凯恩斯：光伏建筑一体化，BIPV市场将大放异彩,新版苹果即将量产
今天是6月24日，上午三大股指集体小幅高开，开盘后市场震荡下行，板块上苹果产业链继昨天大涨后，上午再度活跃，消息面上，苹果新款iPhone正紧锣密鼓迈向量产，前端备货已经全面开启。目前国内一些供应商股价开始上涨，立讯精密重回3000亿元市值大关，蓝思科技、长盈精密等代工厂也企稳回暖。此外，手机新品的强劲需求有望带动周边智能产品AppleWatch和Airpods的销量提升，尤其是苹果不供应耳机之后的Airpods销量会大幅提高。苹果产业链上游企业也将充分受益，包括立讯精密、东山精密等。
另一个强势的方向是光伏建筑一体化，昨天国家能源局印发屋顶分布式光伏开发试点方案，具体规划是：党政机关屋顶安装光伏发电比例不低于50%，学校、医院、村委会等屋顶安装光伏发电比例不低于40%，工商业厂房屋顶安装光伏发电比例不低于30%，农村居民屋顶安装光伏发电比例不低于20%。
这个消息刷屏上午A股市场，从覆盖率和数量上来看都有些超预期，党政机关不低于50%，学校医院不低于40%，。此外，光伏还有一个消息，传特斯拉要在中国推出光伏屋顶，其在美股也大涨5%，虽然还没确定，但也跟着刺激市场情绪。
于是上午光伏板块中个股森特股份继续划一字，瑞和股份、拓日新能也跟着涨停，亚玛顿高开。国内市场中，目前进入BIPV的企业已在逐渐增多，其中就包括亚玛顿、中信博、东方日升、隆基股份、晶科能源等等。更多公司从材料到组件，到电站也在加紧布局这一新兴领域。
其中森特股份：主要是做金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板（铝镁锰合金板、镀制烤漆板）和隔吸声屏障板，广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。先后承建了国内六大汽车集团厂房、四纵四横客运专线主要枢纽车站以及国家级航空枢纽。这波光伏个股中，森特股份势头最强。
拓日新能：在光伏领域也很强，共计持有光伏电站超过500MW，电站资产规模占公司总资产近40%；亮点是拓日新能的BIPV光伏建筑一体化项目多次入选住建部示范项目。能够实现光伏全产业链布局，产业链涵盖了非晶硅薄膜电池、晶体硅太阳电池、太阳能应用产品、光伏玻璃和光伏支架等领域。
亚玛顿：太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业，拥有可直接取代瓦片的防水BIPV组件，防眩光组件、彩色组件以及可投影显示的光伏幕墙等。2020年11月，与天合光能签署了21亿元的光伏镀膜玻璃销售合同，2021年1月，再次与晶澳签订21亿元的光伏镀膜玻璃销售合同。亚玛顿与隆基开展了合作，包括向其供应2.0mm光伏镀膜玻璃等产品。
