我在咱们的A股里边有一群非常喜欢跳广场舞的，我当然是打个比方，只要音乐一起，他们就开始舞蹈。比如说音乐是雄安，大家就开始起舞了，不断的追高，买也买不到继续追高，等到有一天能买到了，然后就套牢。那现在呢？音乐又响起来了，海南，海南集体舞又来了。这帮跳广场舞的，这也是A股的一个最主要的特色，就是说人多的地方大家都觉得这里一定有好东西。实际上从小妈妈告诉我们人多的地方不要去，这个击鼓传花不好玩的，你根本不知道音乐什么时候停下来，对吧？仅仅因为这个政策就带来了这些籍贯海南的公司巨大的利好？实际上用脚趾头想你都知道这不太可能，这市场上稍微有理智的资金根本不屑看一眼，但是喜欢广场舞和准备利用广场舞的资金，击鼓传花就开始咯。请大家冷静一点点，看他们跳广场舞好不好？咱们就不要与狼共舞了嘛？我想这个很重要。
在今天海南板块风光无限的背后，实际上市场暗流涌动，什么呢？我们看到了一条清晰的线索，那就叫做退旧进新。这有点像打算盘的感觉，什么又退又进的是吧？那我告诉大家什么叫退旧呢？传统行业估值降低，新兴行业估值提升，而市场的资金也不管你有没有价值，价值这个衡量标准今年开始出现了明显的动摇。因为估值发生变化了，你看那么多的新业态的公司它业绩并不好，甚至是亏损，但是拦不住天下资金，趋之若鹜，给予它高估值，那么现在的引导方向要让我们A股更有魅力更时尚，不要再那么老土，所以说新业态新经济新技术成为了大家关注的重点所在。那么围绕这个新的思路而言，市场的资金也在做选择，去年抱团的，说好的要海枯石烂的，现在已经早已把诺言置之脑后，翻脸比翻书还快，小甜甜已经变成牛夫人了，是不是啊？什么情况？不外乎是无利可图了嘛，涨幅过大了嘛，常识就是上一年的上涨明星第二年一定星光黯淡。
实际上这一段时间大家也看到了，管你白酒也好，甚至连这个业绩不断交出优秀答卷的水泥股，也最是那一低头的温柔，它不低头都不行啊，因为有资金在跑。质量好不好？
好，但市场的偏好发生了动摇。那么传统行业遭遇了资金的撤离，那为什么呢？
如果说这个市场足够的活跃，那么我相信崇尚价值投资的也可以有自己的一碗饭吃，喜欢追逐这种比较新潮的新思路的资金，高科技的，他也会有自己的一碗汤喝。
但现在对不起，这个市场的存量博弈就这么残酷。那么去年还获得了很好的投资回报的，继续待在里边没戏唱了，所以说只有撕破脸，只有忘记诺言，推翻自己曾经的承诺，干嘛呢？
见异思迁，喜新厌旧，这个心也是不得已，为什么呢？政策就是指挥棒，指清楚了，你不变，怎么行呢？必须因变而变，识时务为俊杰。
说墙头草，大家觉得这个好像立场不坚定，你做人做的坚定，坚守自己、孝悌忠信礼义廉耻，我给你点赞，但是在这个市场之中，我们是不是要顺应趋势呢？
对吧？毕竟没有谈探讨战略问题，做人的战略问题，孝悌忠信礼仪廉耻，但是我们探讨的是战术问题，怎么顺势而为理直气壮地实现财富的稳健增长，所以说这个墙头草你还必须做。墙头草就叫顺势而为啊，刮东风他往西边倒，刮西风往东边倒啊，这个倒的原因就是因为顺势啊，你要思考这个问题。
今天看得清清楚楚明明白白，往新业态，新经济，新技术前进。资金的路线就是这样，因为目前的存量没有办法支撑全面热点，所以原有的涨不动的传统行业的资金退出来，然后呢？开始选择新的方向。实际上今天你看看主板指数跌得厉害，创业板也不说涨得多厉害，但这个分化是明显的，这个分化一条主线清清楚楚明明白白，那就是喜新厌旧。所以说传统行业的资金在撤除，而这种新业态新经济新技术得到资金的青睐，包括工业互联网软件类的，包括人工智能，包括新零售在内的，涉及到新的，它就比较抗跌，甚至一些优秀的品种，还得到了资金的追捧。
既然这条主线清晰了，我们要不要顺势而为？
那我认为一定要这么干，所以说现在回过头来再想一想，我们烟花三月新零售到火山爆发的时候告诉你，火山爆发就是结束啊，会卖的才是师傅啊。不是说新零售未来没戏了，而是战术上出现信号了，你要离开，价差是我们永远的朋友，不然你逻辑买卖就白学了呀。我那么用心的教你用心学没有啊？你相信那是怪力乱神，你要的是翻倍大牛股，你都要了几十年了有用吗？没用，我告诉你只有模式投资能够拯救中国投资者。这是非常重要的一个观念，这杆旗帜我一直把它举到死，你信不信？
我相信A股总有翻身的一天，但是绝不靠哪一个大神能够预测未来翻身，绝不靠，唯有的出路就是模式投资，大家记住我这句话，你看我是不是说到做到。进攻防守逃命形成一个闭环，天天追涨杀跌都信奉热点，今天又去跳广场舞了，海南广场舞又开始了，是不是？就这么干。雄安那个伤疤都还没有好啊，有时候你看着也着急，着急也没用啊，咱们还得一步一步来。至少这里来听一严堂的朋友们，认识我严为民的朋友多多少少已经明白了，坚决不追高韭菜变镰刀，卧底才能赚钱，追高就是买单，你会背了吧？你强任你强，清风拂山岗对不对？没问题啊，但是我知道你的本质是什么。我不参与你这个击鼓传花不就完了吗？我看你起高楼，我看你宴宾客，我看你楼塌了，投机雄安已经来了一次，海南还会有意外吗？不会。所以说我把它屏蔽掉不就完了吗？当然了，你说我已经追进去了，好不容易，那我恭喜你投机嘛，音乐至少今天没停吧？不要那么贪，小心为妙，你心里有数也会好一点嘛。
那么在海南板块及广场舞的掩护之下，我认为这个市场暗流涌动的这个线索，我们要牢牢的把它把握住，不然你下阶段往哪里走？无路可走，对不对？传统行业不是没有机会，但是它差一个条件，这个条件就是资产重组，靠什么资产重组？国企改革咯。这个条件不具备之前你没办法呀，因为只有资产重组乌鸡变凤凰嘛，能够产生最大的价差，现在还没有来第三批混合所有制改革的名单，没见着啊，你着急也没用啊。加上现在场内的资金不足，所以市场既然选择了喜新厌旧，那么这个新的方向是不是我们要重点研究的方向。所以说3月份新零售也好，4月份我跟大家讲，瞄准什么？瞄准有事件驱动的VRAR，虚拟现实和增强现实，风已经来了，即将进入我们的生活，你没发现吗？联通也要搞VR，为什么呢？马上我们现在家庭互联网电视已经到4K了，马上8K要出来，还有没有超清晰呢？5G时代的来临，数据传输没有问题了，超信息时代一来临，你想一想，怎么样？这个体验就完全不一样了。
所以说这么多著名的企业都开始指向了这个方向，你觉得这不是风吗？联通在干活了，联想也在干活了，华为在干活了，腾讯也在干活了，我相信在这个最美人间四月天正是越来越多的企业开始亮剑，同时大事件不断的发生。管它4月20号在成都召开的这个人工智能大会，还是紧接着5月份王者荣耀AR的升级版要面试，对不对？华为已经告诉你，它的AR应用已经出来了，市场还没有接受，没接受正好卧底啊，等到市场反应过来，风吹过来的时候，你不就开心了吗？当初新零售不就是这样吗？这是个重点呢。
同时我今天也提醒大家，对于我们的国家2025战略，美国要遏制咱们。咱们更要加快发展。这一切的人工智能也好，工业互联网也好，还是我所提到ARVR也好，这一切新的东西，你知道最基础是什么吗？芯片，同不同意？那么我认为接下来国家在这方面的政策引导和推动中还会有更大的力度，所以说关于智能芯片的运用等等这一块里边，我们也正在做深度的挖掘。那么我想这份研究报告出来了，你要好好地读一读，因为风来了嘛，是这个方向嘛，我也希望大家开卷有益，不着急，我都预告的，我们这个思路是怎么样的，市场出现了什么信号？我们如何的跟进，对不对？好，今天的分享就到这里，敬请期待。既然市场做出了选择，喜新厌旧，我们就沿着这个新的方向继续乘风破浪。
