[信哥实盘股市分析]说两个确定性比较高的方向！
本周前四个交易日市场围绕3400点整数关口窄幅震荡，指数波澜不惊，周五受美股科技股大跌影响大幅低开，不过市场未出现恐慌式抛盘，科技股在半导体政策利好消息刺激下集体爆发，市场风格转换，指数跌幅有限。
“天山老妖”在复盘后的三天继续大涨，创造了一个10个交易日3倍的神话故事！市场游资情绪仍然高涨！消费股在周四、周五大幅回落，预示着市场风格发生变化，本轮慢牛行情中金融、科技、消费三个方向轮动上涨，消费熄火后预示接下来到年末科技股将迎来不错机会！
光伏，持续涨价推升行业景气度提升！
信哥在7月25日深度文章《两个确定性比较高的方向》中重点分析过光伏行业的投资机会。
7月以来光伏产业链价格出现全面上涨，其中硅料由于供给端紧缺而出现快速涨价。下半年是国内光伏装机和海外需求增长的传统旺季，光伏需求端具有较强的支撑；
同时供给端尤其是硅料供给短期紧缺将会推动产业链价格中枢上行，预计硅片、电池片和组件等价格相比去年同期出现明显提升。海内外需求端回暖以及供给端相对短缺将为光伏行业带来量价齐升的机会。
大硅片加速渗透，带来设备更新需求。在光伏平价上网的目标驱动下，210大硅片正加速渗透，未来有望成为产业链的主流方向。
从设备更新角度来看，原有电池片、组件设备几乎无法兼容新的210工艺，除部分自动化设备外，需要完全进行更换，进一步带动设备更新需求。电池片段，210的迭代将伴随着PERC/HJT技术革新同步推进；组件段关注串焊机的投资机会。
异质结是应运平价而生的光伏第五次技术革命，盈利能力突出，具备颠覆属性。异质结技术契合平价上网进程，降本增效力度不弱于前四次技术革命，且HJT盈利能力突出，有望带动行业新增装机增量爆发。
同时，具备颠覆性技术革命属性，将吸引新的产业资本关注，有望诞生新的行业龙头。平价上网，设备先行，建议重点关注大硅片带来的串焊机投资机会。
相关个股：
奥特维：2013 年串焊机研制成功，紧随光伏市场复苏业绩迎来腾飞，目前主营业务包括常规/多主栅串焊机、硅片分选机、激光划片机等；2018 年，公司打破硅片分选机国外垄断，率先实现量产，目前已成长为光伏组件设备市场龙头企业。
捷佳伟创：主营PECVD设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动化配套设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备的研发、制造和销售。
迈为股份：公司主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,包括核心设备全自动太阳能电池丝网印刷机和自动上片机、红外线干燥炉等生产线配套设备。
金辰股份：公司主营业务为光伏电池及组件自动化生产线成套装备的研发、设计、生产和销售及相关服务。
爱康科技：公司的异质结投资方向把握精准，且业务布局在异质结产业化前夜，依托多年来在行业内的深耕，有望充分受益行业趋势。
山煤国际：8月22日公告，公司拟与湖州珺华思越、宁波齐贤企业管理咨询有限公司共同出资设立合资公司山煤国际光电科技有限公司作为实施主体开展10GW高效异质结太阳能电池产业化一期3GW项目。
早在2019年7月，山煤国际曾公告称，与钧石(中国)能源有限公司签署《战略合作框架协议》，拟共同投资建设总规模10GW的异质结电池生产线项目。
政策助力，燃料电池进入快车道！
关于燃料电池，8月15日文章《汽车行业利好不断，两个细分领域值得关注！》中做过一次分享！8月份以来燃料电池板块蠢蠢欲动，板块有长线资金开始提前吸筹布局！
本周燃料电池迎来重要事件：2020年9月4日-6日，第十六届中国汽车产业发展（泰达） 国际论坛在天津召开。财政部经济建设司一级宋巡视员表示：2009年以来，中央财政一直采取的是购置补贴的方式支持燃料电池汽车的发展，截至今年7月，累计推广燃料电池汽车超过7200辆，建成加氢站约80座，但是产业仍面临众多突破问题。部分不具备条件的地区跟风上马项目，低水平重复建设的风险又开始显现。
今年4月，财政部联合相关部门印发通知明确提出，调整补贴方式，开展燃料电池汽车示范应用。考虑将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调整为支持城市群示范应用，推动构建燃料电池汽车完整产业链条，形成布局合理、各有侧重、协同推进的产业发展格局，有关思路如下：一是重点推动关键核心技术的突破。
转型后的示范政策核心目标就是支持企业加快突破关键核心技术，打造自主可控的产业链，示范期间中央财政将对具有自主知识产权的关键零部件产业化应用给予重点奖励。
燃料电池汽车具有独特的技术特点，在合适场景下可作为纯电动汽车的有力补充，本次示范重点推动燃料电池汽车在中重型商用车领域的产业化应用，并向重型货车倾斜。
相关重型商用燃料电池车概念股如下：
亿华通：实现了氢燃料电池发动机系统及燃料电池电堆的批量国产化，公司主营燃料电池发动机系统被广泛应用于公共交通等领域；
雄韬股份：已完成45~120kW燃料电池发动机及38~75kW燃料电池电堆的研发及试生产，并与各整车企业联合开发了多款涵盖公交车、物流车、重卡、环卫车等的燃料电池车型及底盘；
越博动力：在国内新能源汽车动力系统领域率先挺进新能源重卡、特种车辆市场，公司已完成65kW/85kW平台燃料电池发动机供氢能源公交/重卡样车装车测试。
