所谓定期核査公司情况，是指每隔一段时间（几周或几个月）就再次核査公司的情况，这也是调查研究工作的一部分。核査的内容具体包括研读最新财务报告与分析报告、询问多方面的人员调整收益预期、公司的产品销售情况怎样、有没有新产品问世以及现在企业发展的动力是什么等。
基金
彼得•林奇通常会把公司发展分成三个阶段：创业阶段、迅速发展阶段与成熟阶段，不同的阶段有着不同的特点与周期。在创业阶段，对投资者而言投资的风险是最大的，公司到底能成什么样还不能清晰地看到；在迅速发展阶段，对投资者而言投资最为安全，也是相对最能赢利的阶段，这个阶段公司复制自己前期成功的模式就能够得到很好的发展；在成熟阶段公司常常会面临许多困难，收益的增长也十分缓慢，实行新计划面临的风险也相当大。对投资者而言公司到底处于哪个阶段有着非常重要的意义，这正是核查的重点内容之一。
彼得•林奇指出，调研工作的有效开展，往往需要机构强有力的支持，不然的话，将会碰到许多尴尬。个体投资者可以看到，专业的投资机构在投资前都需要进行充分的调研，那么他们更应该在投资前认真考虑，就像在小商品市场中买货一样进行认真比较与讨价还价。一旦发现投资机会，个体投资者至少应做到熟悉资料与注意身边的信息。如果情况许可，比如说上市公司在当地，或有亲戚朋友在上市公司工作等，去实地考察一下最好。
