彭博社消息，特朗普政府正在准备一项近1万亿美元（折合人民币超过7万亿元）的基础设施提案，以推动世界上最大的经济复苏。

⑯据报道，美国政府周一证实，将修改禁止美国企业和华为合作的禁令，允许其合作制定下一代5G网络标准。

阿峰挖题材

农贸市场加速改造升级、智慧监管助力常态化防控

据报道，北京朝阳区新冠疫情防控工作会议要求，在农贸市场内推广人脸识别、自动测温等系统，借助科技手段提高防控水平。近期，借助5G、物联网等技术对农贸市场升级改造正在全国铺开。

点评：业内认为，武汉、北京的疫情都指向农贸市场，显示出农贸市场是疫情防控重点领域。针对农贸市场人员、商品流动性大的特点，利用5G、人工智能、物联网等技术实现全方位数字化管理，将助力农贸市场实现疫情常态化防控，相关政策或将出台。

相关个股：

新大陆（000997）子公司新大陆智能溯源为杭州“食安农贸”线上菜场提供技术支撑，可提供全类品农副产品溯源、选购、配送等服务；

香山股份（002870）是国内主要的电子台秤生产企业，公司为国家“肉类蔬菜流通追溯体系建设”开发的食品溯源秤已在南京、宁波等城市投入使用。

各地光伏开启“抢装模式”、行业龙头企业受关注

据国家能源局近日发布5月新增户用光伏信息显示，5月新增户用装机规模596.4MW，累计装机1259.2MW。

点评：户用光伏市场已经回暖，在经历2月、3月装机低谷后，随着国内疫情逐渐缓解，4月迎来了第一次装机小高峰，而5月再次刷新记录完成装机任务9.94%。海关数据显示，2020年5月，我国光伏组件出口规模为5.97GW，同比增长5.5%。未来随海外市场逐步解封，预计出口规模将进一步回升。海外疫情影响弱化，叠加国内下半年有望迎来新增平价和竞价项目集中落地，海内外市场共同作用下组件优质龙头业绩有望稳步增长。机构认为，新版光伏制造行业规范条件开始征求意见，严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目，有利于行业优胜劣汰和产业技术升级，预计市场将进一步向具备技术和资金优势的龙头厂商集中，并加快核心设备厂商新品需求释放。

相关个股：

奥特维（688516）为光伏设备行业中的串焊机和硅片分选机等细分市场龙头企业。

隆基股份（601012）为单晶硅片及组件龙头。

广电媒体布局MCN领域步伐加快、相关公司望受关注

据媒体报道，继"央视BOYS"、“央视GIRLS” 等国家队主播率先组团出圈后，全国各级广电媒体也轮番登台上场，直播带货火爆程度再度升级。

点评：分析指出，广电MCN本质上是一种新型视频媒体机构，相对于市场化的MCN，广电MCN具备抗风险能力强、内容根基深厚、品牌效应明显等特点，广电MCN对内容行业、媒体传播、内容管控、生产要素配置都相对比自媒体MCN略胜一筹。近期广电布局MCN领域明显加快，本月上旬，安徽、江苏等多家广电与MCN机构达成战略合作，此前，浙江、山东等地方广电早已提前布局。广电MCN布局加快，相关领域公司望迎来机遇。

相关个股：

中广天择（603721）公司布局MCN和KOL全产业链，拟打造广电系超级MCN。

慈文传媒（002343）是国内优质的电影和广播电视节目制作、发行商，是首家MCN专业委员会的联合发起单位之一。

中国生物新冠疫苗临床试验揭盲、接种后安全有效

由国药中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会16日举行。

点评：粤开证券李志新认为，在特效药缺位之际，疫苗尤其至关重要。疫病的流行也提升了民众的健康保护意识，疫苗各品种接种率有望提升。华安证券邹坤认为，随着临床数据的披露，疫苗板块将得到市场持续关注。叠加前期投入带来的仿制类产品步入上市期，我国疫苗产业前景良好。

相关个股：

华兰生物（002007）上月在互动平台表示，已完成毒种连续传代纯化、三级种子库建立，正在开展临床前的动物试验等相关研究；

复星医药（600196）获得了BioNTech新冠疫苗在中国独家开发和商业化的权利；

康泰生物（300601）与艾棣维欣签署了战略合作协议书，研发新冠DNA疫苗。

覆铜板龙头率先提价、5G等下游行业需求有望向好

覆铜板巨头建滔15日发出涨价通知，表示将从7月1日起对所有材料销售价格进行调整，原因是铜、树脂和丙酮等价格不断回升，导致覆铜板成本上涨。其中，PP（150米）加价幅度+100元/卷，FR-4（40*48）加价幅度+10元/张，CEM-1/22F（40*48）加价幅度+5元/张。

点评：新时代证券认为，5G和汽车电子化，驱动覆铜板行业向高频高速演进。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代，进一步拉动高频高速覆铜板用量的增加，使行业实现量价齐升。同时，汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进，单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上，从而拉动上游高频高速覆铜板需求。

相关个股：

生益科技（600183）、华正新材（603186）等主营覆铜板等业务。

中重稀土氧化物价格上调、供应缺口导致货源紧张

中国南方稀土国际贸易有限公司公布最新一期中重稀土氧化物挂牌价格，稀土氧化物价格普遍较上周上调。其中，氧化铽挂牌价445万元/吨，上涨15万元/吨；氧化镝挂牌价195万元/吨，上涨3万元/吨。

点评：据了解，轻稀土方面：氧化镨钕价格前期受市场供应面偏紧等因素影响，上游商家报价坚挺上涨，低价出货意愿偏低；中重稀土方面：氧化铽目前受供应状况相对较紧，加上市场近期的收储预期，价格涨势明显且较为坚挺，上游商家报价持续上涨。业内人士指出，稀土氧化物历史供应缺口出现，废料产能下降和部分原矿投料不足，使得市场货源紧张。

相关个股：

广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）+等主营稀土产品。

微信开放MCN入驻 商业化布局再落一子

据报道，微信近日发布《微信内容服务商开放入驻公告》，该公告介绍，微信筹备上线了内容服务（MCN）专区，该专区支持内容类代运营服务。这也是微信首次公开邀约MCN机构入驻，意味着微信商业化在服务端又进了一步。

点评：微信的商业化场景日渐清晰。从产品形态上可区分为社交生态、内容生态、交易生态和开放生态。每个生态不仅有重合之处，而且都拥有巨大的资源供商家使用。行业分析人士认为，向MCN开放反映出微信想通过MCN平台服务广大的商家群体，加速商业变现。微信巨大的流量叠加MCN的营销能力，两者的整合将带来巨大的商业变现前景。

相关个股：

中昌数据（600242）全资子公司上海云克网络科技有限公司旗下云克网红是业内领先的MCN机构，可提供全球网红营销。云克网络与与腾讯、阿里巴巴、Baidu、360等核心媒体建立了紧密的合作关系。

岭南股份（002717）子公司微传播依托微信开展互联网营销业务，已在抖音、快手开展短视频营销及网络带货等MCN业务并取得丰厚收益，为该业务领域的主要服务提供商之一。

千公里级且无中继、我国远距离量子保密通信取得新突破

据新华社消息，从中国科学院获悉，一支联合科研团队近日利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发，相关研究论文北京时间15日由国际知名学术期刊《自然》在线发表。

点评：中科院院士介绍，这一实验成果将无中继量子保密通信的空间距离提高了一个数量级，并通过物理原理确保，即使在卫星被他方控制的极端情况下依然能实现安全的量子保密通信，取得了量子保密通信现实应用的重要突破。

相关个股：

神州信息（000555）是我国量子通信技术服务龙头公司，承建量子保密通信“京沪干线”和国家第二条量子保密通信干线工程“武合干线”项目。

凯乐科技（600260）主要从事量子通信技术在数据链产品及专网通信产品的产业化应用，目前相关量子通信产品已顺利量产，并已收到大额订单。

更高能量密度更长寿命、新型锂金属电池续航加倍

更高能量密度，更轻便、更长寿命也更安全，全球锂电池研发应用的世界纪录，在安徽合肥不断被刷新。6月15日，合肥启迪科技城发布消息，入驻企业安徽盟维新能源科技有限公司通过近两年时间的研发，实现了新一代锂金属电池能量密度500Wh/kg的重大突破。500Wh/kg是一个标杆性的电池能量密度指标，而目前这家企业的450Wh/kg锂金属电池也已进入商业化量产阶段。

点评：以当前在售电动车型中续航里程最长的2019款特斯拉Model S/X长续航版为例，其使用的电池单体质量能量密度约为243Wh/kg。而电池的能量密度接近500Wh/kg，其重要的是实际意义，就是能够使得当下电动车的续航里程增加近一倍。

相关个股：

江苏国泰（002091）、天齐锂业（002466）等。

阿峰看研报

生益科技：①近期，随着市场需求回暖，覆铜板领头企业建滔开出今年第一张涨价单；②招商证券电子行业分析师张益敏表示，覆铜板价格从二季度开始走弱，生益科技也随着向部分客户做了极小幅度的调价，但是毛利率依然保持稳定。现在行业龙头调升价格，生益即便短期没有调价，后续也有可能谋求涨价；③风险提示：行业景气度低于预期，5G进展低于预期，行业竞争加剧。 

家居：①全国家具零售额5月单月134亿元，同比增长3.0%，年内首次转正；②短期疫情影响不改长期竣工回暖趋势，今年仍将持续改善，天风证券范张翔认为，家居行业1-2年的逻辑是交房回暖周期，长期逻辑是家居消费属性显现带来的估值修复；③东吴证券轻工团队史凡可近期实地调研了欧派家居、帝欧家居等龙头公司，其中多家公司基本面出现诸多亮点，欧派家居今年业绩预期仍有30%以上增长，帝欧家居新客户业务同比有几倍的增长。 

金能科技：①焦化行业处于微利经营阶段（吨毛利基本归零），金能科技以成本优势仍能保持吨焦200元/吨左右利润，未来焦炭盈利能力下滑压力不大；②金能科技核心优势在于副产品精深加工和焦炉煤气高附加值利用，综合吨毛利超出陕西黑猫、山西焦化等100-250元；③丙烷脱氢制丙烯（PDH）成本优势稳固，金能科技投资PDH切入高盈利赛道，华创证券任志强预计这块业务未来两年将贡献6/11亿元净利润；④风险提示：原材料煤炭价格上涨，产能投放不及预期。 

大消费：①食品饮料：5月开始次高端动销在加快，6-7月（包含端午等节日）次高端有望迎来消费小高峰，山西汾酒等；②轻工：太阳纸业二季度为业绩低部，后期文化纸需求改善确定，明年产能投放大年；③农业：学校复工复课改善占比30%的团膳需求，鸡价出现上行，圣农发展食品营收占比提升，目前估值不到10倍。 

至纯科技：①至纯科技2015-2019年归母净利润从1770万增长至1.1亿，CAGR达57%，表现非常亮眼；②至纯科技当前最大看点在于切入半导体清洗设备领域，2019年起开始批量出货，客户囊括中芯国际等高端客户；③至纯科技当前股价对应动态PE分别为53倍、38倍、29倍，在可比公司中处于最低位置，在估值上存在提升空间；④风险提示：半导体业务进展不及预期、毛利率波动风险、收购协同效应不及预期。 

旗滨集团：①浮法玻璃行业一季度受疫情影响库存累积，但疫情后竣工端需求爆发，5月创历史最陡峭去库曲线；②展望下半年，竣工需求持续，需求收缩，行业进入量价齐升通道；③旗滨集团作为行业龙头之一受益竞争格局向好，原料成本纯碱位于低位等因素，下半年盈利弹性大；④高端产能方面，节能玻璃、电子玻璃、药用玻璃都在积极推进中；⑤风险提示：竣工需求复苏乏力、新项目进展不及预期。 

阿峰点个股

光云科技：已在拼多多平台推出Sass产品

光云科技（688365）在互动平台上表示，公司主营业务是为电商商家提供SaaS产品及相关增值服务，在618、双十一等大促以及在日常经营中为广大电商商家提供电商Sass工具，以提升运营效率。公司基于自身开发经验与技术优势，贯彻多平台运营策略，目前公司已在拼多多平台推出Sass产品。公司先后推出了超级店长、快递助手、旺店交易、超级快车等电商Saas产品，还为大型电商商家开发了快麦ERP、快麦设计等产品，产品矩阵不断完善。公司为阿里平台内头部的电商SaaS提供商，2018年公司先后与1688、拼多多、苏宁、蘑菇街、钉钉达成合作。近年来，直播、短视频等新场景的兴起为广大电商带来了市场机会，公司将始终关注市场动态，为广大商家提供优质产品和服务，促使主营业务健康稳定增长。

索通发展：石油焦、煤沥青涨价对预焙阳极价格有积极影响

索通发展（603162）机构调研纪要披露，公司目前建成产能192万吨，2019年公司建成投产产能90万吨，收购产能16万吨。目前新增90万吨产能正在处于产能爬坡期，年内将逐步实现满产。因公司采取和下游客户合资的模式，新增产能均已确定下游客户。从目前看，新增产能销售没有问题。控股子公司索通齐力年产30万吨预焙阳极项目已于去年建成投产。索通齐力由公司与东南亚最大的铝工业生产商齐力集团合资设立，索通发展占股80%，齐力集团占股20%，公司产品主要供出口。随着索通齐力产能的释放，公司出口份额将增加。今年以来，因公司出口业务以美元结算为主，人民币兑美元贬值趋势对公司出口业务具有积极影响。预焙阳极价格方面，根据百川盈孚数据，截止今年6月12日，石油焦、煤沥青、原铝价格均处于上升阶段，按照目前趋势，对后期预焙阳极价格具有积极影响。