阿峰览宏观
![[上证早知道]关键词：壳、缓和线(2019/6/21)](/res/458899.jpg)
1、李*：将切实保护包括知识产权在内的所有合法权益。
2、工信部装备工业司组织召开《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》阶段进展研讨会。
3、商务部：本月底前发布新修订的全国和自贸试验区版外商准入负面清单。
4、最高法明日举行发布会，发布关于为设立科创板并试点注册制改革提供司法保障的若干意见（稿）。
5、外汇局：5月我国外汇收支形势稳中向好，主要渠道的跨境资金流动呈现积极变化。
6、财政部：农村水电增效扩容改造和非常规天然气开采利用可获专项资金支持。
7、上海国盛基金板块扩编：牵头组建百亿规模长三角乡村振兴基金。
8、央行调查：准备买房的人减少，买股票的人增加。
9、中行成为伦敦清算所首家中资中央清算会员。
10、中国商务部新闻发言人高峰20日称，中美经贸团队牵头人将认真落实两国元首指示，为G20大阪峰会期间的会晤做好准备。
11、据南方都市报消息，针对K12学段在线教育的首份全国性监管文件，或将近期出台。
12、有消息称，目前监管部门已下发防范化解融资平台公司到期存量地方政府隐性债务风险的意见。
13、北向资金20日净买入55.64亿元，个股当中工商银行、五粮液、海康威视分别获净买入3.37亿、2.64亿、1.94亿元。
14、工信部20日在世界VR产业大会新闻发布会上介绍，中国已成为全球最重要的虚拟现实终端产品生产地，歌尔、小米、Pico等公司出货量位居全球前列。
15、西安市20日升级限购政策，该市今年以来房价涨幅在70个大中城市中居于首位。分析人士认为房价上涨明显的其他城市也可能跟随发布调控政策。
阿峰挖题材
一线城市纷纷加码垃圾分类、千亿级市场受关注
据媒体报道，北京市表示将积极推动垃圾分类立法。垃圾分类管理责任人不组织分类或分类不符合要求拒不整改的单位，要移交执法部门处罚；同时还要逐步建立“不分类，不收运”的倒逼机制。上海已经明文规定，混合投放垃圾最高要处以200元罚款，而北京也不会低于这个数。
点评：近年来，我国加速推行垃圾分类制度，全国垃圾分类工作由点到面、逐步启动、成效初显，46个重点城市先行先试，推进垃圾分类取得积极进展。2019年起，全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作，到2020年底46个重点城市将基本建成垃圾分类处理系统，2025年底前全国地级及以上城市将基本建成垃圾分类处理系统。据机构测算，垃圾分类相关投资将超过千亿元。
小编观点：适当关注，切勿追高
相关个股：
鹏鹞环保（300664）在餐厨垃圾以及湿垃圾等固废处理方面均有涉及。
易事特（300376）智能垃圾分类回收设备目前已在福建、河南、江西等省份进行销售。
东江环保（002672）运营市政垃圾填埋、餐厨垃圾处理等，目前建设运营的分子公司每年处理市政固废量约260万吨。
高端高纯度ITO靶材填补国内空白、行业公司望受关注
据中山招商报道，6月17日，由LG集团下属LT金属公司和广州智沐科技合作的氧化铟锡（ITO）靶材项目正式落户广东中山。据介绍，该项目将打造成全球ITO靶材和半导体靶材行业的标杆。中山招商报道显示，该项目的建设，将突破全球技术垄断，终结下游显示及半导体等产业进口依赖，填补我国高端高纯度ITO靶材市场国产化的空白。
点评：ITO膜（氧化铟锡）具有良好的导电性和透明性，被广泛应用于OLED面板等电子元组件当中。ITO靶材在制作过程中对技术和工艺要求极高，是国家重点鼓励发展的新材料产品。我国在ITO靶材生产方面，同国际企业相比技术有较大的差距，我国每年ITO靶材消耗量超过1千万吨，一半左右依赖进口。随着国内技术不断发展，ITO靶材有望陆续实现突破，相关领域公司望受关注。
小编观点：适当关注
相关个股：
隆华科技（300263）子公司四丰电子和晶联光电分别在钼靶和ITO靶材业务均属于行业龙头。
阿石创（300706）公司有高密度ITO靶材和低密度ITO小靶材，均处于持续供货中。
锡业股份（000960）公司ITO靶材研究工作正在有序进行中。
我国科学家提出未来尖端机器人一般原则 即液体集成
近日，中国科学院理化技术研究所与清华大学联合科研小组，基于其长期以来对液态金属变形效应、经典流体研究特别是液态金属在柔性机器人领域的基础探索，首次系统地提出了一种旨在研制未来尖端柔性机器人的一般原则，即：液体集成。
点评：自然界动物无与伦比的运动能力，长久以来始终激励和启发着人类去打造更为先进的机器人。实际上，只要将人造机器与自然所创造的生命作一对比，就会发现后者体系内充满了液体成分即水。将功能性的液体系统纳入作为柔性机器人的核心必备要素，或将催生出一系列变革性机器设计思路。
小编观点：适当关注
相关个股：
云海金属（002182）是国内最大的镁合金生产基地，已掌握液态金属关键技术，公司研发的镁铝液态金属广泛应用于各类电子产品。
宜安科技（300328）为行业内较早进行液态金属研发的企业，拥有全球最大规模生产锆基非晶合金的生产线。
东方锆业 (002167) 在互动平台表示，海绵锆是锆基液态金属的重要原材料，且已经成功应用于液态金属产品中。
工信部推进建设工业互联网标杆网络 加强多方协同
6月20日，2019世界工业和能源互联网博览会召开。
点评：工业互联网作为数字化转型的关键支撑，正在全球范围内不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态。当前，工业互联网已经广泛应用于石油石化、钢铁冶金、家电服装等行业，不断催生出新的增长点。业内专家指出，在即将到来的5G时代，工业互联网的发展空间更大，有望构建十万亿元规模大生态。
小编观点：软件板块，适当关注
相关个股：
东土科技（300353）是我国专业的工业互联网整体解决方案提供商，主要产品包括工业物联网一体化工业服务器，工业互联网解决方案已经在智能电网与智能交通行业落地。
海得控制（002184）基于工业自动化与信息化领域，围绕工业用户的行业应用需求,开展以控制技术和工业信息化相融合为主要特征的软硬件产品。
我国虚拟现实市场规模持续扩大 关键技术不断突破
工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武20日说，我国虚拟现实关键技术不断突破，市场规模持续扩大。预计到2021年，我国虚拟现实市场规模将达到544.5亿元。工信部将支持虚拟现实制造业创新中心筹备建设，促进产业链关键环节提升，推动虚拟现实技术在制造、教育、文化等领域应用。
小编观点：VR板块，适当关注
相关个股：
丝路视觉（300556）、摩登大道（002656）、利达光电（002189）等。
非常规天然气获专项资金支持 将实行多增多补原则
财政部日前发布通知，明确将安排可再生能源发展专项资金，支持农村水电增效扩容改造和非常规天然气开采。根据通知，可获得可再生能源发展专项资金支持的非常规天然气有煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气、致密气等。
点评：中金公司认为，新补贴分配方式下，存量气量大致决定了生产企业在补贴队列的位次，增量气量决定了补贴的边际变化。在新补贴分配方式下，企业有望更积极地增产，做出更大的增产贡献并享受到更高的补贴。另一方面，考虑到新补贴分配方式强化了生产企业相互之间增产的竞争，可能为参与非常规气勘探开发的油田服务公司。
小编观点：缓和逻辑，适当关注
相关个股：
海南推出国际电竞港专项政策 将设立十亿基金支持
20日举行的海南·博鳌全球电竞运动领袖峰会上，海南省旅游和文化广电体育厅宣布了“海南国际电竞港专项政策”。在资金支持方面，海南生态园计划设立10亿覆盖产业全生命周期的电竞产业专项基金，用于支持电竞龙头企业做大做强、孵化电竞中小企业创新发展，并提供赛事及俱乐部落地补贴，对大型赛事落地专项补贴1000万元。
点评：今年12月举办的第30届东南亚运动会，将会是电竞第一次以正式奖牌项目在洲际运动会上的亮相。研究机构认为，电竞已被官方认可作为一项体育运动。相比足球等成熟体育产业，电竞仍处在发展初期，有望成为增速最快的体育项目。
小编观点：适当关注
相关个股：
游族网络（002174）开发的《权力的游戏：凛冬将至》已于本月14日开启预订，上线后有望带来较大业绩弹性；
完美世界（002624）开发的同名手游在5月的手游收入榜上排名前三；
顺网科技（300113）在电竞赛事运营及线下游戏展会方面具备丰富经验。
SaaS超级独角兽将纽交所上市 云计算市场有望受到推动
美国职场即时通讯应用Slack的母公司Slack Technologies，将于北京时间20日晚挂牌纽交所。Slack是一款搭建在AWS上的SaaS应用，其主要提供企业内信息交流的功能。截至目前，Slack已经拥有了超过50万名注册开发者，超过45万的第三方程序。
点评：安信证券认为，Slack将成为企业级软件的入口，可能将其他企业级软件后台化。Slack不只是一个SaaS应用，有可能会成为企业级的PaaS平台，而强大的生态会成为Slack的护城河，并对云计算市场带来推动作用。
小编观点：缓和逻辑，适当关注
相关个股：
美利云（000815）主营IDC业务，受益于云计算产业发展；
泛微网络（603039）主营协同办公OA软件，积极布局云计算市场；
用友网络（600588）主营ERP产品，积极拓展云计算业务，旗下拥有企业协作软件业务。
阿峰看研报
垃圾分类：招商证券经过调研发现，垃圾分类板块并不只是主题机会，市场空间高达2000亿，产业链上各环节：前端的垃圾分类服务、中端的垃圾分类转运、终端的厨余垃圾处理、渗滤液处置、垃圾焚烧细分中的公司均将明显受益。相关公司：城发环境、雅本化学、高能环境、格林美等。
次高端白酒：国信食品饮料陈梦瑶认为高端酒特别是茅台一批价变动对次高端影响更明显；需求主体切换到商务和民间消费后，次高端消费基础更加稳固；次高端头部效应越来越明显。相关公司：洋河股份、山西汾酒、今世缘。
元祖股份：公司2018年ROE达到了17.9%，盈利能力稳步提升，后续随着烘培行业向低线城市渗透发展空间较大。此外公司门店2018年开始重回扩张快车道，叠加产品定位中高端价格敏感性较低，有望迎来量价齐升。
伊利股份：中信证券近期对公司进行了调研，发现公司管理层战略清晰、执行力强，短期市场份额提升趋势明显，且公司回购2-5%股票，拟推行股权激励，后期有望成为类似雀巢、达能等大型健康食品集团。
策略：太平洋策略周雨认为近期北上资金连续流入，财政发力支撑，欧洲、美国央行相继释放各派信息。A50与食品饮料板块中的“核心资产”将成为包括外资在内的几乎有所的机构投资者近期“抱团取暖”的方向，也将是近期市场获得超额收益的主要方向。
阿峰点个股
华自科技：餐厨垃圾处理自动化系统已成功投入运行
华自科技（300490）在互动平台表示，公司目前主营业务主要包括“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”三大业务板块，并取得多项研发成果。环保领域：HZK-WIP垃圾焚烧发电自动化系统、HZK_FWD餐厨垃圾处理自动化系统这些系统均成功投入现场运行；在水处理领域：公司全资子公司格兰特具有非常强的底层技术，是水处理膜品种最丰富的技术原创公司之一，通过将膜产品、膜工程及污水深度处理工程三方面技术有机结合，可为工业及市政污水处理提供领先的水处理系统解决方案及工程服务。
小编观点：适当关注，切勿追高
佳发教育中标教育部考试中心国家端系统项目
日前，教育部考试中心2019年国家教育考试综合管理平台（国家端）综合管理及决策指挥系统项目的中标结果已公布，佳发教育（300559）顺利中标，将提供项目在安装、调试、初验、试运行、终验以及维保期内全部阶段的技术服务。本项目预计在2019年10月前完成平台主体功能开发和部署实施，与部分试点省份完成对接，三大基础数据库基本成型，辅助决策功能发挥作用；预计在2020年高考前，平台功能全部建设完成并投入使用。
小编观点：重点关注
