凯恩斯：不新建海外煤电项目，利好煤炭板块，碳中和，风电板块再掀涨
今天是9月22日，上午市场低开，开盘集体跌超1％，之后市场快速反弹，盘中一度反弹到3600点附近，随后回落陷入横盘震荡之中，创业板指曾一度翻红。板块上消费医疗有所分化，医药板块一度大涨，不过之后随着酒类和金融地产的持续走弱，指数出现冲高回落。
上午新冠检测板块拉升回暖，透景生命涨超5%，海特生物、万泰生物、谱尼测试跟涨。前几天新冠检测个股有所下跌，主要是新冠肺炎检测费用经过集采后整体下降40%，10人集体采验检测费用下降50%。像福建检测单人只需53元，10人每位只需15元，直接影响到未来的收益，导致股票价格大跌。但随着哈尔滨发现疫情，再度拉升新冠检测板块，目前哈尔滨开始全市检测，预计会持续两天。
上午最强势的是煤炭和风电板块。停建海外煤炭项目，有利于国内煤炭。风电板块强在逻辑，前几天国家提到过千乡万村驭风计划。我们也是一直说目前碳达峰碳中和下，绿色能源属于长期趋势，市场中一些火电企业需要购买碳排放，而绿色发电企业正好卖碳排放，也算是双向发展。还有比较乐观的预期是，为达到与碳中和目标实现起步衔接，在 “十四五”规划中为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，就是2025 年后中国风 电年均新增装机容量应不低于 60GW，2030 年/2060 年分别有望达 800GW/3000GW。加上电站还有电涨价的驱动，所以，这两天风电板块很强，继上周五强势涨停的中闽能源、浙江新能，上午开盘马上就收获一字板，上海电力、金开新能、节能风电、甘肃电投、华能国际、中电电机、协鑫能科、东方电气、福能股份、粤电力A、内蒙华电、大唐发电、粤水电、东方电气也都封住涨停板了。但最主要的的上涨动力还是内在需求的增加和装机成本的下降，一些个股在三季报或者年报应该就会有业绩凸显。
这几个交易日中，风电板块流入资金较多，三峡能源最受主力资金欢迎，明阳智能、中材科技、露天煤业、中国船舶、通裕重工、天顺风能、日月股份等都得超亿元资金抢筹。但即便整个风电板块这两天大幅上涨，可风能和电力设备板块的估值没有特别高，目前在20倍上下，而目前光伏板块的估值已经达到60多倍，相比光伏板块，风电板块估值还算可以。
