老张投研：农村电商这块蛋糕，到底有多大？
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老张
整体来看，今天市场和昨天是差不多的，资金依然在防御，出击的点还是在大消费品种上，比如日用品、食品饮料、酿酒等，其中资金开始向小众调料、调味品蔓延，比如安记食品、天味食品、有友食品等纷纷涨停，另外珠江啤酒、青岛啤酒、燕京啤酒等啤酒股也纷纷崛起，这主要还是天气变热下的消费需求爆发预期影响的。
除了大消费，今天钢铁板块下午异军突起，沙钢股份涨停，杭钢股份、河钢股份等纷纷跟涨，其实钢铁板块我们在5月8号《券商大爆发，核心逻辑在哪？》一文中单独梳理过，预计短期还有阶段性机会。
热门个股方面，华盛昌八天七板，是市场资金选择的龙头，轴研科技六连板，正川股份四连板，泉峰汽车三连板，省广集团、安记食品、御家汇、东易日盛等都是后续储备的活跃力量，可见市场热点品种还是不少的。
目前的A股，大概率会保持震荡上行的走势，大消费、券商大金融等稳定带动指数，科技、新能源等不断刺激活跃市场。当下，如果没有抓住消费股的行情，可趁机布局科技、新能源等优质企业，后面大概率会再次点燃市场。
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市场热点潜伏
【消费概念】刚刚过去的五五购物节数据显示，5月1日至10日购物节期间，线上网络零售额超过400亿元，上海地区快递揽件量达7743.8万件，同比增长26.3%,线下实体商家全面回暖，支付端大数据监测的全市线下实物消费482亿元，基本恢复到去年同期水平。
消费数据的向好，一方面说明了消费行业基本恢复，另一方面也说明了消费需求的巨大，随着促销费政策的继续加码，这些需求将进一步激发出来，可重点关注青岛啤酒、格力、小熊电器、九阳股份等龙头企业。
【快速检测概念】今天，相关卫健委人士表示，要推进疫苗、药物的科技攻关，推进快速检测试剂和设备的研发，加快推进重点人群应检尽检和其他人群愿检尽检。这将再次激发检测行业，相关的检测设备概念行情有望延续。
【新能源概念】特斯拉或将于5月第3周举行电池日活动，公司有可能宣布自主研发锂电池，很有可能是特斯拉在2019年5月收购的Maxwell的超级电容与干电池技术。锂电池使用干法能减少成本10-20%，能量密度提升50%，电池寿命延长1倍。另外，工信部制定的《电动汽车用动力蓄电池安全要求》、《电动汽车安全要求》和《电动客车安全要求》三项强制性国家标准将于2021年1月1日起开始实施。
技术的升级以及相关标准的落地，将进一步推动新能源行业的发展，其中的龙头企业受益明显。比如新宙邦，Maxwell是公司重要客户之一，深科技在超级电容领域与MAXWELL也有多年的合作关系等。
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农村电商这块蛋糕
今天，农村电商板块也是格外亮眼，壹网壹创、值得买、供销大集、重庆百货等纷纷涨停，板块赚钱效应巨大。
其实，前面老张也说过，在频频强调扩内需下，城镇人由于房贷、车贷等，再怎么促销费也释放不出来，所以把农村的消费需求释放出来成了当务之急，所以，政策上也频频向农村地区倾斜，比如打通物流最后一公里、完善农村电商体系、加强人才建设等等。
这一方面让农村消费需求进的来，另一方面也能让农产品借助电商等渠道出的去，还能带动大批农民工、大学生、转业军人返乡创业。到去年底，全国农村网商达到1384万家。
数据显示，2019年全国农产品网络零售额达到3975亿元，同比增长27%，预计未来五年，农村电商市场的年均复合增长率约为38.87%，2020年我国农村电商市场规模将达到16860亿元。
到目前为止，农村网民数量突破了2.5亿，网购也成了农村生活的常态，农村电商平台在扩内需方面效果显著。
在农村电商方面，商务部还在继续深耕：
一是进一步拓宽农产品进城渠道。围绕农村特色产业，打造县域电商产业集聚区，完善电商配套服务。
二是进一步优化工业品下乡网络。引导农村商贸企业与电商深度融合，支持流通企业在农村地区开展第三方配送服务。
三是健全县乡村三级物流共同配送体系。在整合农村电商快递的基础上，搭载消费品、农资下乡和农产品进城双向配送，降低物流成本。
所以，正是由于农村电商发挥的一加一大于二的作用，相关促进政策也是在持续加码中，行业未来空间也是相当巨大的，一些涉足其中的上市公司将受益明显，嗅觉灵敏的资金就开始布局了。欢迎留言奥！
