老张投研：有个大利好！
前面老张一直在强调光伏行业确定性机会，隆基作为全球光伏龙头，稀缺优势特别明显，再加上平价上网才刚开始，行业成长空间巨大，回调就是机会。
很多感觉股价高或看股价高低来决定投资的，并没有真正的去研究行业、研究公司，老张还是那句话，承认别的企业优秀是很困难的事情，这样的也不适合做投资。
这里再强调一下光伏行业的景气度。
以前光伏行业装机量不高的原因是光伏发电成本高，只能靠政策补贴来推广，让光伏行业国内市场从2011年2GW左右的规模培育到现在40-50GW级别。
但近两年光伏发电成本得到了巨幅下降，前段时间，全世界最低的光伏发电成本纪录再次被打破，惊人地达到了0.0137美元一度，还不足人民币0.1元一度。今年以来光伏补贴也逐步退出，并且2021年以后，补贴政策将正式退出市场，光伏平价上网成为大趋势，行业发展才刚开始迈入加速发展阶段。
另外，支撑光伏行业景气度的，还有几个重要因素。
十四五规划打开增量空间。
我国可再生能源发展的“十四五”规划正在紧张编制中，未来5年将主要依靠光伏和风电来提升非化石能源的占比。
以前我国非化石能源发展目标：2020年非化石能源占比15％，2030年实现不低于20％，2050年不低于50％。但这次“十四五”规划可能做重大调整，可再生能源比例大幅提高。
数据预测，到2023年全球新增光伏装机容量有望达到250GW以上，到2040年，全球光伏累计装机量预计达到7200GW，累计装机量在未来将扩大至目前装机量的十倍，对应到光伏产业链，将催生几十倍甚至上百倍的成长空间
上游硅片涨价。
今年以来，光伏上游硅片原材料产能受到影响，叠加市场需求爆发，造成了供不应求的局面，原料硅以及硅片的价格在持续上涨，这也在提升行业景气度。
另外，像隆基、通威等光伏龙头仍在斥巨资扩充产能，这一方面显示了行业供不应求的局面，另一方面也支撑着公司业绩的爆发。
光伏行业，除了像隆基、通威等绝对龙头，老张还找到了三个比较不错的光伏产业链上的公司。
晶澳科技，公司是太阳能组件全球龙头企业，2019 年晶澳组件出货10.3GW，11 年增长36 倍，2019年全球组件出货全球第二，市占率增长到9%。受益于光伏行业景气度提升，公司业绩也是相当的稳。
福莱特，主要是做光伏玻璃的，客户包括隆基、通威等，也是光伏产业链上重要的组成部分，近两年业绩回暖明显。
迈为股份，公司是光伏丝网印刷设备龙头，市占率超过70%，公司与晶科、天合、隆基、通威等行业龙头企业建立了稳定的合作关系。
对于光伏行业，最首先盯住的还是隆基，抗干扰能力强，产业链企业也绝大多数都是依靠隆基等，但这些零部件企业弹性大。
其他新能源方面，比亚迪依然保持强势，特斯拉产业链拓普集团也很强，拓普已经从配件企业逐步到了平台型企业，有点像立讯精密的感觉了。工程机械方面，三一还是比较强势，恒立液压突破整理区间再创新高，短期有望加速。
光伏、新能源、工程机械这三剑客确定性很强。
