凯恩斯：高层发声，婴童概念爆发，一旦政策落地，三胎概念还会继续
今天是7月28日，经历昨日放量大跌后，上午A股三大股指惯性低开，盘初市场进一步下探，三大股指均跌超2％，随后震荡反弹陆续翻红，创业板指一度涨超2％，午前市场陷入震荡整理之中。这两天A股跌得比较多，氛围实在不好，创指虽然今天上涨，但这几天已经砸了9%，沪指和深成指跌破年线，单单这两天的大幅调整，总市值就缩水了4.3万亿。上午北上资金大举净流入，抄底的迹象相当明显。不过南下资金还在大幅净流出。
上午板块表现不佳，到十点多时 ，板块表现都不好，金融板块护盘，军工板块，科技板块领跌，只有三胎概念板块出来撑一下市场走势的话。之后在白酒，医美等其他核心资产的带动下有所反弹。个股开始回暖。大盘和创业板也开始翻红。早盘锂电池和半导体一度大跌，但很快就回暖。
三胎婴童概念走强，奇德新材、澳洋健康、长江健康、高乐股份、爱婴室、读客文化、海伦钢琴涨停。三胎概念已经连续超跌了很久。然后目前我们知道对于该概念应该是后续有很多的政策会不断的来加持。而且美股中概股上教育类个股大反弹，好未来涨幅超25%，一起教育涨幅近12%，高途涨幅超15%，新东方涨幅达12.89%。虽然国内教育个股还在低位，但逻辑上是学校中学习的主要课程不补课，而像跳舞钢琴等艺术类课程还没有停，还有就是体育板块，国家降低教育，医疗，住房成本来促进内循环消费，国家支持全民运动，体育是一个很好的消费板块。
而三胎概念的主要逻辑应该昨天电话会议中提到的几个方面，提高优生优育服务的水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会与生育配套设施，减少生育养育教育负担。现在的很多政策都是在三胎概念上，这个板块会有些持续性的。
军工板块重挫，个别龙头超跌
军工股开盘集体重挫，其中晨曦航空跌超11%，航发科技、洪都航空、中航重机等跌幅都在8%以上。军工板块以前都是结合时间节点炒情结，虽然现在也有时间点炒作情况，但投资逻辑变得更清楚了，一个是十四五规划，市场上一直有军工板块将由事件驱动转向基本面驱动的观点。另一个是今年的军工股业绩都非常不错，今年有些个股的持续性和爆发性比较强，其中上游产业链的鸿远电子、火炬电子、振华科技等股票已经创新了本轮上涨以来的新高，但确实会出现因为中报预告的业绩大幅增长，资金不断买入，造成股价的高位盘整。
目前出现外资买入，北向资金净流入，内资机构在止损盘被迫平仓。机会就要来了，保持投资定力。自从中美博弈加剧以来，金融市场面临的政策不确定性增加，每次博弈激化时都会引发市场的脉冲式动荡，但从长期来看，并未改变市场的大趋势，其影响是短期的、可控的。当前A股的许多行业是由外资掌控定价权，因此，外资的流动对中国股市的影响较大。
无论国内外，货币政策都将以“稳”为主，内外流动性都还在较长一段时间内将保持常态宽松状态。
