今天先不跟大家说股市，有啥好说的呢？投资大佬徐晓峰一再强调“不要方！不要方！”，磨底行情嘛！旺旺也是懒得再说了——我觉得现在把握一个投资方向或者说在这样一个更加适合标的布局以及仓位选择的时期，买什么？怎么买？什么时候收手才是最重要的。来来来，我们来聊聊厄尔尼诺以及拉尼娜现象的交替影响，或许能够从中观察到接下来几个月当中的投资机会。
农产品行情已经引爆
厄尔尼诺与拉尼娜的出现搅乱了全球气候，导致农作物大面积减产，价格炒作愈演愈烈，推升全球通胀。厄尔尼诺对全球农作物增减产的影响十分深远，大多数农作物面临减产，玉米、大豆、小麦、糖棕榈油橡胶等大多数农作物，全球的海洋养殖业也会受到很大的冲击，下表是厄尔尼诺影响的国家以及相关的农作物：
下面这张图更加直观地告诉你受影响农作物在世界上哪个位置。
什么品种减产？什么品种不受影响？
从国际原糖现货价格的历史走势来看，厄尔尼诺发生一年后产量就会明显下降，原糖价格显著上涨。近三次厄尔尼诺发生年的平均涨幅为36.58%，在2010年厄尔尼诺期间涨幅高91.72%，本次厄尔尼诺导致原糖价格自2015年以来上涨14.5%。为啥呢？因为当年度收货减少，但是库存尚能堪用，到了第二年库存就不够了。2015年的干旱导致2015-2016榨季甘蔗产量减少，且2016年下半年可能到来的拉尼娜导致多雨，将影响当年的甘蔗出糖率，对于白糖减产形成双重冲击。目前全球的白糖市场仍处于产不足需状态。所以白糖可以关注。
此外，厄尔尼诺导致海面异常增温，冷水鱼无法适应，同时浮游生物减少致使鱼类食物减少，鱼的产量随之减少。而在鱼量减少30%的情况下，捕捞量减产值将高达40%-50%。厄尔尼诺对捕鱼量的主要影响区域为秘鲁和智利，直接影响到鳀鱼产业和鱼粉制造业。要知道，全球三分之一的鱼粉产自秘鲁和智利！厄尔尼诺对秘鲁及智利渔业的影响直接关系到全球鱼粉的供求及价格走势。我国80%的鱼粉从秘鲁进口，鱼粉作为重要的蛋白饲料原料，其价格波动对水产养殖业的影响十分深远。水稻喜高温、多湿、短日照，对土壤要求不严，但水田最好，一般分布于水分条件较好的平原地区。水稻的主产区在亚洲，中国、印度、印尼、越南占据产量前四席，而泰国、印度、越南则是全球三大大米出口国。中国南方长久的阴雨寡照，对早稻生长极为不利。
厄尔尼诺退散，拉尼娜席卷而来
需要再次提醒各位的是，厄尔尼诺已经结束了。
有专家认为，中国在1998年遭受的特大洪涝灾害，来源于“厄尔尼诺——拉尼娜”现象和长江流域生态恶化两大成因。而2008年1月以来共发生四轮历史罕见的雪灾，也是由于拉尼娜带动北方冷气团南下所致。亚热带，使得太平洋西岸温暖潮湿。今年一旦形成拉尼娜现象，势必加重我国夏季汛情；印度尼西亚、澳大利亚、巴西等国全年将迎来更多降水。冬季对赤道范围的影响较为显著，使得部分温带地区气温下降，太平洋西岸温暖潮湿，美国北部今年冬季将比往年更冷、南部更加干热。还记得2011-2012年拉尼娜期间的豆粕牛市么？国内豆粕现货价格曾一度高达4800元/吨，期货价格攀升至4300元/吨。（加上后来补的那段）由于期货走强，豆粕现货水平水涨船高，且当前猪粮比已经大幅超过警戒线，养殖已现暴利，猪农加栏意愿上升，这一轮猪行情有望继续维持！而补栏又导致豆粕需求上升——总之涨涨涨！二师兄翻覆市场行情啊！
教你靠天吃饭
都说吃饭行情即将到来，你靠啥吃啊？在极端恶劣天气导致农作物减产和通胀升温的背景下，最为受益的板块依次为种子、农垦、农产品收储等子行业；个股推荐登海种业、隆平高科、北大荒、海南橡胶、亚盛集团、象屿股份等。此外，恶劣天气导致瘟疫多发，牲畜存活率下降，供给减少推升肉类价格，防疫水平落后的散养户容易因瘟疫而产生较大损失；同时，高粮价推升养殖成本，散养户加速推出，龙头企业的规模和技术优势凸显。个股推荐正邦科技、雏鹰农牧、圣农发展、仙坛股份等。
