股市刀锋： 周末大事件霸屏了，或引爆这类股，“缺电”愈演愈烈！
这个周末不平静，孟晚舟女士平安归来，霸屏了各大热搜榜。很多人看得热血沸腾、泪流满面...如果信念有颜色，那一定是中国红！毫无疑问，这是中国外交的一次重大胜利，也是华为的胜利，大家悬着那颗心终于放下来了。
周末大事件霸屏了，或引爆这类股，“缺电”愈演愈烈！
是啊，背靠伟大的祖国，才能历经1028天后平安回家。这不是美加的仁慈，而是我们祖国强大了！孟晚舟成为世界焦点，华为也火力全开了，连续发布新产品，硬件，软件，系统，看来憋很久了，这下可以放开大胆干！
孟晚舟归来，释放了中美关系缓和信号，两个最大国家能坐下来谈一谈，利好全世界，对大A也算好消息。市场已经有新消息，美国商务部长希望改善美中商贸关系，有意率团赴华寻找商机
对A股来说，2018年因为贸易摩擦阴跌了一年，尤其华为产业链一落千丈。现在情况出现反转，从情怀+爱国热情的加持，资金可能要干华为概念了！
周末大事件霸屏了，或引爆这类股，“缺电”愈演愈烈！
总之，国庆节前这几天，原本以为会平淡度过；但这个划时代的事件，下周大A可能比想象中更加精彩。有句话说得好，中国不惹事，但中国不怕事，这就是我们的崛起之路，下周看科技能否崛起，大A也一起崛起吧。
1、国家电网回应“东北多地限电”多家上市公司受影响
“限电”、“停产”等成为近期市场各方关注焦点，不仅工业用电，连民间用电也被拉闸了，东三省在用电高峰时段部分拉闸限电在社交网络上刷屏。对此，国家电网客服工作人员表示，这次确实限制了居民用电，主因是东北地区首先对非居民执行有序用电，但是在执行后仍存在电力缺口，目前整个电网负荷有压力。在上市公司中，南京化纤、*ST澄星、天原股份、神火股份、云铝股份等先后就限电影响发布公告。
点评：周末限电限产消息很多，有说为了淘汰落后产能，有说为了共同富裕，还有说为输出通胀的，反正各种说法满天飞...都觉得在下一盘很大的棋！但当多地用电告急，东北对居民开始拉闸限电了，很多人有点懵逼，用电高峰期本来已经过了，为啥反而这么缺电？
国家电网的回应，目前整个电网负荷有压力，才采取了对居民限电的措施！此次用电紧缺，看来短期很难克服。但说真的，这个互联网时代一旦没了电，确实太不方便了，对老百姓生活带来巨大的影响。
爱股君认为，限电的根本原因是煤炭涨太猛，火力发电亏钱，发电厂发的多亏得多，所以干脆不发电了！而“能耗双控”政策是催化剂，部分地方不达标被点名，所以限电限产升级了，导致了目前紧张的局面。
多地“电荒”利好电力股，但对限产化工股是利空，企业没了产量，价格涨得再高等于零，股价要继续承压了！另外要保障我国总电力供应，势必大力发展光能、风能、水电、氢能、核能等清洁能源，相关板块迎长期的机会，关注金风科技、阳光电源、中广核技、中国电建等。
2、海天味业澄清调价传闻：调价计划尚未最终确定
海天味业回应市场调价传闻，由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨，给公司经营带来了一定的挑战，近期公司正在评估是否对产品价格进行调整，但调价计划尚未最终确定！因此调价对公司未来业绩是否增长带来不确定性，请广大投资者注意投资风险。
点评：海天味业提价5%传闻，周五引爆了大消费，多只酱油股还涨停了。正当市场憧憬消费股见底，茅台王者归来时，突然浇来了一盆冷水！海天公告澄清调价传闻，说调价计划尚未最终确定，提醒投资者注意风险。
有人吐槽，大消费也开始骗炮了，这是要学做渣男么？吃喝玩乐的公司，提价对业绩利好确实大，因为提上去就很难降了，后续原料成本一旦下降，就意味着滚滚的利润。但想提价和提价成功是两码事，其实去年就传海天要涨价，但对手都不跟进，最终只好无奈取消了。
今年原材料涨的厉害，所以海天又放风提价。但现在行业库存高，终端需求疲弱，海天产品并非无可替代，不是想提价就能提的。大消费近期频频异动，一是海天涨价的刺激，二是之前跌多了，三是节前资金的避险，但很难成为持续热点，更多是阶段性的反抽，不用想太多！
周末大事件霸屏了，或引爆这类股，“缺电”愈演愈烈！
整体来看，大消费某些细分方向估值不贵了，白酒因为业绩好，可能还会延续反弹。但调味品确实不便宜，海天味业、恒顺醋业都是60多倍，千禾味业都上百倍，你一个卖酱油的凭这么贵，还不是凭提价么？但如果不能兑现，要小心继续杀估值了。
3、国家能源局开展煤炭、天然气增产保供工作调研督导
9月23日至25日，国家能源局副局长任京东带队赴宁夏、陕西，深入生产建设一线，对煤炭、天然气增产保供进行现场调研督导。突出保障发电、供暖等民生用煤，促进经济社会平稳运行，增强天然气供应能力！近期，按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。
点评：现在不是用电高峰，但民用电就开始被限了，说明这些年煤炭等限产太厉害，供应跟不上，导致电力吃不消了！最近国家能源局开展煤炭、天然气增产保供的调研，估计会考虑放开一些煤炭产能，同时增加天然气的供应，毕竟马上冬季高峰来了。
煤炭周末有两个利空消息，一是大商所修改焦煤和焦炭期货限仓规则；二是秦皇岛港多家企业主动降低煤炭销售价格！涨势开始降温了，这不是好事情，煤炭是周期股的领涨品种，一旦股价继续下挫，整个周期股就洗洗睡了。
不过，虽然能耗双控引发了一些问题，但各地依然坚决执行，今晚广东发改委发出通知，要加快淘汰“两高”项目落后产能。大家都知道，疫情后国内订单大幅增加，各地大幅扩大产能，甚至贷款去扩充产线...但上游大宗疯狂涨价，各大厂商还拼命内卷，最终等于大家都没有赚到钱，便宜了国外的炒家！
所以，限电限产的背后，是预防产能过热，减少盲目投资等。否则等到国外疫情恢复，国内扩充产能可能一地鸡毛，当初的口罩，猪肉就是教训！咱们不缺低端产能，缺的是高端产能，从这个角度看，煤炭、有色、化工、钢铁等板块，可能期货价格还会涨，但股价基本到中期大顶，要谨慎了。
