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交易闹铃

青鸟消防（002960）发行价17.34元，申购上限2.4万股，主营消防安全系统产品。

阿峰览宏观

1、李*就基础教育改革发展作出重要批示强调。

2、发改委：上半年全社会累计完成货运量按年增5.9%。

3、财政部、央行等四部门印发《2019年降低企业杠杆率工作要点》。

4、商务部对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚发起反倾销立案调查。

5、中证协：2019年上半年证券公司债券承销合计金额517.43亿元。

6、国家新闻出版署发布新一批游戏版号，共20个。

7、社科院：核心城市住房租金缓慢上涨。

8、广东、四川、浙江等多个省份均出台相关政策，发展生猪生产，加强本地猪肉保供。

9、上交所：继续稳步高效推进科创板发行上市审核。

10、7月29是首批科创板个股实行20%涨跌幅限制的第一个交易日，个股全线收涨。

11、上海市人民政府办公厅宣布成立上海市智慧城市建设领导小组，市长应勇任组长。

12、今年前6个月铁路累计投资额达到3220亿元，预计接下来几个月铁路投资仍将保持“高开高走”不松劲的态势。

13、国资委主任郝鹏近日表示，要坚持完善国有资产管理体制，加快构建国资监管大格局、形成国资监管一盘棋，坚定不移搞好国有企业、发展壮大国有经济。

14、中国电子信息产业发展研究院报告显示，上半年国内家电市场零售总额4297亿元，线上渠道对家电销售的贡献率超过40%，头部企业均加速渠道下沉。

15、深股通29日净买入15.70亿元，沪股通净卖出15.11亿元。个股方面五粮液获净买入8.02亿元，创该股今年以来最大单日净流入。

阿峰挖题材

智能音箱上半年销量暴增233%市场发展空间仍然很大

据媒体报道，智能音箱作为智能家居的入口级产品之一，受到企业青睐，延续着高速增长的态势。据奥维云网(AVC)全渠道推总数据显示，2019年上半年，中国智能音箱市场销量为1556万台，同比增长233%；销额30.1亿元，同比增长149%。上半年的销量已经接近2018年全年。

点评：分析指出，从发展趋势来看，中国智能音箱的发展空间仍然很大。2019年全球智能音箱市场规模将突破1亿台，而中国智能音箱在全球的占比不到20%，仍有提升空间。从普及率来看，根据相关研究机构数据，2018年美国智能音箱的普及率已经达到41%，而中国消费者体量庞大，渗透率仅为8%。奥维云网(AVC)预测，2019年中国智能音箱销量达3430万，同比增长111%；销售额为70.3亿元，同比增长93%。智能音箱持续高增长下，产业链公司受益。

相关个股：

奋达科技（002681）是百度、阿里等公司智能音箱巨头供应商，目前公司产线处于满负荷运行状态。

全志科技（300458）公司芯片产品供应天猫精灵、小度在家音箱、小爱音箱mini等产品。

钒系产品价格持续上涨行业公司有望受益

据媒体报道，近期国内钒系产品市场价格持续上涨，散货报价、成交价格接连提高。百川资讯数据显示，继上周大涨7.72%后，周一五氧化二钒再次上涨1.89%，最新报价已达到13.5万元/吨。

点评：分析指出，钒原料行情整体持续向好，目前片钒货源紧张，持货商惜售情绪浓厚，下游买货积极性较高，市场一货难求。在钒原料带动下，合金厂家出货意愿较低或不报价，待涨意愿强烈。市场询货积极，低价难采，市场成交价明显上移。且市场现货不多，目前仍在交付前期订单。业内预计钒产品价格短期仍望维持上涨，行业公司望受益。

相关个股：

攀钢钒钛（000629）是国内钒产品绝对龙头，钒产品产能2.2万吨/年，集团产能合计超4万吨，钒制品（钒氮合金、钒铁）收入占公司总收入超35%。

西宁特钢（600117）拥有铁矿、煤矿、钒矿、石灰石矿等资源合计10.7亿吨。

国资国企改革“综改试验”正式启动、三地率先发力

国务院国资委近日召开地方国资委负责人座谈会。经国务院国有企业改革领导小组第二次会议审议通过，上海、深圳“区域性国资国企综合改革试验”和沈阳国资国企重点领域和关键环节改革专项工作已正式启动。综改试验期间，将允许驻三地的中央企业及其他地区国有企业根据综合改革需要，参照执行有关政策，真正实现顶层设计和基层创新的良性互动，最大限度发挥改革合力，推动国资国企改革取得实效。

相关个股：

三地相关国企改革概念股主要有沈阳化工（000698）、海立股份（600619）、深物业A（000011）。

生态环境部表态 继续完善土壤污染防治管理体系

生态环境部相关负责人近日带队赴甘肃省开展土壤污染防治工作现场调研。座谈会上，相关负责人表示，下一步，生态环境部将结合人大代表提出的意见建议，继续完善土壤污染防治管理体系、抓好统筹协调，聚焦完成硬任务、抓好《土壤污染防治法》实施、抓好示范，加强试点经验推广，全力推动《土壤污染防治行动计划》各项工作的实施，确保完成目标任务。

相关个股：

永清环保（300187）、博天环境（603603）等。

央行“超级周”来临、或对贵金属涨跌起到关键作用

本周，美联储、英国央行和日本央行都将举行议息会议。近日公布的美国经济数据喜忧参半，加之美联储主席鲍威尔曾多次公开释放降息信号，市场普遍预期美联储将在北京时间8月1日凌晨采取降息措施。芝商所“美联储观察”数据显示，交易员预计本周降息25个基点的概率为78.1%，其中降息50个基点的概率为21.9%。除了降息幅度，美联储是否会明确发出鸽派立场也受到关注。

点评：民生证券薛绍阳在研报中认为，目前黄金存在几大利多因素：美国实际利率有望继续下行，全球经济增速整体放缓，全球央行持续增持黄金，期货多头持仓增加。同时也存在一些利空因素：全球通胀上行动力不足，避险情绪对黄金的影响边际减弱。若降息幅度不足预期，黄金将存在回调压力。安信证券齐丁认为，目前金/银比价处于二十年以来的高位附近，全球衰退式宽松有望开启，白银需求侧预期有望边际改善，银价弹性有望凸显。

相关个股：

银泰资源（000975）黄金和铅锌精矿含银业务分别占比55%和31%。

盛达矿业（000603）未来三年预计白银产量年均复合增速12%。

金贵银业（002716）冶炼产能近2000吨。

商务部对进口间甲酚进行反倾销调查、或推升VE价格

29日，商务部决定即日起对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反倾销立案调查。本次调查通常应在2020年7月29日前结束，特殊情况下可延长至2021年1月29日。

点评：中信建投化工团队郑勇认为，2016年至2018年我国间甲酚总进口量分别为5962吨、4879吨、6641吨，进口量占需求量的50%、40%、48%，基本从美欧日进口。间甲酚作为维生素E的重要中间体，反倾销或对VE成本端起到进一步提振作用。从行业动态来看，DSM收购能特科技，将使得VE集中度进一步提升。另外，中间体间甲酚供应紧张，二季度进口价格出现大幅上涨。考虑到能特停产改造预期，以及中间体供应趋紧因素，VE价格底部上移行情有望至少持续到明年。

相关个股：

新和成（002001） 主要使用异佛尔酮工艺生产中间体，受益于VE价格上涨最为直接；

浙江医药（600216）受益于VE涨价的业绩弹性大。

新一批游戏版号下发、下半年行业景气度或将持续

广电总局更新2019年7月份国产网络游戏审批信息，20款游戏拿到新游戏版号，其中包含17款移动游戏，2款网页游戏和1款客户端游戏。

点评：华泰证券许娟认为，经历了2018年版号暂停发放带来的市场低迷，目前国内游戏市场正逐渐走出过渡期。在旧游市场表现保持稳定的同时，新游中重量级产品频出，细分类型、IP改编也迎来多样化作品。下半年游戏市场将会持续景气，充满活力。

相关个股：

完美世界（002624） 的《梦间集天鹅座》为本批获得版号的游戏，最新公告提议回购股份3亿至6亿元，回购价格不超过36元/股；

三七互娱（002555）国内手游市占率在2018年进一步提升至6.48%，产品线覆盖面广泛。

阿峰看研报

太辰光：天风证券通信行业首席分析师唐海清认为，市场上对太辰光的认知逻辑还是陶瓷插芯，目前公司业绩切换到光纤连接器。光纤连接器营收占比已经过半，在海外的云厂商以及运营商市场有较高的份额，渠道优势已经建立。随着海外龙头云计算厂商启动400G数据中心建设，将带动光纤连接器量价齐升。

光伏电池片：近期光伏产业链中PERC电池片环节出现较大幅度降价受到市场关注，东吴证券认为目前PERC电池价格超跌是供需两方面错配导致的，目前的价格是未来3、4个季度的低点。8月底到9月份电池片价格将出现反弹，前期受到影响的龙头公司迎来重点配置机会。相关公司：通威股份、ST新梅。

水电：全球降息潮加速背景下，水电高股息价值凸显，国内层面，科创板正式开板，国内资金积极参与科创板打新，盈利稳定且兼具高股息的水电。国泰公用事业周妍认为盈利优异且稳定，同时兼具高股息率的水电。相关公司：国投电力、川投能源、华能水电、桂冠电力。

金股组合：联讯证券金股组合截至7月25日，今年以来取得累计收益38.6%，排各券商第二，获得11%的超额收益。近日联讯证券近日发布8月金股组合，其中不乏军工、计算机、电子等领域受关注较高的标的，投资者可关注。相关公司：顺丰控股、光威复材、蓝思科技等。

阿峰点个股

格林美：全力支持慧云股份申报科创板工作

格林美（002340）介绍，截至目前，公司通过控股子公司淮安繁洋企业管理有限责任公司持有慧云股份21.78%的股权，为慧云股份第二大股东。根据慧云股份发布的公告，慧云股份第二届董事会第九次会议审议通过了《关于启动A股IPO并在上海证券交易所科创板上市申报相关工作的议案》。公司作为慧云股份的重要股东，积极支持慧云股份发展也是公司实现股东权益的重要方式，对于慧云股份申请科创板IPO事项，公司将积极履行股东义务，全力支持慧云股份申报工作。

新莱应材：半导体厂商客户包括中微半导体、海力士等

新莱应材（300260）表示，公司国外的竞争对手主要有：日本久世公司、派克汉尼汾、威莱克、世伟洛克等，国产替代的空间巨大，未来五年至少有几十亿人民币的市场空间。公司在半导体设备领域已经通过了全球第一大半导体设备厂商美商应材的部分工艺的认证，公司服务于国内外的半导体厂商有美商应材、拉姆研究、中微半导体、华星光电、惠科、亚翔集成、至纯科技、中电四、正帆科技、北方华创、台积电、英特尔、三星、长江存储、海力士等欧内外半导体厂商。