[凯恩斯看股市]一个新概念爆发，首个碳中和方案落地，除了光伏、风电受益外
今天是3月2日，上午三大股指集体高开，高开后回落，沪指跌幅超过1％再次考验3500点。
上午蔚来发布了2020年第四季度及全年未经审计财务报告。信息很多，主要是以下几点。（1）2020年，蔚来汽车实现营业收入162.57亿元人民币，同比增长107%。2020年，蔚来共交付汽车4.37万辆，同比增长112.6%。但全年汽车净亏损为53.04亿元。（2）2020年，蔚来汽车的毛利率转正，为11.5%。（3）2020年研发投入24.9亿元人民币，2021年计划翻番至50亿元。（4）月产能已提升至7500台，计划年底实现单班15万/双班30万产能.（5）2021年开始部署二代换电站，全国换电站总量将超500座；蔚来2021年计划累计建成300座超充站和10000根目的地充电桩。
其中毛利率的转正，说明蔚来已经能够靠卖车来赚钱了。还有蔚来的换电模式被其他企业学习。味道的纯电赛道正确，不过现在价格较贵，但未来产量上来了之后，都便宜一些。
当前最大风口，碳中和概念持续发酵
今天电力板块普涨，消息面上国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。该方案提出，大力发展清洁能源，最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源。目前我国是是全球最大碳排放国家，所以对能源清洁低碳转型要求高一些。
这对我国的新能源板块、电力板块以及环保等是一个利好消息，新能源板块细分领域非常多，光伏、风电、氢能、储能、新能源汽车等，像风电设备以及运营个股：金风科技、日月股份、天顺风能、东方电缆等；光伏设备以及运营个股：隆基股份、通威股份、阳光电源、福莱特、迈为股份、太阳能等；再或者是新能源汽车产业个股：比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、赣锋锂业、特锐德等。
这些领域我们都比较熟悉，还有一个领域就是碳排放监测领域，今年2月份发布了《火力发电企业二氧化碳排放在线监测要求》，有些省份开始投入电力系统碳排放监测平台，像河北、江苏等。这就把监测类个股往前推进了，像雪迪龙，主要从事 专业从事分析仪器仪表、环境监测系统和工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务的高新技术企业。许多发电厂是雪迪龙的监测客户。
先河环保，属于机构重仓的股票，3个交易日内涨幅接近40%。 已经布局碳中和、碳达峰相关业务，储备了二氧化碳自动监测仪、甲烷自动监测仪、温室气体传感网络监测仪等温室气体监测仪，可满足污染源排放CEMS、企业无组织排放监测、城市及农村监测、碳超级站及碳背景站监测等不同场景的应用。现在河北试点已经开始采用的是公司研制的大气碳排放监测系统，已经开始委托先河环保对多个发电企业进行考察。
碳达峰碳中和行动方案对煤炭发电企业是利空，以及煤炭需求量较大的企业，但这是一个长期的利空，目前我们的煤炭发电不会短期内被取代，而是缓慢被取代。
