[股市刀锋看股市]中国的反击，来了！
1、这个周末，最受关注的还是华为事件。
美国商务部先是宣布将华为的临时许可再延长90天，推迟到2020年8月13日。
随后发布声明称，全面限制华为购买采用美国软件和技术生产的半导体，包括那些处于美国以外，但被列为美国商务管制清单中的生产设备，要为华为和海思生产代工前，都需要获得美国政府的许可证。同时给与120天的缓冲期。
另外，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新合资合同及新增资扩股协议，国家集成电路基金II等多方同意分别注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本将由35亿美元增加至65亿美元。
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综合来看，美国再次升级对华为芯片产业链的限制，这将进一步加速华为芯片产业链的国产替代，而华为芯片国产替代主要有以下三个方向：
一、这次被重点限制的芯片设计上游EDA，国产化率几乎为零，国产替代任重而道远。
目前国产EDA龙头是华大九天，相关概念股是申通地铁、隧道股份、爱建集团等，间接参股华大九天。
二、这次被重点限制的芯片制造及上游设备，核心就是中芯国际产业链，包括上游材料、设备以及下游封测，这也是周末市场讨论的重点。主要包括：
设备：北方华创、中微公司、晶盛机电、至纯科技、万业企业、长川科技、精测电子、华峰测控、芯源微等；
材料：沪硅产业、安集科技、中环股份、容大感光、上海新阳、晶瑞股份、江丰电子、有研新材、阿石创、江化微、晶盛机电、清溢光电、雅克科技、华特气体、南大光电、巨化股份、鼎龙股份、隆华科技、飞凯材料等；
三、华为产业链其他芯片，比如存储芯片、射频芯片等等。
概念股包括：中科曙光、澜起科技、中国长城、景嘉微、紫光国微、兆易创新、乐鑫科技、顺络电子、韦尔股份、国科微、汇顶科技、北京君正、卓胜微、三安光电、圣邦股份、斯达半导、士兰微、闻泰科技、捷捷微电、博通集成等。
相反，对于消费电子，其实是有很大的不确定性的。
如果华为的芯片断供，那整个华为手机的产业链，都压力山大。同时，苹果手机也面临被中国反制的预期。
另外，农业和稀土板块，也存在反制的预期。去年炒作过的一些人气票包括：
农业：丰乐种业、万向德农、新农开发、登海种业、朗源股份、金健米业、农发种业、宏辉果蔬等；
2、今晚，新华社授权发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，西部大开发战略又迎来重磅文件。
在今晚宣布，其实就是给两会预热。在稳增长的背景下，预计今年西部大开发的力度会超出预期。
直接刺激西部基建股，首先想到的就是人气最高的新疆基建三侠客：新疆交建、北新路桥、西部建设等；以及西藏天路、上峰水泥、青松建化、天山股份、祁连山、四川路桥、成都路桥等。
3、在第二届“5·15全国投资者保护宣传日”活动上，中国证监会主席易会满围绕投资者关心的注册制改革、长钱入市、减持制度等资本市场重点、热点问题，阐述了最新的监管态度。
其中最大的利好，是推进商业银行发起设立基金管理公司。
这个政策，就是要商业银行自己发行金融产品（公募基金等），然后卖给自家的客户。
有了银行这个渠道，居民存款大搬家，从银行搬到股市，就能源源不断的给股市“输血”，这是未来A股走长牛的最重要资金来源！
4、周五美股低开高走小幅收涨，A50收跌0.6%。对于A股指数，暂时还是震荡走势，不必抱什么期望。
主角无疑是科技股，但对于科技股，也不要盲目的一拥而上，还是结构性的行情。
