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阿峰览宏观

①本周国常会：今年国家确定新增减税降费2.5万亿元。

②商务部：上周猪肉批发价格每公斤40.1元，比前一周上涨3.8%。

③监管下调中小银行拨备率要求，加大核销做小微。

④前5月我国新增注册房地产企业超16万家，同比增44%。

⑤铁路部门将加快海南地区铁路建设，做好海南“田”字形高铁规划研究。

⑥阿里巴巴加码布局搜索：成立智能搜索业务部。

⑦世行预计今年全球经济下滑5.2%。

⑧9日召开的国务院常务会议确定新增财政资金直接惠企利民的特殊转移支付机制；部署支持适销对路出口商品开拓国内市场，帮扶外贸企业渡难关。

⑨5月份25家工程机械企业合计销售挖掘机械3.17万台，同比增长68%，远超行业预期。挖掘机销量常被视为基建的“晴雨表”。

⑩北向资金9日净买入46.28亿元，连续12个交易日净流入。恒瑞医药、东方财富、顺丰控股分别获净买入6.45亿、3.37亿、2.6亿元。

⑪阿里云智能总裁张建锋表示，对数字经济基础设施而言，2000亿元的投入并不大，阿里云3年之内还会投入更多。

⑫中国人寿集团公告增持并举牌工商银行H股。今年以来，国寿系还举牌了农业银行、中广核电力的H股。

⑬微信已上线一款“微信寄快递”小程序，定位为快递寄件服务平台。用户在微信小程序中搜索“微信寄快递”即可直接进入快递服务页面。目前，“微信寄快递”小程序支持韵达、中通、百世、京东四家快递公司的寄递。

⑭巴斯夫发布邮件通知，某些批次VA产品性能发现变化，在饲料中的稳定性降低，立即停止接单，暂时无法履行6月份的订单和暂停接第三季度的新订单。

⑮据国内航天专业论坛消息，北斗三号系统“收官之星”最早或于下周发射，全球组网工作也将随之展开。

阿峰挖题材

云游戏成腾讯年度发布会主角、行业将迎爆发式增长

据腾讯游戏官方微博，6月27日举行的腾讯游戏年度发布会上，云游戏成为主题之一，海报宣传语为“一秒都不想等待，那就来云上爽快”。据媒体报道，今年7月举办的第十八届ChinaJoy将同期推出首届“ChinaJoy Plus”云展，呈现云游戏试玩等互动娱乐内容。

点评：业内认为，借助5G技术，云游戏打破了硬件壁垒，符合了“全程交互、更快、更碎片化、极致体验”等新时代人群娱乐方式特点。腾讯、网易、谷歌等云游戏平台陆续上线，云游戏产业即将迎来爆发式增长。

相关个股：

顺网科技（300113）已经推出面向个人市场的顺网云游戏平台以及云玩产品，实现云游戏产品从PC、手机到电视大屏端的完整覆盖；

世纪华通（002602）旗下盛趣游戏与腾讯达成战略合作，共同推进云游戏。

北斗三号组网倒计时、“北斗＋”应用蓄势待发

据国内航天专业论坛消息，北斗三号系统“收官之星”最早或于下周发射，全球组网工作也将随之展开。据光明网9日报道，国网信通产业集团承建的电力北斗精准服务网将于今年底完工，“北斗+电力”的实际应用加快推进。

点评：业内认为，北斗导航系统本质上是构建精准时空网络的底层平台技术，将成为未来万物联网的重要传感器之一。随着全球组网完成，北斗与5G、物联网、工业互联网等“新基建”技术方向将加速融合。如“北斗+5G”具有厘米级定位和毫秒级低延时的技术优势，可广泛应用于智能驾驶等领域，发展潜力巨大。

相关个股：

华力创通（300045）已经形成了“芯片+模块+终端+系统解决方案”北斗导航产业格局，在卫星通信基带芯片领域具备核心竞争力；

航天宏图（688066）是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商，将受益北斗示范应用工程的建设。

中石油成立首个评估中心、储气库迎来黄金发展期

9日，中国石油挂牌成立国内首个储气库评估中心，标志着储气库业务向专业化建设与管理迈进一步。

点评：近年来我国天然气消费爆发式增长，对外依存度接近45%。加之天然气消费具有明显的淡旺季，导致供暖季调峰保供压力大。建设地下储气库，是防范化解天然气供应风险的必然选择。目前中石油共建成10座储气库（群），工作气量104亿立方米。根据相关规划，2023年将建成200亿方工作气量，储气库将迎来黄金发展期。

相关个股：

中油工程（600339）具备地下储气库设计、工程建设、LNG储罐制造能力；

石化机械（000852）生产的往复式压缩机是储气库注采的关键设备；

博迈科（603727）在液化天然气模块建造领域实力雄厚。

红米首款WiFi6路由器发布、行业未来增长空间大

小米路由器官方宣布，Redmi旗下首款WiFi6路由器AX5正式发布，即将于10日上午10点开启预售，首发到手价格229元，这也是目前市面上售价最便宜的WiFi6路由器。

点评：WiFi6理论最大可支持近10Gbps的速率，可以实现目前最高质量的无线网络。它在支持VR、AR、8K超高清视频、多媒体和桌面云的同时，也相当大程度地支持当今数字化转型所涉及到的新兴应用负载等技术。分析机构预测，WiFi6 AP占室内AP市场比例将从2019年的10%增至2023年的90%。

相关个股：

共进股份（603118）拟定增加码家庭无线终端，其中包括WiFi6相关产品；

卓翼科技（002369）是小米WiFi6路由器AX3600的供应商。

轻稀土供应端出现缺口、镨钕产品本月累计涨约5%

生意社数据显示，6月9日，镨钕氧化物价格上涨8500元/吨至28.45万元/吨，较月初已上涨4.98%；镨钕合金价格上涨7000元/吨至35.75万元/吨，较月初已上涨5.61%；金属钕、氧化钕较月初分别上涨3.95%、3.93%。

点评：据了解，除永磁厂家备货需求增加外，轻稀土供应端也出现缺口。我国稀土资源储量全球第一，稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成。天风证券杨诚笑认为，镨钕市场报价上涨，主要原因是氧化物历史供应缺口出现，废料产能下降和部分原矿投料不足，使得市场货源紧张。

相关个股：

广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）、盛和资源（600392）等主营稀土产品。

互联网巨头纷纷入局、“耳朵经济”带来巨大市场潜力

继短视频、直播之后，长音频市场正在吸引着越来越多的玩家入局。近日，字节跳动推出了一款名为“番茄畅听”的App，入局长音频市场。无独有偶，今年4月，腾讯音乐娱乐集团（TME）旗下酷我音乐推出的全声态音频平台“酷我畅听”APP也正式上线。

点评：近年来，庞大的音频消费需求，让国内在线音频市场规模越来越大，“耳朵经济”带来的巨大想象力和市场潜力，不出意料地吸引了资本的目光，互联网巨头们纷纷想要分一杯羹。资本入局背后，是“耳朵经济”带来的巨大想象力和市场潜力。艾瑞咨询数据显示，2019年中国网络音频行业市场规模为175.8亿元，同比增长55.1%；2019年中国网络音频用户规模达4.9亿。2020年，中国网络音频行业市场规模预计达272.4亿元。

相关个股：

读者传媒（603999）旗下《读者》杂志长期保持我国期刊发行量第一位置；同时公司大举拓展新媒体业务，先后推出了“读者读书会”、“读者-新语文”、“读者电台”和“读者蜂巢App”等音视频项目。

出版传媒（601999）大力拓展音频业务，2019年有声读物精品出版工程获得政府补助。

空调国家新能效标准即将实施、史上最严近半产品面临淘汰

空调能效新国标《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）将于今年7月1日正式实施。此次发布的新能效标准是继1989年第一版以来的第7次发布与修订，被行业内称为迄今为止“最严”的能效标准。

点评：业内认为，空调能效新标的实施，实际上抬高了空调制造的门槛，使得规模较小的中小品牌在技术研发、生产研发等各方面成本都会相应增加，以次充好、能效虚标等问题会相应减少，行业将迎来新一轮洗牌。业内预计，有高达45%的空调产品将面临淘汰。加之空调旺季将至，以A股上市公司为主的空调行业龙头公司有望受益。

相关个股：

春兰股份（600854）是我国知名空调厂商，空调制冷产品是公司长期以来的主要业务。

长虹美菱（000521）主要产品包括冰箱、空调等白色家电，公司一直把高能效产品的生产销售作为重要发展方向。

我国科研团队研发成功石墨烯柔性锂电池、商用指日可待

北京石墨烯研究院院长、中科院院士刘忠范教授联合北京石墨烯研究院副院长魏迪教授研究团队采用柔性石墨烯膜作为集流体，氧化石墨烯改性材料作为凝胶电解质多孔支架，制备了高能量密度的全柔性锂离子电池。测试结果表明，该研究制备的全柔性锂离子电池具有优异的能量密度、功率密度、耐高温性、阻燃性和耐弯折性，在经过10 0000次弯折之后，比容量基本没有损失。

点评：这项研究使柔性锂离子电池的商业化应用变得指日可待，可以为未来可穿戴电子产品和其他极端条件下的应用提供能源。

相关个股：

宝泰隆（601011）全资子公司七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司已打通50吨/年物理法石墨烯项目所有生产环节；年产2000吨超导电型石墨烯/磷酸铁锂正极材料项目及400吨柔性石墨纸已建成试生产。公司参股北京石墨烯研究院有限公司。

华丽家族（600503）联合中国科学院重庆绿色智能技术研究院组建的宁波墨西科技有限公司投建了世界上第一条量产石墨烯生产线。

阿峰看研报

金丹科技： ①公司是国内乳酸行业龙头，目前拥有12.8万吨乳酸及盐产能（国内整体产能约为28万吨）；②乳酸下游需求主要应用于食品饮料、饲料等领域，公司产品质量高，客户包括伊利、蒙牛、双汇等；③全球禁塑令带来的PLA（聚乳酸）是后期最大的看点，目前被国外垄断，公司募投项目已积极布局；④东北证券预测未来3年公司年均复合增速达45%左右；⑤风险提示：禁塑进展不及预期的风险。 

新能源汽车：①欧盟在2020年1月开始执行史上最严碳排放法规，若要达标碳排放今后两年必须下降22%（历史从未有过）；②2020-2021欧洲新能源车确定性爆发，基于碳排放测算新能源车销量将从2019年56万辆增长至2021年的280万辆左右，两年增速为400%，弹性巨大；③对于投资机会，徐云飞建议从电池和材料两方面布局，相关公司：亿纬锂能、璞泰来、恩捷股份等。 

浩云科技：①物联网市场空间巨大，东方证券王健辉近日首次覆盖UWB领域龙头浩云科技，看好公司在万物互联蓝海市场上的表现；②浩云科技的超宽带技术(UWB)在传输上较传统蓝牙在定位精度、安全性等方面更具优势，公司技术在金融领域、核电领域和电力领域都有应用落地；③浩云科技深耕的智慧物联管理平台，有低代码、并行开发、兼容性高和行业覆盖广四大特点，解决了物联网时代终端繁多，编程边际成本大的痛点；④风险提示：行业竞争加剧导致业绩不达预期风险、UWB推广不及预期风险。 

华西股份：①公司公告收购索尔思光电54.68%股权，成为第一大股东；②索尔思为光模块全产业链公司，客户包括亚马逊、苹果、华为等，拥有国内稀缺的25G光芯片技术，在高端领域处于国际领先水平；③5G、数据中心对于光模块需求爆发，索尔思作为全产业链公司，今年景气度迎来反转；④风险提示：5G产业进度不及预期；国内外数据中心建设不及预期。 

阿峰点个股

浩云科技：投资切入UWB上游芯片领域、公司业绩望步入快车道

浩云科技（300448）公司继2020年3月加入由HID Global、恩智浦、三星、博世、索尼、LitePoint和电信技术协会（TTA）等组建的UWB国际组织FiRa联盟后，于近日与UWB上游芯片设计企业签署增资协议，剑指打造UWB的中国“芯”，布局UWB全产业链。目前，国内UWB产业的发展多为产业链下游的产品及应用，上游芯片及模组的产业相对薄弱，尤其是UWB芯片大多数来自于国外采购，上游产业的掣肘成为国内UWB产业全面发展的痛点。公司此次投资国内已经具备成熟UWB芯片设计技术的企业，通过投资及产业合作的方式共同开拓市场，打造UWB技术的中国“芯”，推动UWB芯片的国产化。

加入FiRa联盟已使得公司在UWB技术发展道路上获得先机，有机会领先于市场掌握技术发展方向并可能引导技术标准的制定。当下，公司投资切入UWB上游芯片领域，如成功打通全产业链，将能为各行业客户打造更为全面的UWB产品，同时还能降低产品成本，UWB业务或成为公司业绩进入新一轮快车道的动力引擎。

利亚德：利晶微8月份将进入试产阶段

利亚德（300296）最新调研纪要表示，利晶微正按规划运行，包括年初公司注册到厂房装饰装修、机器设备采购、研发设备采购均按计划进行，7月底设备陆续到位、调试完成，8月进入试产阶段，10月正式投产，2021年批量生产，产值将大幅提升，之后公司也将进一步做Mini/Micro研发。利晶微主要经营范围是：研发和生产以倒装封装、巨量转移为主要生产工艺的MiniLED背光显示、Mini/Micro自发光显示产品。预计5年内投资金额10亿元，分两个阶段实施。第一阶段是2020年7月至-2022年12月，第二阶段是2023年至2025年，量产基地扩产，MicroLED自发光显示大规模量产。由于无锡市政府将此项目作为全市最重要项目之一，不仅厂房方面有很大支持和优惠，公司各方面装修采购也很顺利。目前,合资企业的销售管理团队已经在跟进潜在客户。