重要资讯
社保和大基建抛出减持计划，涉及大金融的中国人保，以及大科技股的汇顶科技、太极实业和北斗星通，这是继证监会打击场外非法配资平台后，又一个降温手段，背后的信号意义大于实质。大盘几乎是一口气涨了近500点，监管层认为目前市场太疯狂了，应当把节奏压一压，如果后面依然我行我素疯狂下去，降温政策会逐步加码。隔夜美股震荡调整，A股可能选择短线休整，但震荡上行的趋势不变，只不过后面节奏会慢下来。
板块机会
信创：中国移动马上启动明后年服务器集采方案，正在收集全网需求，昨天信创概念大爆发，除了炒作即将大规模招标预期，催化剂还有华为鸿蒙系统2.0将于9月发布，关注人气核心是中国软件，其高度直接决定炒作的持续性。
军工：中航沈飞4板，洪都航空等11股2板，前排品种普遍一字或者大幅高开秒板晋级，预计今天会是更猛烈的分化。
疫情：美国疫情确诊激增，哈萨克斯坦爆发肺炎，该病致死率远高于新冠肺炎，昨天资金回流生物医药，疫情概念或卷土重来，重点关注叠加中报预增的品种，理邦仪器、振德医疗、正川股份并列高度4板龙头。
其他：降温手段逐步升级，指数上涨节奏被抑制，券商最疯狂的阶段已经过去，接下来以震荡调整为主，短线参与的价值低了很多，还不如高低切换做新题材轮动，最近的军工、信创等前排品种的溢价都很不错，晚间氢能源出利好，欧盟推出万亿级氢能投资计划，昨天个股已经异动，厚普股份先行涨停，今天看整个板块能否大面积发酵。
