01、阿峰览宏观
①国务院：支持各地通过发行地方政府专项债券筹措老旧小区改造资金。
②我国天基测控系统团队完成多项技术状态准备静待天问一号发射。
③市场监管总局：加强对防汛救灾物资、生活必需品等市场价格监管。
④上交所副总经理：在研究推出鼓励更多投资者参与科创板的制度。
⑤上交所启用科创板相关LOF业务代码段。
⑥32寸面板价格单月涨价超15%。
⑦券商系App月活首次突破900万 投资者打新热情高。
⑧蚂蚁集团计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。
⑨为商定疫情后经济复苏而召开的欧盟峰会仍未就关键问题达成一致，欧洲理事会主席米歇尔20日凌晨宣布再次延长会期，各方将于当天下午继续开会商讨。
⑩成都市已于近日正式获批开展人民银行总行金融科技创新监管试点，目前金融科技创新监管试点范围已扩大至北京、上海、重庆、深圳、雄安新区、杭州、苏州、广州、成都9个地区。
⑪3个月美元Libor跌至0.25775%，为2015年2月以来新低。
⑫7月20日，北京召开第157场新冠肺炎疫情防控新闻发布会。从即日起，恢复北京市旅行社及在线旅游企业经营跨省（区、市）旅游团队及“机票+酒店”业务。出入境旅游暂不恢复。
⑬证券业协会发布《创业板首次公开发行证券承销规范》，将引入观察员关注全程，发行数量2000万股以下可定价发行。
⑭工信部已制定《推动公共领域车辆电动化行动计划》，有望从年内开始实施，将进一步提高公交、环卫、邮政、出租等车辆的电动化水准。
⑮最新一期LPR连续第3个月维持不变。分析人士预计年内MLF招标利率还有约20个基点的下调空间，将带动LPR和企业贷款利率下调。
⑯北向资金20日净流出58.99亿元。部分基建类个股受追捧，海螺水泥获净买入6.9亿元，三一重工获净买入2.23亿元。
⑰北京市政府新闻发言人介绍，北京已连续14天无新增确诊本地病例，中风险地区清零。
02、阿峰挖题材
国务院发布全面推进城镇老旧小区改造指导意见、关注相关受益领域公司
据新华社，国务院办公厅日前印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》要求，明确城镇老旧小区改造任务，重点改造2000年底前建成的老旧小区。
点评：2020年受疫情影响，国家重点加大城镇老旧小区改造等补短板领域建设，各省市就“旧改”发布相应政策和规划。3月以来，中央对老旧小区改造重视度明显提升，将其纳入专项债支持范围。二季度老旧小区改造专项债发行规模208亿元，对应项目计划总投资规模973亿元。今年各地计划改造城镇老旧小区3.9万个，比去年增加一倍。老旧小区改造涉及的主要领域包括楼体加固、楼面改造、加装电梯、电气排水系统、小区内环境改造等，随着政府加大旧改力度，涉及老旧小区改造领域公司将直接受益。
相关个股：
汉嘉设计（300746）为华东区地区体量较大、资质完备的工程勘探设计公司，具有建筑、室内外装饰、环境卫生、幕墙、泛光照明等设计资质，受益“旧改”、城市规划进程。
东宏股份（603856）从事各类塑料管道的研发、生产及销售，受益于市政基础设施、天然气发展的相应政策以及城市化进程的加快。
蚂蚁集团启动科创板和港交所上市、相关公司望受关注
7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
点评：蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司，也是全球领先的金融科技开放平台。蚂蚁集团家族成员主要包括支付宝、蚂蚁财富、芝麻信用、网商银行，分别对应四大主要业务：支付业务、财富管理业务、信用业务、小微借贷业务。此外，保险业务也是蚂蚁集团的一大增长亮点。随着全球顶级金融科技公司IPO的推进，相关公司望受关注。
相关个股：
润和软件（300339）持股5%以上股东上海云鑫创业投资有限公司为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司，公司在金融科技领域与蚂蚁金服深度合作。
恒生电子（600570）单一第一大股东为蚂蚁金服。
新开普（300248）与蚂蚁金服全资子公司上海云鑫创业投资有限公司正式达成战略合作，上海云鑫成为公司第二大股东。
巨人网络（002558）及其全资子公司持有上海巨堃45.11%股权，2018 年上海巨堃以人民币 499,999,978.80 元购买蚂蚁金服14,172,335 股股份。该项交易已经于 2018 年 6 月完成。上海巨堃于 2019 年 12月 31 日仅持有对蚂蚁金服一项投资。
张江高科（600895）通过全资子公司投资上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)间接参与蚂蚁金服项目投资。
恒生电子（600570）是券商IT系统领域龙头，蚂蚁集团间接持有其20.72%股权；
科蓝软件（300663）提供互联网银行解决方案，蚂蚁集团旗下的上海云鑫持有其3.42%股权；
润和软件（300339）被上海云鑫持有5.05%股权，公司与蚂蚁集团联合研发“新一代分布式金融核心系统”。还有一些上市公司间接持有蚂蚁集团股权。
张江高科（600895）曾于2018年在互动平台表示，出资1亿元投资了上海金融发展投资基金二期（壹），该基金的主要投向即为蚂蚁金服；
健康元（600380）曾于2016年公告，通过投资上海经颐，间接持有相当于蚂蚁金服0.0308%的股权。
传感器助力城市防汛积水监测、产业链需求望提升
据报道，近期为应对严峻的汛期防汛压力，上海市“一网统管”防汛防台指挥系统，通过采用摄像头、传感器监测技术，实现了暴雨预警、积水预报、积水变化、抢险处置情况等的即时监控和处置。
点评：当前，全国多地发生洪涝，我国南北方全面进入主汛期，部分城市抗洪、防洪压力极大。传感器等新型监测技术的采用，可以更有效的对降水、积水等形势的变化提前预警，为抗洪、防洪提供更有效的监测手段。随着各地防汛救灾工作的持续推进，对相关水位监测预警等方面传感器的需求将大幅提升，相关公司望迎来机遇。
相关个股：
新天科技（300259）公司是智慧能源物联网综合解决方案提供商，拥有气象监测系统、视频监控系统、水位监测系统等产品。
理工环科（002322）子公司尚洋环科是国内领先的水质自动在线监测系统整体解决方案供应商，拥有可集成气象传感器、水质监测、水文监测、GPS 等仪表设备。
Synairgen新冠治疗方案大幅降低了重症率、股价飙升超550%
制药公司Synairgen（LON：SYNG）今日宣布，与安慰剂相比，其吸入型干扰素β制剂SNG001治疗COVID-19患者时，大大降低了患者患上严重疾病的机会。具体结果显示，与接受安慰剂治疗的患者相比，接受SNG001的患者在治疗的第1天至第16天出现严重疾病的几率降低了79％。此外，与安慰剂组相比，接受SNG001治疗的患者在整个治疗过程中恢复的可能性是其两倍以上。
点评：干扰素是在动物细胞在受到某些病毒感染后分泌的具有抗病毒功能的宿主特异性糖蛋白。细胞感染病毒后分泌的干扰素能够与周围未感染的细胞上的相关受体作用，促使这些细胞合成抗病毒蛋白防止进一步的感染，从而起到抗病毒的作用。
相关个股：
安科生物（300009）生产的干扰素属于本次新冠肺炎治疗方案中推荐的试用药物，生物药产品干扰素一季度需求在疫情驱动下实现快速增长。
特宝生物（688278）针对慢性乙肝治愈的药物派格宾是全球首个40kD聚乙二醇干扰素α-2b注射液。目前在我国获批用于慢性乙肝治疗的长效干扰素只有特宝生物的派格宾、罗氏（Roche）的派罗欣和默沙东（MSD）的佩乐能三个产品。
黄磷市场成交良好叠加供应紧张、短期内价格或续涨
从百川盈孚获悉，7月20日，云南澄江冶钢集团黄磷有限公司调整黄磷价格，净磷出厂承兑价由14500元/吨上调至14800元-15000元/吨。生意社数据也显示，上周（7月13日-17日）初云贵黄磷均价为14600元/吨，上周末均价为15000元/吨，周内价格上调2.74%。
点评：分析人士指出，黄磷市场现货供应偏紧，价格上涨速度较快，下游采购热度不减，市场成交情况较好，不乏高价接单的情况。目前厂家都是主发前期订单，有意挺价，预计短期内黄磷价格会继续上涨。
相关个股：
云天化（600096）是国内最大的磷矿开采企业，生产销售黄磷等产品；
兴发集团（600141）拥有磷矿石、黄磷产业链，是国内磷化工行业龙头。
天链卫星备战天问一号发射、航天装备业迎高光时刻
据报道，确保我国首次火星探测任务顺利完成，我国天基测控系统团队已经完成天链一号02星及天链二号01星系统任务适应性改造等多项技术状态准备。目前，两颗中继卫星性能指标已达最佳状态，静待天问一号发射。
点评：天链卫星是我国地球同步轨道数据中继卫星，担负着天基测控与数据中继功能，被称为太空数据“中转站”。东方财富证券何玮指出，后续火星探测计划、空间站建设、北斗三号导航应用等航天产业诸多新的重大项目都将开展，航天装备产业正在迎来高光时刻，市场规模将保持高速增长。
相关个股：
航天电子（600879）是核心集成电路、机电组件、惯导系统和测控通信设备等航天电子类产品配套单位；
中航电测（300114）是智能电测领域领军企业，主营业务包括航空和军工、应变电测与控制等板块。
龙头生产装置突发故障、多晶硅价格单日大涨15%
据券商调研，一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg，复投料上调至72元/kg，分别较上周环比上涨15.5%、14.8%。
点评：多晶硅料价格已连续三周上涨，目前单晶致密料较三周前最低点上涨19.5%。一线硅料企业毛利率修复至33%左右，单吨净利约1.3万-1.4万元，而二季度低点仅有3000-4000元。
供给方面，本月初大全新疆由于气体泄漏影响6000吨产能一个月产量，近日又有新疆协鑫由于三氯氢硅泄露影响4万吨产能检修。需求方面，多晶硅料供应偏紧已持续六周以上，短期供需偏紧推动硅料价格上涨。
相关个股：
通威股份（600438）截至去年底拥有多晶硅产能8万吨，位居行业第二；
特变电工（600089）去年拥有多晶硅料产能为3万吨，今年随着新产能达产，有望提升至8万吨。
03、阿峰看研报
天润工业：最近涨势较猛且被机构大幅买入，原因在于公司目前进军国产代替前景巨大的空气悬挂。空气悬挂对应的单车价值比曲轴连杆高6倍，重卡空气悬挂市场在2025年有望达到200亿市场规模，新业务有望再造一个天润。券商认为，空气悬挂可以对标恒立液压，新业务30PE，对应的市值为150亿
一汽大众：常熟汽饰汽车内饰龙头，复合覆盖国内一线汽车商，公司已经取得了特斯拉ModelY车型的产品，也是蔚来智能座舱的供应商，提供es8车型生命周期内的全部门板，仪表盘。副仪表盘。此外一汽大众是公司最大的客户，2019年占比约43%，一汽大众开启产品大年，公司销量有望受益，随着新订单的逐步落地，和新厂产能的提升，公司业绩将保持高速增长。
化工：未来大半年到1年，化工股会与3波行情。核心标的是万华化学、华鲁恒升、利尔化学、鲁西化工。逻辑是主要产品价格见底回升就能支持210亿市值，第二是中化帮助鲁西解决各方面限制，落实中长期的成长性。
04、阿峰点个股
紫光股份：年内将完成首颗商业网络处理器芯片的流片投产
紫光股份（000938）最新调研纪要披露，公司近年来大力拓展运营商市场并不断取得进展，2020年上半年，在运营商市场中标多个集采项目，包括：中国移动2019年至2020年高端路由器和高端交换机集中采购高端路由器10T档项目、中国移动2020年PC服务器集中采购项目等。二季度以来，公司各产品线运营和销售快速恢复，在政务、电信、金融、交通、医疗等行业及智慧城市、云计算等方面的多个重点项目陆续交付，第二季度营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度的增长。此外，新华三半导体自主开发的核心网络处理器测试芯片已顺利完成生产与封装测试环节，并已成功运行自研固件和测试软件。今年内将完成首颗商业网络处理器芯片的流片投产，预计2021年上半年面市发布搭载自研核心网络处理器芯片的高端路由器产品。
深天马A：发布全球首款LCD屏内多点指纹解决方案
据深天马Ａ（000050）官微消息，天马研发的全球首款LCD屏内多点指纹解决方案(TFP)正式发布，具有自主知识产权，兼具高集成化、全屏多点指纹识别、高屏占比等特点。该方案是将指纹图像采集器内嵌于TFT显示基板，首次实现触控、显示、指纹识别三项功能融合为一。同时，将光路和sensor覆盖整个显示屏，搭载基于玻璃基板的传感器，传感器尺寸不受限制，可在全屏幕上实现 “全屏多点”指纹识别。该项技术将大大提升智能终端人机交互体验的多元化空间，如可为APP深层加密、保障财富安全、提升车辆驾驶体验；并可为智慧工厂、智慧城市、智能家居、智能交通、智能医疗的信息安全提供更高级别的保障。目前，天马该技术已具备量产条件，正向全球知名品牌终端送样，并将适时配合客户实现终端机型的全球首发，携手打造移动智能新生态。
