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阿峰览宏观
1、国务院：经营性文化事业单位转制为企业后五年内免征企业所得税。
2、工信部发文推进民爆行业向安全环保、智能制造方向发展。
3、2018年最后一单IPO审核顺利过会，全年过会率定格在60%创5年新低。
4、我国全面实施市场准入负面清单制度。
5、北京乡村振兴战略规划完成编制。
6、养老金行业首个基于区块链的企业年金个人转移接续平台顺利上线。
7、国务院办公厅印发 《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》和《进一步支持文化企业发展的规定》。
8、国开行：继续加大对集成电路产业和5G商用的支持。
9、华为智能手机全年发货量破2亿台，再创历史新高。
10、中国版权产业增加值突破6万亿元。
11、上交所25日召开党委中心组扩大学习会议，下一阶段将着重做好全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地等八个方面工作。
12、工信部25日发布《2018年工业互联网试点示范项目名单》，工业互联网网络、标识解析、平台、安全等方向的72个项目上榜。
13、央企中国铁路物资股份有限公司的债转股协议签约仪式25日举行，董事长表示将争取明年底实现重组上市。
14、国家电网表示未来要以混合所有制改革为重要突破口，着力抓好在特高压直流工程领域引入社会资本等10项重点工作。
15、渣打银行在2019年展望报告中预测中国经济增长将维持在6.4%的高位，高盛认为广义财政政策继续是保持经济稳健增长的关键。
阿峰挖题材
华为手机发货量破2亿台相关供应商受关注
据媒体报道，华为消费者业务12月25日宣布，2018年华为智能手机发货量（含荣耀）已经突破2亿台。在2018年第二季度和第三季度，华为成为全球第二大智能手机厂商，全球市场份额达到14.6%。点评：机构预计，2019年预计华为手机发货量在2.3-2.5亿台左右，2020年将达3亿台，届时将成为全球智能手机领头羊，相关供应商受关注。
相关个股：
意华股份（002897）长期以来为华为、中兴各大通信设备制造商提供多项具有核心竞争力的连接产品，华为成为本公司第一大客户，公司供货产品中已涉及5G类产品。
大富科技（300134）已多年蝉联华为金牌核心供应商，2017年公司取得了交付、品质等方面全优的历史性突破,并获得了优秀供应商、优秀质量奖在內的6项大奖，均为射频类唯一获奖者。
工信部推动虚拟现实产业加快发展相关公司有望受益
据工信部网站消息，12月25日工信部发布了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》。意见要求，紧密结合国家相关产业政策，利用现有渠道，创新支持方式，重点支持虚拟现实技术研发和产业化。
点评：据虚拟现实产业联盟统计，2017年我国虚拟现实产业市场规模已经达到160亿元，同比增长164%。到2025年全球VR市场的年营收规模将达到1100亿美元（约7100亿元人民币），相关的软件销售额达720亿美元，VR领域总的市场规模将达到1820亿美元（约12000亿元）。随着国内相关鼓励和扶持政策的陆续落地，虚拟现实行业有望加速爆发，相关公司受益。
相关个股：
利亚德（300296）公司VR解决方案综合能力处于国内领先水平，在多个行业均有广泛应用。
恒信东方（300081）公司通过收购及战略合作海内外顶级视觉特效公司，持续扩展VR视觉特效业务。
铁路新线投运迎高峰铁路设备景气度上行
据新华社报道，随着杭黄高铁25日开通运营，中国铁路将在一周内密集开通10条新线，新增高铁营业里程约2500公里，全国高铁营业里程将达到2.9万公里。
点评：业内认为，铁路设备正进入新一轮景气周期。一方面，明后两年是“十三五”末期，预计将成为竣工通车大年，铁路车辆设备新增需求提升。机构测算，动车年均需求将在400列以上，较2017年增长近30%；另一方面，动力集中动车组具有适用现有普速线路、速度快、车厢环境好等多重优点，替代现有25G等型号普速客车（保有量近4.95万辆）空间巨大。另外，明年财政发力，铁路基建加码将进一步提升中长期铁路设备需求，助推行业景气度上行。
相关个股：
中国中车（601766）、思维列控（603508）和鼎汉技术（300011）等铁路设备公司业绩提升可期。
弯道超车 国产第三代宫颈癌疫苗研发实现突破
据报道，厦门大学夏宁邵团队采用新兴的结构疫苗学方法，获得了只需要七种类病毒颗粒就能覆盖二十种HPV病毒型别的第三代宫颈癌疫苗，为研制覆盖所有高危型别HPV的第三代宫颈癌疫苗奠定了关键技术基础，敲开了第三代宫颈癌疫苗研制大门。
点评：宫颈癌是发病率、死亡很高的疾病。中国的宫颈癌发病率居世界第二位。HPV疫苗接种将会显著降低宫颈癌和癌前病变的发病率。HPV疫苗也是全球销量最大的疫苗之一。第三代宫颈癌疫苗的研制成功，有望实现我国细分疫苗领域的弯道超车。
相关个股：
智飞生物（300122）是我国综合实力最强的民营生物疫苗企业。公司独家代理美国默沙东四价及九价HPV疫苗在中国大陆的推广和经销。
沃森生物（300142）2018年1月16日公告，控股子公司自主研发并申报临床研究的9价HPV疫苗收到了国家食品药品监督管理总局颁发的《药物临床试验批件》。
工信部发文 加大政策支持推进虚拟现实产业发展工信部
今日印发《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》。意见提出，要重点支持虚拟现实技术研发和产业化，鼓励金融机构开展符合虚拟现实产业特点的融资业务和信用保险业务，进一步拓宽产业融资渠道。
点评：机构预计，2018年全球VR装置出货预估为465万台，到2020年VR产业收入有望接近288亿美元，VR受众对于软件内容的消费也将迎来高峰。未来五年内，中国VR市场的年复合增长率将超80%，到2021年中国有望成为全球最大的VR市场，行业整体规模近千亿元。
相关个股：
数码科技（300079）是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利。全资子公司数码视讯美国控股公司投资了虚拟现实直播技术公司Video Stitch。后者主要提供VR视频内容采集、剪辑和传输的软硬件整体解决方案，其拥有世界上第一个实时360度全景4K解析度的VR视频直播技术。
联创互联（300343）控股子公司山南有容投资北京蚁视科技有限公司。北京蚁视专注于虚拟现实、增强现实、全息现实，具有全球最领先的穿戴式显示及虚拟现实技术。
歌尔股份（002241） 旗下的VRLens、VR/AR光学模组产品技术居行业前列。
工信部发文 推进民爆行业向智能制造方向发展
工信部近日印发《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》，推进生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展。
点评：鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用，推动工业炸药生产线向无人化车间方向发展。
相关个股：
民爆行业个股主要有高争民爆（002827）、宏大爆破（002683）等。
智能手表单季销量超百万台、或成消费电子新蓝海
国际数据公司（IDC)25日发布中国可穿戴设备市场季度跟踪报告，今年第三季度中国智能手表市场出货量101万台，同比增长72.3%。在运动场景，智能手表的应用持续火爆；AppleWatch4开始配备心电功能，使智能手表在健康场景得到延伸；运营商推进eSim业务，又为智能手表提供了即时数据传输的便利。
点评：硬件配置和商业模式的配合，正在共同拓宽智能手表的使用范围，有望使其成为电脑、平板、手机之外，又一个带来独特用户体验的消费电子终端，取得销售量级突破式增长。
相关个股：
环旭电子（601231）在微小化系统模组产品上耕耘多年，是AppleWatch的主要供应商；
立讯精密（002475）今年新增了线性马达和无线充电项目，产能爬坡速度超出市场预期。
工信部鼓励民爆生产无人化、智能设备需求望提升
工信部25日印发《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）》。文件提出，鼓励开展工业炸药智能化生产工艺技术及装备的研发与应用。文件旨在推进民爆行业生产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、智能制造方向发展。
点评：随着行业逐步迈入高质量发展阶段，相关生产企业对于智能化设备的需求也有望提升。
相关个股：
金奥博（002917） 是民用爆破器材生产装备系统的龙头企业；
博实股份（002698） 的全自动装车机研发成功后已应用于民爆、多晶硅等多个行业。
阿峰看研报
兴森科技(sz002436)：公司PCB通讯板明确受益5G周期，中兴华为都是公司大客户；除此之外，公司深耕的IC载板行业也进入收获期，未来进入高增长阶段。
黄金珠宝：在消费提质背景下，未来中国奢侈品市场消费将持续升级，金银珠宝等高保值饰品将成为居民消费结构快速升级的最大受益者。重点关注周大生(sz002867)和老凤祥(sh600612)。
振江股份(sh603507)：2018年受产能利用率不足和钢材价格高位的影响，公司毛利率下滑，2019年这两点都会反转。2019年产能大概率打满，产能利用率高企摊低固定成本，同时钢材价格有望持续下行，公司风电产品锁定售价，钢材价格下降带来的成本下降的利润会完全留在公司内部，也是极好的受益钢价下行的标的。
养猪：猪价旺季表现一般显示行业去产能开始加快，非洲疫情催化周期拐点提前至明年二季度提前到来，当前生猪养殖股头均市值位于低位，关注牧原股份(sz002714)、温氏股份(sz300498)等白马，弹性标的重视唐人神(sz002567)。
国投电力(sh600886)：作为逆周期电力行业龙头，电源结构水火均衡，火电机组优质，水电资源稀缺，公司火电盈利拐点已至，利用小时数回升叠加煤价逐步回归合理区间，火电有望为公司业绩提供较大弹性。水电资源稀缺，盈利稳定，形成强有力的业绩支撑。
阿峰点个股
麦捷科技：为华为、中兴主力核心供应商
麦捷科技（300319）在互动平台上表示，5G时代手机终端将会用到更多电感和滤波器等电子元器件产品，在基站端将会用到更多电子变压器产品，子公司金之川已在向华为、中兴供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品，为其主力核心供应商。公司电感、滤波器均已进入华为供应链。公司生产的SAW滤波器在5G时代主要应用于3GHZ以下中低频段，同时拥有LTCC滤波器技术可以应用于SUB-6GHZ和20GHZ以上超高频段，另外公司针对SUB-6GHZ频段正在研发FBAR等高性能滤波器。此外，公司大股东控股权溢价转让给远致富海，如果转让完成会导致实际控制人变更，远致富海是由深圳市国资委全资公司远致投资联合央企信达建信和国内知名的创投机构东方富海共同发起设立的大型产业并购投策略，即通过投资精心选择的新兴产业龙头企业，并提供战略规划、并购整合、财务优化、管理提升等措施，培养和夯实企业的核心竞争优势，将企业培育为行业领袖，使其经营业绩和市值得到大幅提高，并带动产业发展。
耐威科技：华为是公司5G通信领域客户
耐威科技（300456）在互动平台表示，公司氮化镓业务团队曾主导建立了亚洲及我国首个8英寸硅基氮化镓（GaN）器件研发与制造平台，开发成功我国首例8英寸硅基氮化镓（GaN）功率器件产品，截止目前在IEDM、EDL、APL等国际业界知名会议、期刊发表论文30余篇，申请国内外专利10余项。核心团队具备功率与微波器件，尤其是氮化镓（GaN）功率与微波器件的设计、开发所需的技术能力。公司氮化镓业务在青岛有单独的产线，预计客户来自5G通讯、云计算、快充电源、无线充电等领域。此外，华为是公司5G通信领域客户，在现有业务方面已有多年合作关系；除华为外，公司5G通信领域用户还包括全球领先的互联网解决方案供应商、全球领先的单片机和模拟半导体供应商、全球领先的功率/射频/微波半导体器件供应商等。
