阿峰览宏观
![[上证早知道]关键词：科技（2019/12/31)](/res/593823.jpg)
1、部署推进步行街改造提升，优化商业环境促进消费扩大。
2、调整最惠国税率、进口暂定税率等税率。
3、明年出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则。
4、12月中旬至今已投放中央储备冻猪肉10万多吨。
5、预计2020年国际贸易形势较2019年有所好转。
6、2020年起对859项商品实施进口暂定税率。
7、新三板全面深化改革第一阶段涉及基础层、创新层集合竞价频次调整和投资者适当性分级管理有关业务成功上线。
8、12月30日，北京经济技术开发区开放北京自动驾驶载人载物测试启动活动。
9、截至12月20日，百亿级别私募最新仓位指数为79.65%，创近三个月来新高。受访私募当前看好建材、新能源汽车、有色、工程机械、房地产等周期板块。
10、《关于做好2020年电力中长期合同签订工作的通知》，其中提到鼓励开展清洁能源替代交易。
11、根据银保监会近日发布的通知，地方资产管理公司（AMC）将再度扩容，北京、湖南、四川各新增一家持牌机构。
12、新一批游戏版号名单更新，共50款游戏获批，包括三七互娱、巨人网络、东方明珠等公司旗下游戏。
13、北向资金30日净流入44.28亿元，为连续第30个交易日净流入。个股方面，五粮液、贵州茅台、格力电器分别获净买入4.67亿、4.1亿、3.33亿元。
阿峰挖题材
关键一步、国内首个计算机软硬件基础体系标准发布
据报道，我国首个计算机软硬件体系基础标准------《PK体系标准（2019年版）》12月29日正式发布，这意味着我国网信产业从核心技术到产业发展迈出了关键一步。我国自主构建起的具有完全自主知识产权的“中国芯片”和“最强大脑“------飞腾“Phytium处理器”和麒麟“Kylin操作系统”，建立的中国计算机软硬件基础体系------PK体系，被业界誉为“中国构架”。
点评：PK体系标准的推出结束了行业无序现象，制定了行业自我约束规范与技术路线，为网络强国提供战略支撑。同时发布的“PKS安全体系”自带8重防护体系，打破传统计算机结构，运载三大革新技术：国际首次采用CPU内置可信技术，国际首次采用内存内置物理防护技术，终端统一安全中心、云端统一安全管控。
相关个股：
同有科技（300302）今年上半年推出了基于飞腾处理器和麒麟操作系统的分布式存储系统和全闪存存储系统，实现存储产业链的自主可控，推进国产存储生态建设。
景嘉微（300474）旗下芯片已完成与龙芯、飞腾、银河麒麟、中标麒麟等国内主要CPU和操作系统厂商的适配工作。
中国软件（600536）参与投资设立中电（海南）联合创新研究院有限公司，致力于推进“飞腾+麒麟”（简称PK）体系的创新发展。
染料行业主要企业厂房发生爆炸、或刺激价格上涨
据报报道，12月29日位于杭州钱塘新区外六工段杭州帝凯有限公司厂房发生爆燃。杭州帝凯化工是一家中美合资企业，主营有机化工染料及中间体，年产能4万吨左右，约占全国产能的7%。
点评：今年年初，受苏北响水县“3.21爆炸事件”影响，江苏省彻底关停响水化工园区，山东、浙江、福建等沿海省市全面开展化工产业停产整治行动，导致染料价大幅上涨。此次杭州帝凯化工库存的损失或将导致市场供应紧张，带动后续价格上涨。
相关个股：
浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）、安诺其（300067） 等。
互金协会召开会议、明年重点研究法定数字货币应用场景
据报道，近日，中国互联网金融协会移动金融专业委员会2019年第二次工作会议在上海召开。
会议研究确定了2020年重点工作任务，主要有：移动金融框架下法定数字货币的应用场景研究；“多方安全计算”“联邦学习”等技术在大数据中的应用研究；金融行业区块链技术应用成熟度评测；人民币跨境移动支付研究等。
相关个股：
广电运通（002152）、信息发展（300469）、飞天诚信（300386）等。
首批中国产特斯拉电动车交付、本土产业链迎机遇
30日上午，特斯拉第一个海外超级工厂生产的首批汽车在上海进行交付，首批15辆中国产特斯拉Model 3电动汽车被交付给了特斯拉员工，这距离特斯拉上海超级工厂奠基还不足一年。
点评：据介绍，目前，特斯拉上海工厂的产能已经达到每天280台汽车，下一步产能还将继续提升。同时，中国产特斯拉的零部件本地化率也会从现在的30%，逐步在2020年底提升到完全国产化。兴业证券指出，特斯拉是当前兑现能力极强的新能源车企，Model 3国产大概率将复制北美市场的成功，并将为本土供应商提供机会，相关潜在零部件将受益明显。
相关个股：
拓普集团（601689）为特斯拉供货的单车配套金额超过5000元；
旭升股份（603305） 已向特斯拉大批量供应铝压铸件；
宏发股份（600885） 是全球继电器龙头，已实现全品类覆盖。
央行加大金融科技监管力度、金融IT龙头具备优势
日前，人民银行金融科技委员会会议在北京召开。会议强调，2020年要加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则，发挥标准规则、检测认证作用，构建涵盖行业监管、社会监督、协会自律、机构自治的金融科技创新管理“四道防线”。
点评：金融科技行业叠加了金融行业严控风险以及对新兴IT技术的创新应用需求，行业发展与政策推动具有高度相关性。海通证券郑宏达认为，金融IT龙头深耕行业多年，产品线广泛全面，奠定了定制化解决方案能力，技术上的大力投入也有助于巩固行业卡位优势，在金融科技发展浪潮下具备竞争优势和稀缺性。
相关个股：
恒生电子（600570）是金融IT领域的绝对龙头，产品覆盖面广，并且市占率遥遥领先；
长亮科技（300348）自主研发的金融核心系统解决方案已连续多年保持中标率领先，金融类产品累计服务近700家客户。
混泥土价格大涨 行业景气向好
受治理超载影响，继北京地区混凝土价格大涨60元/吨后，河北唐山地区混凝土价格也出现大幅上调， 各标号上调幅度达到150元/立方米，C30非泵送现金价目前已达到510元/立方米。
点评：业内表示，此次限超令规定，混凝土搅拌车最大运输量仅为5立方米，与之前相比运力下降近70%左右， 运输成本上涨。今年以来我国的经济下行压力大，投资增速降低，但在房地产和基建的支撑之下，今年水泥需求不断增长，水泥价格已经创出历史新高。水泥涨价向混泥土蔓延，相关公司有望受益涨价。
相关个股：
西部建设（002302）是全国十大预拌混凝土生产企业，西北地区的预拌混凝土生产企业龙头。
万年青（000789）主营水泥和混凝土，两大业务价格均呈上升趋势。
NAND闪存一个月涨价20% 相关公司有望受益
据媒体报道，闪存价格持续上涨，11月底到12月底价格涨势最为明显，从闪存市场的报价来看，512Gb TLC闪存涨幅大约5%，部分产品涨幅接近10%，甚至有部分闪存一个月来的涨幅接近20%。涨价已经延伸到SSD硬盘，西数蓝盘SN550硬盘全面涨价，涨幅12%。
点评：NAND Flash存储芯片的合约价将在明年一季度上涨10%-15%，这开始反应到具体的SSD、U盘、移动硬盘等产品上，也可能波及笔记本、台式整机、汽车等领域。西数CFO日前在参加巴克莱全球技术大会时预测，半导体行业将在今年底实现供需平衡，而2020年内存的产能只会增长30%，但是需求会增长35%，供不应求的情况将推动内存价格上涨。
相关个股：
朗科科技（300042）主营闪存盘、移动硬盘、固态硬盘等，拥有闪存盘相关领域的系列原创性基础发明专利、闪存应用及移动存储领域其他核心技术及专利。
兆易创新（603986）正建设NAND闪存技术开发、应用及产业化项目。
小米电视提前完成国内1000万台销售目标 产业链公司望受关注
据媒体报道，周一上午，小米中国区销售运营总经理蒋聪宣布，小米电视已提前完成了2019年中国市场1000万台的目标。他表示，“这是中国电视史上一个新的里程碑。2019小米电视中国第一稳了！我们就这么任性，敢公开销售系统截图！”根据红米电视公关经理Redmi潘达的说法，这1000万台小米电视并不包含红米电视。值得一提的是，根据蒋聪微博晒出的小米电视中国区销售数据显示，2019年小米电视净有效量达到了1019.8万台；妥投量也达到了1013.6万台，妥投量高达93.0%。
点评：数据显示，截至2019年9月30日，小米电视和小米盒子月活用户2390万，同比增长50.1%。值得注意的是，其中付费用户达到了320万，同比增长68.8%。根据奥维云网(AVC)全渠道数据监测显示，2019年1月-11月，小米电视累计销量中国第一，超越创维、海信、TCL、长虹、康佳等老牌电视厂商。小米电视销量快速增长，将带动产业链公司盈利能力改善。
相关个股：
麦格米特（002851）在智能家电电控产品领域，公司在大尺寸平板电视电源和智能电视电源领域继续保持竞争优势，目前已经成为智能化程度较高的长虹电视和小米电视的重要电源供应商。
兆驰股份（002429）与小米在电视ODM方面有大量合作，而且规模持续增长，其最新的“全面屏”电视就是公司ODM的产品。
阿峰看研报
航发动力：天风证券近日首次覆盖了军航发动机唯一标的航发动力，分析师邹润芳认为，航发动力正处于新老产品迭代期，未来2-3年业绩释放可期，从中长期看公司营收具备翻倍需求空间，首次覆盖“买入”评级，给予目标股价32.15元，较30日收盘价21.46元尚有近50%上涨空间。
白酒：近期酒企年底规划打消市场对明年增速担忧，招商证券认为板块估值修复有望开启，白酒板块迎来跨年布局期。低估品种（老窖、古井、今世缘）弹性更大，后续持续关注春节动销及春糖会反馈的潜在催化。
九阳股份：公司经过两年的渠道调整和产品升级后，成果逐步显现。今年一些列新品（无人豆浆机等）放量显著，产品周期向上带来结构优化，公司有望保持15%左右成长，叠加预期股息率4%左右，兴业证券给予公司“买入”评级。
利尔化学：草铵膦是一种新型除草剂品种，行业正处于需求高速增长时期，中信证券近日首次覆盖了国内行业龙头利尔化学，分析师王喆认为，利尔化学草铵膦产能有望媲美国际巨头拜耳，且工艺和成本较竞争对手有明显优势，在百草枯禁令催生的替代需求下，利尔化学有望迎来量价齐升期。
阿峰点个股
广电运通：金融智能设备龙头 深度布局区块链技术
广电运通（002152）是国内最大的金融智能设备供应商和服务商，目前已连续11年稳居国内市场占有率第一位，在全球行业综合竞争力前三强。金融业务占据公司“半壁江山”，公司重视网点智能化升级三大核心应用：网点智能化设备、网点营销的大数据分析以及大安全化趋势。
此外，公司联合其他区块链公司共同投资成立的运通链达金服，打造了全国首个计量行业区块链场景应用，且已逐步应用到农业数字资产流转、工业供应链金融服务、数字资产交易等“六大场景领域”，运通链达金服获WBF全球区块链前沿技术项目权威奖项。基于分布式账本的电子支付，公司旗下中科江南是该领域的代表性龙头企业。储备应对数字法币的相关技术，公司研究总院已开展DCEP（央行数字货币）在ATM上的自由兑换研发项目，并将展开与银行和密码厂商的生态合作。
特发信息：成为北京字节跳动科技有限公司合格供应商
近日，特发信息（000070）成为北京字节跳动科技有限公司合格供应商，并中标字节跳动公司2020年H1美国东海岸-弗吉尼亚州数据中心综合布线项目采购，跳线部分中标份额100%。该项目首批订单将于2020年1月20日交付美国数据中心项目使用。此次中标，是特发信息首次与字节跳动公司开始合作，标志着公司与新一代科技企业的合作取得突破性进展，将开启与字节跳动的全球DDP交付合作，为公司继续进军互联网市场积累良好的经验和服务能力。北京字节跳动科技有限公司成立于2012年，是最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一。近年来发展十分迅猛，开发了“今日头条”、“西瓜视频“、“”抖音”、“悟空问答”等多个流行新媒体。2018年字节跳动完成Pre-IPO融资，投前估值达到750亿美元，2019年预估营业收入近1000亿元。
