普华和顺(01358)公布,以每股出售价101美元,向Centurium出售China Biologic Products Holdings(CBPO)100万股股份,占已发行股本约2.61%,涉资1.01亿美元。于出售事项完成后,假设CBPO之当前股本及持股结构并无其他变动,公司于CBPO之持股比例将减少至13.91%。
公司预料,出售事项将录得收益约1.39亿元人民币,所得款项拟用于偿还本公司的债务融资、固定资产支出、营运资金及其他一般企业用途。同时,公司已与其他初步财团成员订立财团协议,据此,财团协议订约方拟组建一个财团以开展私有化建议。紧随签署财团协议后,财团成员已向CBPO寄发建议函件。建议函件之条款订明,其中包括私有化建议项下就每股CBPO股份应付的代价将为现金120美元。而Centurium应根据开曼群岛法律注册成立收购控股公司,于私有化建议完成后,收购控股公司预期将直接或间接持有CBPO的100%股权。CBPO为一间于中国主要从事研发、生产及销售血液生物制品或血液制品的生物制药公司。CBPO自2009年起于纳斯达克股票交易所上市。