交易模型指的是交易人员应用数学建模的方式，把它在交易实战中总结的经验和现代投资学原理进行有机结合而构建的具有较高机械化交易程度的交易体系。这个交易体系可以由单个交易模型所构成，也可以由多个交易模型所构成。是因为交易模型的数学化程度很高，因此根据它进行交易的客观性也很强，这样能够有效地规避在交易过程中出现的人性弱点，同时还能够通过交易设计，改变原先交易的概率分布，有效对交易风险进行控制，让交易者有可能得到很稳定的投资收益。
实际上交易模型的理论基础十分广泛，涵盖了国际上许多先进的理沦，其中包括现代金融投资学、金融行为学、金融会计学、金融工程学、计量经济学、财会学、混沌学以及仿真学等现代多学科诸多理沦;同时它还包括了传统的技术分析理论，比如均线理论、图形分析理论以及波浪理论等，并且充分运用计算机、通信等现代科学技术。交易模型分类的方法很多，可以按照使用者分类，也可以按照国际惯例模型理论分类。
不过，金融领域中永远不存在所谓的“终极真理”，每个理论均有它的假设前提，所以也就存在一定局限性，量子基金和美国长期资本管理基金的兴衰从一个方而便说明了此问题。所以，西蒙斯作为交易模型的倡导者，他认为，交易模型的理论基础就是设立交易模型过程中一个极其重要的环节，设计者必须要对自己应用的理论其础有充分的理解，充分认识单一理论可能存在的缺陷，并且博采百家之长，运用各家理论的互补性，来完成有着自己交易特点的交易摸型，从而在实践中不断地完善。
目前，交易模型主要分类如下所述。
(1)技术分析法。技术分析法指的是交易者通过考察交易数据中有预测价位的模式，接着通过考察近期和目前价格的状况，并且按照这种模式进行交易的方法。此方法具有大量的手段和变化的花样，有的只是运用可视的图表，比如K线图和点线图;有的则运用系统化搜索程序的“优化”的计算机模型。
(2)基分析法。基本分析法，也称为原本分析法，指的是交易者通过对所有影响基本经济关系的信息加以考察，并且从这类信息中，寻找到判断市场均衡价格而进行交易的方法。此方法从最简单的直觉分析到最复杂、数学很高深的经济学模型，该模型非常常见。
