在住房和城乡建设部大力推动下，国家开发银行与5省，中国建设银行与9个城市，17日分别签署战略合作协议，预计未来五年内将向5省9市共提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。
点评：招商证券分析师赵可认为，“旧改”的潜在市场空间超过5万亿元，还将带动居民自发户内装修，空间或达6000亿元。“旧改”在今年首次被量化写入中央政府工作报告，有望从今年开始大规模上量。核心改造需求包括水电气路管道及墙面翻新、加装电梯、配建停车场、社区服务及物管、添置家电、家居等，对应建材、电梯、停车设施、物业、家电及轻工等行业。
旧改相关个股：
东方雨虹（002271）是防水材料行业龙头，目前行业集中度仍较低；
北新建材（000786）是石膏板行业龙头，近日上调了半年度业绩预测；
招商积余（001914）旗下中航物业和招商物业两大平台已进入整合阶段，公司上半年物管业务净利增逾三成。
