每当操作遇到瓶颈或者看不清市场的时候，我就喜欢看书，最近读到一句话觉得挺有意义，在文章开头之前，分享给大家：战胜恐惧的最佳方法就是直面恐惧。其实和最近在芯片+新能源+光伏身上赚的钱，基本上有一半利润补贴到大消费身上，其实这最近也是一直困扰我的梦魇。
（以上观点不构成买卖建议，纯粹个人马后炮装B行为。）
01
不朽哥视野
总视角：7月压力3731.69，周线支撑3500月线3470！
第一：昨天的敌人，今天的战友。
这是最近在XX身上的昨天的锤板，其实也是为了今天早盘下跌的接回，XX从我进场之后，已经在涨停上炸了两次了，今天没涨停估计是主力知道我涨停了也卖不掉，索性就没上板让我炸。昨天也跟大家说了，只要今天早盘形态+资金情绪没问题，我还是会回头的。
不朽哥也想借助这个例子，讲讲最近一段时间披露的基金数据。
大家可能有点不理解，XX跟基金数据有什么关系，关系在：“身份的互换”，大家有没有考虑过，何为多头，何为空头？今天我买进来就是多头，明天我卖出去就是空头，进入7月下旬，多数主流基金都已经在陆续披露上半年2季度的持仓情况，其中有不少基金的持仓数据超过了大家的预期。
比如年初过年的时候，出圈的基金经理张坤，掌管的易方达中小盘混合，大约400亿的资金规模，有160亿重仓在4个白酒当中，而到了今年2季度，只剩下茅台+五粮液合计约38亿。6个月的时间，大规模杀跌了120亿出局，这只是今年上半年众多主流基金当中的冰山一角。
这个位置不朽哥想表达什么意思？当钱还是钱，还没有变成股票的时候，它就是潜在的友军，当钱已经变成股票，它就是以后的敌军。
从张坤主管的4只基金仓位来看：
管理规模最大的易方达蓝筹精选规模898.89亿，仓位从1季度的93.61%下降到90.17%。
管理规模第二的易方达中小盘混合规模287.01亿，仓位从1季度的93.93%下降到70.36%。
剩下两个仓位分别从94.57%下降到89.24%，93.17%下降到86.45%。
我大概计算了一下，截止到6月30号收盘，张坤可用的资金量（4只合计）剩余191.7亿元，4只基金合计总仓位85.75%。
以前的敌军，现在已经逐步转变成以后的友军，这一点很关键，当手握160亿白酒股票的时候，他不是友军，当1000多亿资金只有不到10%白酒的时候，他就是以后的友军。
就像3月份当市场杀跌，大白马一片哀嚎，当时不朽哥问过自己也问过大家一个问题，今天我在把这个问题问给大家。
当手握大量资金的基金经理，要扫货的时候，他们能扫什么？又有哪个行业，能扛得住百亿资金大规模流动？不是大消费有多好，是现在的市场除了大消费，还有什么行业能扛得住这么大规模的资金。
（当然，我同样看好的芯片+新能源也属于大消费，芯片的终端是消费电子（手机，耳机汽车），新能源的终端是汽车。）
总结：
这两天左手上攻三叉戟（芯光新）右手倒车大消费（免酒油）确实考验意志，说实话在7月的操作当中，有过动摇，但最终都坚定持股了。
或许就像知名经济学家杨德龙说的那样：“下半年的A股总体走势应该是恢复性上涨，一些被错杀的优质龙头股下半年会逐步出现恢复性上涨，个别优质龙头股表现将更为强势。”
（以上观点不构成买卖建议，纯粹个人马后炮装B行为。）
02
不朽哥寄语
最后，继续送大家一句话：做自己看得懂的，才能小亏，大赚。
文章的最后，还是那句话，不管明天风和雨，充满希望硬道理！
