[信哥实盘股市分析]重磅！这些方向已明确入选“十四五”规划！最全概念股一览！
本周创业板指数大跌7.16%，中小板跌幅5.19%，深成指跌幅5.23%，沪指跌幅2.83%。天山生物本周前两个交易日继续涨停引发监管雷霆之怒，创业板个股被血洗，周四空头情绪释放达到顶峰，个股杀跌比较惨烈。
注册制的好与坏在最近这一个月体现的淋漓尽致，也将加速市场进化速度。炒小炒差不是常态，价值和成长才是王道，9月下半月市场会进入情绪修复，金融、科技、消费轮动节奏不变，重点看科技方向。
另外业绩确定性比较高的方向光伏、新能源车也有波段机会，信哥在近期深度文章中也有过详细解读。
高层决定今年10月在北京召开十九次五中全会，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。
“十四五”规划编制工作自8月16日起开展网上意见征求。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，做好“十四五”规划编制工作意义重大。今天信哥就为大家梳理十四五规划的投资机会。
一、可再生能源
可再生能源发展“十四五”规划进入关键时刻，和十三五不同，由于光伏风电项目已经不再需要补贴，限定可再生能源指标已经失去合法性。
给规划工作增加了难度，判断非化石能源占一次能源消费比例将成为“十四五”光伏需求之锚，在2019年这一指标已达到15.3%。根据测算，如定在17.5%，则光伏年化需求将达到60-70GW，如果达20%，则可达到95-105GW，鉴于当前中央对于新能源的高度重视，判断十四五规划的“关键指标”可能高于18%，则最后年化光伏装机可能达到80-100GW区间。
预计2020全年光伏装机较2019年并不会有显著的增长，均为120GW左右，但今年上半年龙头组件公司业绩表现不俗。
以隆基、晶澳、晶科、天合、东方日升为主的组件龙头企业出货量提升，且部分企业市占率增长显著，市场份额TOP3企业市占率有望从2019年23%提升至2021年60%。
未来十年亚太区太阳能风能将吸引10000亿美元投资机会。Wood Mackenzie的一份最新报告显示，预计未来十年，亚太地区每年新增电力容量将超过170GW。
随着各国从化石燃料发电转向更环保的替代能源发电，未来十年，太阳能和风能将为亚太地区带来1万亿美元的投资机会，相当于这一地区电力行业总量的三分之二。
四晚间隆基股份公告，该公司与通威太阳能(成都)有限公司就此前签署的约130亿元长单销售框架合同达成补充协议，将2021年向后者及关联方销售单晶硅片的数量由16亿片调整为26亿片，调整后2020-2022年合计销售数量将变更为58亿片。
若按照此前3.06元/片价格测算，此次成都通威加单将为隆基股份多贡献超30亿元营业收入。
值得一提的是，获成都通威加单的一大背景是，隆基股份自7月份以来已经三次宣布涨价信息，涨幅超20%。预计隆基股份到2021二季度硅片将达到100GW产能，2020年底形成组件50GW、电池28GW产能。
随着全球光伏装机增速在未来三个季度逐季向好，产业格局进一步出清，市占率持续提升，公司业绩将保持快速增长。光伏行业景气度有明显提升。
另外，周五外媒传出消息中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四个五年规划之中。可再生能源作为清洁能源、随着成本逐步降低，优势将进一步体现，未来5年将迎来高光期！
相关个股：
锦浪科技：公司经营范围新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、投资、经营管理、维护及工程配套服务。
晶澳科技：公司是全球领先的垂直一体化光伏组件厂商，2019年借壳天业通联回A上市。根据PVinfoLink等机构的数据，公司组件出货量连续5年排名全球前五，其中2018/2019年位列第二，市场份额近9%；2020H1组件出货量达5.46GW（同比+30%），全年出货量望达15GW，迎来份额加速扩张。
通裕重工：珠海国资入主 ，公司有望成为珠海国资委重要的新能源上市平台作为风电主轴全球龙头，受益风电装备大型化、模块化及行业集中度提升，通裕重工近年来业务收稳定增长。
2020年半年度报告，报告期公司实现营业收入24.95亿元，同比增长39.68%。实现归属于母公司所有者的净利润1.84亿元，同比增长55.25%。
天能重工：国内风机塔架龙头之一;公司主营风机塔架制造,包括1.5MW、1.8MW、2.0MW、2.2MW、2.3MW、2.5MW、3.0MW及以上等风机塔架,其中2.0MW-2.5MW风机塔架是公司的主力产品;公司开始着手建设、运营风电场。
胜风能：公司深耕风塔制造领域多年并深入参与行业国标制定工作，凭借优异的产品质量，深受下游客户认可。公司陆风业务放量，海风业务经过多年积累正在进入收获期。
阳光电源：全球光伏逆变器龙头(国内市占率30%,国外市占率15%),国内最早从事逆变器产品研发生产的企业;阳光电源Sunaccess系列光伏逆变器涵盖3-3000千瓦功率范围,是最受全球欢迎的中国光伏逆变器品牌。
固德威：公司主营业务产品包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、智能数据采集器以及SEMS智慧能源管理系统等等。
随着公司快速发展，近年来公司业绩持续高增，2019和2020年上半年公司营收分别增长13.2%和38.8%、归母净利润分别增长83.5%和231.3%
隆基股份：公司是国内单晶硅片龙头企业，硅片、组件业绩稳步提升，产能快速扩展，保障高出货水平，并积极打造上下游相配合的产业链布局，稳固行业龙头地位。
通威股份：下属永祥股份是国内最早从事太阳能级多晶硅技术研究和生产的企业之一,下属合肥太阳能17年电池产能、产量全球领先;公司以多晶硅、太阳能电池为主业,同时致力于“渔光体”等终端电站的投建及运维。
福斯特：公司目前正在推进扩大光伏胶膜和光伏背板产能，新项目是可以年产2.5亿平方米光伏胶膜和年产1.1亿平方米光伏背板项目。
二、第三代半导体
我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在2021－2025年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主，不再受制于人。
半导体行业经过近六十年的发展，目前已经发展形成了三代半导体材料，第一代半导体材料主要是指硅、锗元素等单质半导体材料；第二代半导体材料主要是指化合物半导体材料，如砷化镓、锑化铟；第三代半导体材料是宽禁带半导体材料，其中最为重要的就是SiC和GaN。
第三代半导体材料无论在军事领域还是民用都有广泛的用途，国家战略新兴产业政策中多次提到以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体器件，写入“十四五”规划也是早有迹象。
第三代半导体产业战略意义非凡，但国内该产业仍处起步阶段，在研发、生产方面明显落后于美日欧，随着国家将其纳入“十四五”规划，政策利好必将引爆产业投资热潮。
相关个股：
民德电子：公司晶睿电子以研发、生产、销售6、8、12英寸硅片为主，并同时开展硅基GaN和Sis外延的研发和小批量生产。
聚灿光电：公司目前产品涉及氮化镓的研发和生产，外延片的技术就是研发氮化镓材料的生长技术，芯片的技术就是研发氮化镓芯片制作技术。
天箭科技：公司持有一种氮化镓微波集成电路脉冲调制电路为公司实用新型专利，是针对第三代半导体材料氮化镓应用的创新技术。
澳洋顺昌：公司拥有一种氮化镓基发光二极管芯片以及一种高光效氮化镓发光二极管芯片专利。
乾照光电：公司在砷化镓和氮化镓光电器件领域研发和生产多年，已积极布局以砷化镓和氮化镓材料为基础的化合物半导体方向。
露笑科技：公司投资百亿建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园；公司专注第三代半导体晶体产业，拓展碳化硅在5G GaN on sic HEMT、sic SBD等元器件芯片方面的应用。
国星光电：公司控股美国子公司RaySent科技是研发GaN-Si LED技术为主通过相关硅基专有技术转移给全子公司国星半导体，后者半导体业务范围包含蓝宝石氮化镓基的LED芯片，氮化镓基产品包含蓝宝石显示屏芯片等。
赛微电子：公司从事第三代半导体业务，主要是氮化镓材料的生长和器件的设计，公司成功研制8英寸氮化镓硅基外延晶圆，且正在持续研发氮化镓器件。
亚光科技：成都亚光子公司光华瑞芯主营产品为Ga N/GaAs功率放大器芯片、GaN高功率功放管芯等射频微波芯片。
捷捷微电：公司与中科院微电子研究所、西安电子科大合作研发的是以sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件。
华灿光电：公司正处在第三代半导体技术布局期，公司已公开和非公开发行中有涉及到氮化镓的产品研发与生产规划。
海特高新：公司旗下海威华芯建立国内第一条6英寸砷化镓半导体晶圆生产线，目前已达到砷化镓的2000片/月，氮化镓600片/月的晶圆制造能力。公司部分产品已实现量产。
和而泰：子公司铖昌科技已掌握成熟的氮化镓相控阵核芯片生产工艺，产品已经批量应用于航天、航空等相关型号装备。
利亚德：公司参股Saphlux（持股12.37%）实现了4英寸半极性氮化镓材料的量产。
扬杰科技：公司正与北京大学合作研发垂直结构的氮化镓二极管。
易事特：公司是国家第三代半导体产业技术基地第二大股东，现主要负责碳化硅、氮化镓功率器件的应用技术研发工作，已经研发出基于碳化硅、氮化镓器件的高效DC/AC,双向DC/DC新产品。
士兰微：公司已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线涵盖材料生长、器件研发、GaN电路研发、封装、系统应用的全技术链。
航天发展：氮化镓芯片的生产与研发是旗下系统研究院的主要任务之一。
三、战略金属！
事件：9月11日，据外媒报道，中国计划把加强能源、战略金属和粮食储备写入正在制定中的国民经济和社会发展第十四个五年规划之中。
中国希望吸取新冠疫情以及与美国等关系恶化的经验，确保重要资源物资储备充足，不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。
据悉，今年10月将在北京召开五中全会，主要议程包括，研究关于制定国民经济和社发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议。
目前战略金属竞争与争夺正加入大国博弈，出于对国家经济安全长远发展的重要考量，对战略金属的安全保障与应用迫在眉睫。
战略金属被写入顶层规划，对国家经济安全、工业化进程和国际竞争力等具有重要战略意义。随着利好政策的推动，拥有稀有金属及稀土金属等重要战略金属等领域相关公司迎来机遇。
相关个股：
西部材料：是稀有金属新材料加工领域领先公司，拥有钛及钛合金加工材、钨钼材料及制品等八大业务板块，产品应用于军工、核电等行业，钛、钨均为重要战略金属材料。
炼石航空：拥有铼金属资源176吨（约占全球储量7%），公司含铼单晶叶片填补国内空白，是航空发动机关键零件之一。
盛和资源：是全球一流的稀土公司，产品包括稀土精矿、稀土氧化物、锆英砂、钛精矿等，广泛应用于新能源、新材料、航空航天、军工、电子信息等领域。
锡业股份：现有的精锡产能约6万吨左右，但锡矿自给率水平不足30％，仍有70％的锡矿需要外购；
厦门钨业：中国的钨资源储量及开采量均居全球第一，公司钨资源自给率有望从2007 年的20%快速提升至2010 年的50%以上，是全球唯一一家具有完整产业链的钨业公司。
公司目前贮氢合金粉产能为3000吨/年，新建的5000吨产能已经完成土建。公司还拥有1000吨/年的钴酸锂产能。拥有2000 吨/年的稀土冶炼分离产能以及 13 万吨稀土储量，公司也是福建稀土资源整合者。
辰州矿业：资源优势和技术优势明显。公司是湖南省最大产金公司、全球第二的锑生产商。
