阿峰览宏观
1、国常会：部署推动家政服务增加供给提高质量的措施，促进扩内需惠民生。
2、李**：让更多贷款更便捷流向实体经济和中小微企业。
3、习**会见探月工程嫦娥四号任务参研参试人员代表。
4、全国首单含权地方政府债券成功发行。
5、阿里云发布报告：未来5年零售业数字化程度将达80%。
6、中国考虑下调光伏发电项目基准电价。
7、农业农村部部长韩长赋：中国大豆市场仍以进口大豆为主。
8、有消息称，游戏版号审批申报再次暂停。
9、2018年平板玻璃行业利润总额同比增29.1%，创近年来最大增幅。
10、工信部发布实施《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》及公告管理暂行办法。
11、国税总局：强化与房地产管理部门协作，积极推进不动产登记信息共享。
12、央行于20日开展首期15亿元央行票据互换（CBS)操作，期限俾，护航银行永续债流动性。
13、农业农村部20日表示大豆振兴计划是我国调整农业供给侧结构的重要举措，要稳定恢复种植面积，科研上加快良种选育。
14、据悉部分受访锒行已在近期多次主动下调货款FTP(内部资金转移定价），有助于货款投放的增长。
15、龙虎榜显示20日涨停的硕贝德获两机构席位买入3635万元，一机构席位卖出1655万元，机构看好5G时代手机天线业务的増长前景。
阿峰挖题材
大航天时代到来、我国航天产业景气度将延续
据多家媒体报道，当地时间周二，美国总统特朗普签署了一项新的政策指令，正式提出了美国组建太空部队(Space Force)的计划。美国国防部官员表示，在特朗普签署该指令后，政府将向国会提交立法草案，寻求必要的权力和资金以组建新军种。
点评：数据显示，在去年全球114次的航天发射中，我国的航天发射活动达到39次，首次成为世界航天发射次数年度第一。航天发射能力显著增强，产业链企业有望从中受益。
相关个股：
航天科技（000901）为航天系上市公司中唯一拥有生产固体运载火箭核心技术和资产的企业；
航天电子（600879）电子产品应用于长征七号运载火箭；
航天动力（600343）拥有液体火箭发动机的流体核心技术；
龙溪股份（600592）关节轴等产品应用于神舟系列飞船，上述个股益逢低关注。
T-1000级超高强度碳纤维核心技术实现突破
近日，中科院山西煤炭化学研究所研究员张寿春团队围绕T-1000级超高强度碳纤维制备，承担的中国科学院重点部署项目所制备的聚丙烯腈基超高强度碳纤维，顺利通过验收，并成功开发聚丙烯腈基新型中空碳纤维。
点评：聚丙烯腈基碳纤维具有优异的综合性能，是航空航天、国防和民用高科技领域不可或缺的关键战略材料。为推动碳纤维产业发展，《中国制造2025》和《新材料产业“十三五”发展规划》将碳纤维列为重点支持的战略新兴产业之一。相关碳纤维公司主要有：
相关个股：
方大炭素（600516） 子公司方泰精密的主营碳纤维及复合材料。另外全资子公司成都炭素与中科院山西煤炭化学研究所签订了技术开发合同用于石墨材料技术开发项目。
海源复材（002529） 主营复合材料轻量化制品及新型智能机械装备。目前，公司积极与多车企开展碳纤维车身设计合作。
对标广交会、武汉举办首届世界大健康博览会
4月8-10日，首届世界大健康博览会将在武汉举行。本次健博会由武汉市政府主办，泰康集团、九州通集团、人福医药等楚商企业协办。以“科技引领，健康未来”为主题，拟邀世界范围内大健康产业领域品牌参展商4000余家。
点评：继形成光电子、汽车两大万亿产业集群后，武汉的下一个万亿产业集群瞄准了大健康产业。据了解，武汉生物医药及医疗器械产业基本构建了20多个生命健康子行业，形成了以光谷生物城为代表的产业园区，保持平稳快速发展的良好态势。目前武汉正研究制订大健康产业发展规划方案，出台全国最优的支持大健康产业发展政策意见，打造集研发、孵化、生产、物流、生活为一体的大健康全产业链，打造生物医药及医疗器械世界级万亿产业集群。另悉，武汉已编制完成《武汉建设世界级生物医药及医疗器械产业集群规划方案》。
相关个股：
上市公司，建议关注两点：
1）光谷生物城概念股。药明康德（603259） 武汉光谷研发中心项目是公司继上海之后在国内投资的第二个亿元产业板块；
华大基因（300676）在光谷生物城布局测序应用整体解决方案，这是全球测序技术领域首次大批量列装“中国造”。
2）区域内大健康企业。九州通（600998）武汉起家的全国性民营医药流通龙头，布局医药电商、搭建大健康服务平台，本届健博会承担了两个展馆工作。
马应龙（600993）、健民集团（600976） 等也有望受益。
多部委发文、公共服务补短板行动拉开帷幕
19日，发改委等十八部委发布《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量 促进形成强大国内市场的行动方案》。《方案》提出，增加托育服务有效供给，扩大城乡普惠性学前教育资源，促进社会办医加快发展，全面放开养老服务市场，加强老年人健康服务体系建设，推进家政培训和就业服务等。
点评：自中央经济工作会议要求形成促进形成强大国内市场，促进消费政策被提到了新高度。其中在各类消费中，教育、医疗和养老作为刚需，市场潜力大，供给则相对不足。此次《方案》提出增加托育服务有效供给、全面放开养老服务等家政服务市场，家政服务相关行业有望迎实质性利好。
相关个股：
南京新百（600682） 子公司安康通是服务于全国的居家养老服务型企业。
南都物业（603506） 是中国首家登陆A股的物业服务企业，公司增值服务收入包括场所清洁、家政服务等。
截止到2月18日，35家A股上市券商2019年1月财务数据全部出炉。与上月相比，10家上市券商营收实现正增长，其中长江证券增速最高，为1051.59%；净利润方面，34家上市券商全部盈利，其中中信证券以7.41亿元的金额占据榜首，广发、海通紧随其后。
点评：随着市场持续回暖，成交量逐步放大，券商业绩改善可期。而科创板加快落地，再叠加近期监管层出台的各类利好政策，证券板块估值仍有向上空间。操作上，除继续关注中信证券等头部券商外，近期涨幅较小的参股券商概念可适当关注。
相关个股：
吉林敖东（000623）持有12.52亿股广发证券A股，目前两家公司市值仅与其持有的广发证券市值相当。
长三角顶层规划待出 “青吴嘉”一体化先行
19日，上海市委书记李强与浙江省党政代表团座谈，共商深化沪浙两地合作，携手落实长三角一体化发展国家战略。会后，沪浙两地领导共同见证签署《小洋山港区综合开发合作协议》。
点评：2019年长三角区域一体化国家战略将迎加速推进期，相关部门基本明确全国两会前出台实质性的文件。日前《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》发布，初步确定了今年七个方面51项重点工作。产业方面，将推进上海股交长三角中心建设，推动科技创新券通用通兑和大型科学仪器开放共享，推动华为青浦基地和人才公寓基地年内开工，促进亨通光电、京东方等华为核心供应企业共同打造万亿级信息产业集群，开通跨省域的旅游专线，研究毗邻区域旅游一卡通等。
相关个股：
德邦股份（603056） 位于上海青浦区，是国内领先的公路快运与快递服务提供商，受益长三角一体化背景下交通的互联互通；
新朋股份（002328）在上海青浦区应有土地300多亩，公司还参与投资上海金浦新兴产业股权投资基金；
亨通光电（600487）地处江苏吴江，主要从事光纤光缆的生产与销售。
晋亿实业（601002）地处嘉兴嘉善，是高速铁路扣配件系统的集成供应商。上述公司或将受益于长江三角洲一体化建设。
覆铜板迎来年内第二波涨价潮行业相关公司有望受益
据媒体报道，继一月调价之后，近日覆铜板行业迎来年内第二波涨价潮。 2月18日,建滔、山东金宝电子、浙江元集新材料等多家公司集体发布涨价通知。
点评：分析认为，随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展，PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。覆铜板的涨价有助于企业转嫁成本上涨压力，同时龙头公司的接连上调报价有望带动行业及上下游产业链的跟进，相关公司有望受益。
相关个股：
金安国纪（002636）公司覆铜板产品种类齐全，中厚型覆铜板市场占有率行业领先。
生益科技（600183）是内资覆铜板龙头企业，布局的高频覆铜板项目有望在5G时代迎来爆发性增长。
北斗船载终端产品迈出国门北斗产业商用化开启加速
据报道，近日，中国航天科技集团五院航天恒星公司研制的北斗船载终端随着蓉达长沙号货船驶离上海罗泾港，并顺利到达文莱，迈出了走出国门的第一步，也拉开了北斗全球用户体验评价项目的序幕。
点评：北斗卫星导航系统是中国自主建设、独立运行的卫星导航系统。去年12月，北斗三号基本系统完成建设，开始提供全球服务，此举意味着中国北斗国产化替代迈出了重要一步。根据中国卫星导航定位协会预测，到2020年，中国将建成服务全球的北斗卫星导航定位系统，届时用户规模将达到世界第一，年产值将超过4000亿元，导航定位终端社会总持有量超过10亿台。
相关个股：
振芯科技（300101）、北斗星通（002151）、华测导航（300627）、等北斗产业链公司有望受益。
工信部强调做好频谱资源使用保障、服务加快5G商用步伐大局
工信部今日公布2019年全国无线电管理工作要点指出，为加快5G商用步伐，做好频谱资源使用保障。发布5G中低频段基站与卫星地球站等台站干扰协调指南、5G中低频段基站设备射频技术要求，做好5G基站协调、许可工作，服务加快5G商用步伐大局。适时发布5G系统部分毫米波频段频率使用规划，引导5G系统毫米波产业发展。
点评：我国5G商用在即，5G网络正在大规模建设之中。行业一致预期，中国5G建网的投资规模大概在1.2万亿元左右，比4G增长约55%，通信设备厂商直接受益。据韩国联合通讯社，韩国财政部长洪南基2月20日表示，韩国3月份将开始运营5G网络服务，成为世界上第一个开启5G时代的国家。
相关个股：
欣天科技（300615）主营移动通信基站核心部件------射频器件。公司在互动平台透露，目前已有5G产品订单并出货，现阶段公司所有的研发投入都是为5G相关产品而投入。
超讯通信（603322）是行业内少数的几家可以提供一体化服务的通信技术服务商，已在进行5G小基站及NB-IOT小基站的研发。.
科创板规则征求意见结束、各地加快推动企业上市
今天，科创板相关配套业务规则向社会公开征求意见到期截止。作为注册制改革试点，市场对于科创板的关注度极高。
点评：2月19日，江西省召开企业上市“映山红行动”推进会，提出确保金达莱成为首批科创板上市企业。另外，有消息称，近期在资本市场动作频频的微医有意分拆部分业务在国内科创板上市。
相关个股：
骆驼股份（601311）持有金达莱6.25%的股份，合计1294.60万股，为其第二大股东。
复星医药（600196）参与投资了微医。
享受税收优惠首批罕见病药品清单公布、涉及多家上市公司
国务院总理李克强2月11日主持召开国务院常务会议，决定从3月1日起对罕见病药品给予增值税优惠。
点评：近日，首批21个罕见病药品和4个原料药正式公布。此政策将使罕见病患者及医药企业获益。名单涉及多家上市公司。
相关个股：
海欣股份（600851）、恩华药业（002262）、华兰生物（002007）
我国将建一批AI创新发展试验区、助力应用加速落地
近日，新一代人工智能发展规划推进办公室召开了2019年工作会议。科技部部长王志刚在会议上宣布，规划推进办公室决定在新一代人工智能战略咨询委员会基础上，成立新一代人工智能治理专业委员会。
点评：华创证券认为，2019年将成为人工智能应用加速落地的一年，从安防到政法、教育、无人驾驶等各个细分领域情况来看，人工智能在各个垂直行业的应用正逐渐深入。视频分析、语音识别、教育等领域变现更加清晰，商汤已经对外宣布2017年全面实现盈利，2018年业务落地更加迅猛，旷视和云从也有大体量的订单收入，讯飞AI业务进入持续快速成长期。
相关个股：
华宇软件（300271）涉足法律AI；
苏州科达（603660）在机器视觉上有技术储备及应用案例。
无线快充获小米旗舰机应用、大规模使用阶段或临近
小米科20日技正式发布了年度旗舰机小米9。f自息显爪，小米9的屏占比局达90.7%，全系标配屏幕指纹。小米9还支持最高20W无线快充和27W有线快充，而目前主流旗舰手机支持的最高无线充电功率为15W和7.5W。雷军表示，预计无线充电应用已经进入临界点，很快将达到大规模使用的阶段。
点评：华金证券认为，无线充电的无尾化使充电器摆脱了线路的限制，在安全性、灵活性等方面比传统线缆充电更具优势。另一方面，无线充电无需开孔，充电接口的消失给手机硬件空间与功能创新提供更多弹性空间，同时具备防水防尘效果，因此无线充电将会是电子产品重要解决方案之一。未来伴随技术的成熟，无线充电有望加速拓展到平板电脑、笔记本电脑、家电、医疗设备等领域，成长前景广阔。更为重要的是，新能源汽车在无线充电市场的布局也已经实质性展开，2018年宝马发布了采用无线充电技术的汽车和充电粧。
相关个股：
涉足无线充电的公司包括安洁科技（002635） 、信维通信（300136） 等。
阿峰读研报
MLCC：行业高端规格需求持续景气，日韩相关公司转产高端，中低端规格订单与价格出现企稳迹象，行业或为电子板块中基本面率先见底的细分品类。
相关个股：风华高科(sz000636)、洁美科技(sz002859)。
新能源车：东吴电新曾朵红认为1月销量和装机数据大超预期，1月装机需求旺盛，对产业链形成较好拉动，龙头满产，业绩高增长较确定，预计1季度整体企业排产情况将保持在高位。补贴退坡预期下，首选降价压力更小的环节及一季度业绩出货高增长的企业。
相关个股：宁德时代(sz300750)、亿纬锂能(sz300014)、当升科技(sz300073)。
方大特钢(sh600507)：市场担忧钢铁板块周期回落问题，但公司普特钢搭配平滑周期风险，区域高速发展保障需求，公司多年分红回报投资者，今年股息率最高可达13-14%。
汽车：国信汽车梁超认为19年下半年车市销量有望触底回升，行业估值触底，二季度增强配置。
相关个股：星宇股份(sh601799)、安车检测(sz300572)、长安汽车(sz000625)。
快递：华创物流吴一凡持续认为中国快递行业存在两大边际变化：需求端拼多多等新型电商平台会继续成为行业业务量增速的重要贡献者；竞争环境端通达系整体已经构筑一定的成本优势护城河。行业料将走向良性量价循环，集中度进一步向头部集中。
相关个股：韵达股份(sz002120)、申通快递(sz002468)。
阿峰点个股
浙江交科：是PI薄膜原材料DMAC龙头
浙江交科（002061）互动平台表示，公司主要产品之一的二甲基乙酰胺（DMAC）国外多用于生产聚酰亚胺（PI）薄膜、可溶性聚酰亚胺、聚酰亚胺-聚全氟乙丙烯复合薄膜、聚酰亚胺（铝）薄膜、可溶性聚酰亚胺模塑粉等。根据公司《2017年度报告》，公司拥有DMAC生产能力4万吨，2017年DMAC市场占有率55%，国内产能排名第一，国内销量排名第一。
中色股份：“中色芯”研发成功即接到千万元订单
据媒体报道，中色股份（000758）子公司中色科技股份有限公司自主研发的有色金属轧机上用于板型控制的集成电路板，打破了国内长期以来依靠进口的局面，已申请全国重大技术装备首台(套)。这款芯片主要是监测有色金属带材在通过轧机时的平整度，如果出现起皱、凹凸等瑕疵，机器就会提前预警，并自动进行闭环纠正控制，保证了板带材的质量和精密度。这款芯片刚研发成功，就已接到1000万元订单，市场前景非常可观。在此之前，国内有色金属轧机上装配的此类电子芯片，至少要提前4个月从国外定制，每套芯片的售价在50万元以上。而中色科技研发的“中色芯”，市场售价比进口产品便宜一半以上，而且将作为常备零部件，可随时根据生产企业的需要定制或更换。
飞荣达：华为折叠手机有使用公司散热和导电类相关产品
飞荣达（300602）在互动平台表示，华为折叠手机有使用公司散热和导电类相关产品。公司拥有核心知识产权的电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件等产品可广泛应用于通信机柜、手机、汽车电子等领域，客户包括华为、三星、联想等大公司。受益5G商用提速，全球电磁屏蔽及导热材料空间达90亿美元。公司作为国内电磁屏蔽和导热材料领域的专业供应商，收购博维等布局5G基站天线、半固态产品，未来将受益于下游客户市场份额提升及电磁屏蔽单机用量提升，业绩有望高速增长。
