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阿峰览宏观

1、中共中央、国务院：大力发展共享交通，推进北斗卫星导航系统应用；加强智能网联汽车研发，形成自主可控完整的产业链。

2、发改委：支持“互联网+”农产品出村进城工程，拓宽贫困地区农产品销售渠道。

3、农业农村部部长韩长赋：稳定生猪生产保障市场供应，加快推动生猪产业转型升级。

4、经合组织将2019年全球增长预测从3.2%下调至2.9%。

5、中国8月末央行外汇占款21.2万亿元人民币。

6、上交所：将继续完善境外投资者服务体系。

7、《交通强国建设纲要》：推动国家铁路企业股份制改造、邮政企业混合所有制改革。

8、全国首单挂钩LPR浮息债券发行，中标利率4.80%。

9、截止9月19日山东地区大型孵化场鸡苗报价已涨至10.50元/羽，再创历史新高。

10、中国移动研究院召开“畅想未来”6G系列研讨会第一次会议。

11、中国移动研究院近日召开“畅想未来”6G系列研讨会第一次会议，专家对孪生体域网、通感互联网、超能交通等新应用场景进行了畅想。

12、富时罗素、标普道琼斯的指数调整均将于23日开盘前生效，预计合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。

13、IBM 18日宣布，将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机，向外部用户开放使用。

阿峰挖题材

交通强国建设纲要即将发布　智慧交通迎来重大机遇

据经济参考报报道，党的十九大明确提出建设交通强国的宏伟目标，《交通强国建设纲要》即将发布，交通强国建设将进入落地实施期。

点评：在交通运输部召开的2019年交通运输半年工作会上明确提出，积极推进印发实施交通强国建设纲要，谋划好建设试点工作，加快推进国家综合立体交通网规划纲要编制工作。

分析指出，随着5G技术普及，运用物联网、云计算、人工智能、移动互联网等技术促进交通运输相关产业转型升级，未来智慧交通或将是建设的重点。

相关个股：

银江股份（300020）以智慧交通为核心业务，杭州城市交通小脑是公司在领域的标杆。

苏交科（300284）是江苏省工信厅和省交通厅联合认定的“首批智慧交通领域重点企业”。

千方科技（002373）是智慧交通产业领先企业，参与国家级智能网联汽车测试区建设运营。

CMOS图像传感器市场飞速增长　产业链公司望持续受益　

据媒体报道，CMOS图像传感器（CIS）增长迅速，CMOS凭借低成本、设计简单、尺寸小、功耗低、高集成度等优势，目前在民用消费电子市场迅速取代了CCD(电荷耦合器件)，市场份额已超过99%。

点评：目前，手机是CMOS图像传感器最大的终端用户市场，未来几年汽车将成为增速最大的下游应用领域。此外，医疗科学系统、安防以及工业(包括机器人和物联网)的销售额也有望迎来快速增长。随着下游终端需求领域的快速扩散，行业将迎来新一轮成长高峰。IC Insights预估，2022年图像传感器市场将成长至190亿美元、将较2018年预估值大增近4成。

相关个股：

韦尔股份（603501）并购的豪威科技是全球COMOS领域前三公司。

精测电子（300567）控股子公司WINTEST主要产品包扩CMOS图像传感器及逻辑IC测试机等产品。

富瀚微（300613）自主开发的低成本CMOS图像传感器ISP芯片实现量产并投入市场。

华为Mate 30首推隔空手势操作功能　百亿级市场有望爆发

华为新旗舰Mate 30系列将于9月19日在德国慕尼黑正式发布。华为终端官方微博通过两段预热视频，释放了新机的两大创新功能：隔空手势操作功能和侧边操控。

点评：近年来，继语音识别之后，手势识别成为又一大热的人机交互方式，在不少领域得到广泛应用。尤其是在智能汽车领域。业内表示，在智能手机边际创新持续的趋势下，手势识别成为智能手机发展的必然。市场分析公司Markets and Markets曾发布报告称，至2024年，“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元。行业拥有手势识别相关技术的公司有望受益。

相关个股：

鸿合科技（002955）拥有手势识别交互技术核心技术，软件产品已经发布。

联创电子（002036）深耕光学领域，在VR、手势识别等领域均有所布局。

虹软科技（688088）手势识别方案的底层模块完全采用公司自主研发算法，手势识别技术已经商用。

成本支撑下游补货积极 9月丙酮价格加速上涨

据生意社数据，9月19日，华南市场丙酮报价5300元/吨，9月份来涨幅近30%，较6月份的低价3050元/吨，涨幅更是高达70%；华东市场和山东地区9月份来丙酮价格涨幅均接近20%，较6月份低价涨幅均超过60%。

点评：9月以来国内丙酮价格加速上涨。原油暴涨拉动丙酮原料价格上涨，成本支撑有力；进口货源补充不足，目前石化厂家的库存一般。另一方面，近期下游双酚A和异丙醇工厂入市补货，有望拉动丙酮价格上涨。

相关个股：

安迪苏(600299)、齐翔腾达（002408）等。

和中国工厂合作 新iPhone首次使用回收稀土制元件

据报道，苹果表示，新一代iPhone的核心零部件Taptic Engine使用的是回收稀土。Taptic Engine是苹果刚刚推出的三款新iPhone所使用的新型线性马达，与一般手机使用的振动马达相比，线性马达的振动反应更快、更细，可控性高。据悉，Taptic Engine所使用的稀土占到了一部iPhone所使用的稀土总量的1/4。

点评：苹果相关人士表示，这次iPhone 11中使用的回收稀土是跟一家在中国的工厂合作的，使用回收稀土有助于确保供应的稳定性。

相关个股：

威华股份(002240)主要通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物。

格林美(002340)已建设稀土废弃物回收处理中心，开发了具有自主知识产权的废旧稀土回收利用关键技术，循环再造高纯稀土盐类和氧化物。

交通强国建设纲要印发 行业迎来快速发展机遇

中共中央、国务院近日印发《交通强国建设纲要》。

点评：在建设现代化高质量综合立体交通网络方面，提出强化西部地区补短板，推进东北地区提质改造，推动中部地区大通道大枢纽建设，加速东部地区优化升级，形成区域交通协调发展新格局。在大力发展智慧交通方面，提出推进数据资源赋能交通发展，加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展，构建泛在先进的交通信息基础设施。

在政策的大力推动下，交通基础设施有望加快推进。另外，智能驾驶作为交通建设的重要组成部分，也有望迎来快速发展。

相关个股：

新疆交建（002941）、成都路桥（002628）主营基建工程业务；四维图新（002405）从事智能驾驶业务。

电信采购4000万部智能终端 构建5G发展新生态

19日开幕的第十一届天翼智能生态博览会上，中国电信与行业上下游合作伙伴共同签约，采购包含5G手机、泛智能终端、行业应用终端，签约量4000万部。

点评：在5G商用进程加快的背景下，中国电信不仅积极建设5G网络，更与产业链合作探索更多5G应用场景，构建5G发展新生态。例如智慧家庭领域，电信与众多领袖企业在全屋WiFi、全屋智能、超高清视频等业务上深度合作，丰富终端、升级服务，共同开创智慧家庭美好的未来。

相关个股：

和而泰（002402）的家电智能控制器业务营收呈现快速增长；

高新兴（300098）发力车联网业务，拟在5G和C-V2X技术和产品研发上投入2.14亿元；

拓邦股份（002139）今年中标了中移动的智慧校园终端产品采购项目。

“一箭五星”成功发射 遥感小卫星发展空间大

19日下午，“珠海一号”遥感微纳卫星星座03组卫星在酒泉卫星发射中心升空。5颗卫星均顺利进入预定轨道，与已在轨的7颗卫星形成组网，实现12颗卫星在轨运行。此次发射采取“一箭五星”方式，由长征十一号遥七固体运载火箭发射升空。

点评：据悉，该卫星星座的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力，可以为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。长城证券分析师曲小溪指出，低轨小卫星星座具备成本低廉、通信延时低、网络覆盖面广、生存能力强等优点，已成为国际商业卫星发展的重要路径。

相关个股：

欧比特（300053）是“珠海一号”遥感微纳卫星星座的建设和运营商；

中国卫星（600118）是国内小卫星制造龙头企业。

阿峰看研报

砷化镓衬底：5G时代射频器件的高频、高功率对半导体衬底材料提出更高的要求，GaAs衬底成为主流趋势。广发有色巨国贤认为从自主可控的角度看，目前大规格、高品质半绝缘GaAs单晶衬底基本为海外厂商垄断，国产化替代空间广阔，拥有直拉GaAs产能的公司将在此过程中受益。相关公司：云南锗业、有研新材。

菲利华：公司产品主要用于半导体、航空航天等领域，是国内首家获国际半导体设备商认证的企业。受国内下游半导体、航天航空优化升级、产业链进口替代等因素推动，公司作为上游的材料核心供应商未来业绩保持高增速。

旭升股份：特斯拉上海超级工厂计划将于年底投产，世纪证券汽车首席耿丙森认为作为model3多产品独家供应商的旭升股份将充分受益于特斯拉产能提升。

金牌策略：美联储50天内两次降息、欧央行开启QE表明更多经济体进入宽松行列。我国采取“普降+定向”的降准方式也印证这一方向。中美暖风继续释放，叠加70周年庆的窗口期，市场风险偏好提升的窗口依然值得期待。兴业策略王德伦建议投资者利用短期事件扰动，市场回调，布局加仓，珍惜做多窗口。

阿峰点个股

华天科技：公司积极入局摄像头模组领域

华天科技（002185）意向投资摄像头模组项目，公司计划斥资超20亿元在西安投建20条摄像头模组产线。目前已有两条产线开始运作，不过这两条产线主要是用于作业人员的素质训练；与此同时，华天科技一期规划的10条产线也正在积极搭建中。由于近年来封测行业的竞争环境也越发激烈，华天科技势必要有所动作，借此摆脱封测领域三足鼎立的竞争局面。行业人士认为，华天科技通过投建摄像头模组厂，掌握住下游的模组资源。以这样整合的方式，如果节奏把控得好，华天科技比起许多摄像头模组公司更具有一定优势。除此之外，华天科技对于摄像头模组的布局并不局限于智能手机行业的客户，许多非手机类的摄像头模组也在其规划中。

易事特：布局第三代化合物半导体领域

易事特（300376）牵头筹建广东省宽禁带半导体材料及器件创新中心，东莞南方半导体科技有限公司等7家单位为共建单位。公司承担了2019年广东省科技厅第三代半导体重大专项中碳化硅（SiC）功率器件应用技术研发及产业化课题，公司将在第三代半导体领域持续深入的进行研发和应用工作。公司投资的南方半导体主要承担国家第三代半导体产业南方基地、广东省第三代半导体材料及器件制造业创新中心建设任务。

目前，中国正面临着半导体第三次产业转移的历史性发展机遇，公司跟踪国际前沿技术发展动态，积极投身于第三代半导体技术引领的全球高频电能变换与控制技术革命，培育与发展公司颠覆性产业技术，为半导体产业的国产替代提供强有力的技术支撑，为后续形成设计、制造、封装和配套等完整的产业链打好坚实基础。