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南方全球精选配置基金,作为首只QDII产品,全球化配置资产的概念的确很吸引人。南方全球精选突出了可在48个国家和地区中重点选择10个国家和地区进行投资,为国内投资者首次提供了投资于全球市场的方便渠道。这种全球配置资产的投资策略在成熟市场基金行业早已变成主要的行业趋势之一。目前精选出来的重点市场包括:发达市场中的美国、日本、中国香港地区、瑞士和意大利,新兴市场中的俄罗斯、印度、巴西、马来西亚和韩国。该基金希望在发达市场投资最具市场代表性的指数基金来获取便捷、稳定、长期的平均收益,在新兴市场通过投资指数基金和主动管理的股票基金,以最大限度地分享新兴市场的超额收益。市场人士认为南方全球精选不会在短期内获取很好的投资收益。从南方全球精选的投资目标上,我们也可以看到基金管理人相对的谨慎态度。选择不同国家和地区的市场分散化投资,避免单边市场风险,其主要目的是分散风险,并不是追求高收益。对于资金规模较大,需要风险资产配置管理的稳健型投资者,或者机构投资者,QDII 基金是不错的配置性投资品种;而对于短期内想获取高额投资回报的投资者,尤其是个人投资者,南方全球精选则并不适合。
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华夏全球精选基金,通过精选美国、欧洲、日本、中国香港以及新兴市场等全球市场的股票,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估行业中最优秀的公司进行投资,主动型投资的色彩颇为强烈。华夏基金管理公司配备了专门的海外投资团队,并邀请美国国内最为领先的专业性投资管理机构之一普信集团作为其境外投资顾问。
嘉实海外中国股票基金,把投资范围直接定位在境外上市的中国概念股上。除了在香港上市的H股、红筹股,还包括在美国上市的N股以及在新加坡上市的S股。该基金境外投资顾问DWS(德意志集团的全资子公司)将根据该基金提供的股票清单,帮助其构建模拟组合模型,最后由嘉实基金进行组合构建,并对组合进行优化得出实际的股票组合。
上投摩根基金的QDII产品,是国内第一只明确提出以亚太市场包括但不限于澳大利亚、韩国、中国香港、印度及新加坡等区域证券市场(不包括日本)为投资目标区域的股票型投资基金。股票投资比例为基金总资产的60% ~ 100%,债券、现金及其他短期金融工具为0 ~40%。上投摩根还得到了外方股东一摩根富林明资产管理的鼎力支持。
这几只QDII基金的推出,使个人投资者首次有了全球化投资的机会,标志着全球化投资时代正在开启。这个过程的快慢,取决于金融市场开放的进程,也取决于QDI产品何时能够证明自身独特的投资价值。但不论步子快慢,全球化的投资将来必然变成基金行业的一个重要发展方向,也将是越来越多投资人备选的重要投资品种。