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阿峰览宏观

①商务部：上周肉类价格稳中有涨，猪肉批发价环比涨1.1%。

②交易商协会推出资产支持商业票据 ABN“升级版”可实现滚动发行。

③中汽协：5月汽车行业销量预计同比增长11.7%。

④大商所：近期铁矿石市场面临的不确定性因素较多，加强风险防范工作。

⑤香港交易所将推出美元及人民币（香港）白银期货合约。

⑥支付宝：全国超1200万小店和路边摊收入实现同比增长。

⑦经过10多天努力，武汉市顺利完成集中核酸检测任务，没有发现确诊病例，检出无症状感染者300名，总支出大约9亿元。

⑧国家卫健委召开会议，要求把中医药第一时间参与公共卫生事件应急制度化，统筹布局一批中医药防治传染病基地建设。

⑨洋山特殊综合保税区最新产业规划和支持政策6月2日亮相，探索建设具有中国特色的自由贸易港。

⑩根据中汽协统计的重点企业销量快报，5月汽车行业销量预计213.6万辆，环比增长3.2%，同比增长11.7%。

⑪北向资金6月2日净流入19.28亿元，连续第7日净流入。中国平安、京东方A、信维通信分别获9.75亿、3.39亿、3.01亿元净买入。

⑫中西医结合、中西药并用，是这次疫情防控的一大特点。要加强中医药服务体系建设，提高中医院应急和救治能力。

⑬6月2日，国家发改委、交通运输部发布关于进一步降低物流成本实施意见的通知。

⑭人力资源和社会保障部近日下发通知，决定实施《农民工稳就业职业技能培训计划》，明确今明两年，每年培训农民工700万人次以上。

⑮据第一商用车网的数据，今年5月份，我国重卡市场共约销售各类车辆17.5万辆左右，比上年同期的10.83万辆增长62%；今年1-5月，重卡市场累计销售超过64万辆，同比增16%。

⑯自然资源部、国家税务总局、银保监会联合发布《关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》的通知，不动产证书将推行电子版。

⑰联合国世界粮食计划署执行干事戴维-比斯利警告称，仍在蔓延的新冠疫情将给全球造成严重的人道主义危机，到2020年底，将有2.65亿人面临可怕的饥荒。

⑱继与君实生物签订合作开发针对新冠病毒的中和抗体之后，北京时间6月2日，礼来宣布其与AbCellera合作开发的主要抗体LY-CoV555的1期研究已对首批患者进行了给药。

阿峰挖题材

欧洲车企加速向电动化转型、产业链公司望持续受益

近期欧洲传统车企加速向电动化转型，新能源领域大手笔动作频频涌现。除大众外，戴姆勒集团在全球3大洲共7座城市布局9家电池工厂，目前已投资超过10亿欧元。而宝马集团此前也表示疫情不会影响宝马推进电动化进程，到2023年宝马集团新能源产品线计划拓展至25款，其中一半为纯电动车型。

点评：数据显示，5月欧洲电动车销量显著回暖，法国等国恢复到3月份疫情前销量水平，5月环比大涨336%。目前欧洲已有300家以上组装厂和发动机厂完成复工，生产进展顺利。受相关消息刺激，周二欧洲股市汽车板块领涨，戴姆勒股价周二早盘暴涨8%。近来，欧洲增值税优惠及法国德国补贴陆续落地，望刺激电动车需求快速增长。随着需求的爆发及大众、奔驰等车企的重磅投入和加速转型，欧洲新能源汽车发展将应迎来全面提速。

相关个股：

凯中精密（002823）公司新能源三电零组件已通过知名零部件厂商进入大众供应链，产品配套大众，此外，戴姆勒奔驰动力电池包结构件已定点公司，并签署长期供货合同。

均胜电子（600699）旗下汽车电子事业部公司德国普瑞的新能源汽车管理系统等产品获得了来自大众、宝马、戴姆勒等全球知名整车厂商的广泛认可。

消费升级推动激光电视销量快速增长、产业链公司将应迎来机遇

据报道，随着目前电视市场进入存量时代，客厅电视迎来消费升级，消费者对大屏幕、健康护眼、智能交互、移动便携等需求正明显上线，这推升激光电视销量快速增长。

点评：业内人士表示，除了价格低、大尺寸、高画质和灵活的使用方式，激光显示技术路线的正确性也是支撑激光电视一直增长的原动力。调研显示，业内人士一致看好激光电视的发展。根据赛迪研究院发布的《2019年中国家电市场报告》，2019年全年彩电销售量超过5000万台，而激光电视去年刚刚突破20万台大关。根据奥维云网预测数据，到2022年，激光电视在中国市场上的销量将突破100万台，销售额将达118亿元。行业快速爆发下，产业链公司望迎来机遇。

相关个股：

光峰科技（688007）主营激光显示核心器件与整机产品的研发、生产、销售。

中光学（002189）在数字投影整机开发设计与规模化制造处于领先地位，公司数字投影技术与国际国内在该领域的多个品牌与客户均有合作。

寒武纪创出科创板审核最快纪录、为AI芯片独角兽

据上交所最新披露，中科寒武纪科技股份有限公司科创板首发过会。寒武纪于3月26日进入科创板“考场”，经过两轮问询后快速过会，历时68天，刷新了科创板审核速度。

点评：公司是国际上为数不多能全面系统掌握智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，2019年营收收入4.44亿元。此次拟发行不超过4010万股，融资28.01亿元，用于新一代云端训练芯片及系统项目、新一代云端推理芯片及系统项目、新一代边缘端人工智能芯片及系统项目等。

相关个股：

科大讯飞（002230）今年3月在互动平台表示，持有寒武纪1.19%股份；

龙宇燃油（603003）子公司通过私募基金向寒武纪投资约4950万元。

郑州市提出多项措施培育夜间经济、有序发展市集

据“河南发布”消息，郑州出台为民造福十条意见，其中一条为“培育夜间经济有序发展市集”：将开展“醉美·夜郑州”系列消费促进活动，鼓励创新服务业态，增加服务品种和服务项目，进一步促进社会消费；开展县（市、区）、开发区夜经济活动评选，市财政将对前三名给予奖励。

点评：灯光营造环境，环境创造气氛，气氛吸引人流，人流带来消费。景观照明工程已成为促进城市经济繁荣的重要手段。LED具备节能环保、易于控制的优势，在景观照明中的应用日趋广泛。

相关个股：

华体科技（603679）专注于城市道路照明解决方案，智慧路灯销售数量快速增长；

国星光电（002449）的照明产品已在郑州德化路步行街照明工程等项目中得到应用；

利亚德（300296）承建了2017年金砖国家峰会主会场、安保、交通管控、文艺晚会的LED显示任务。

北京将加大处罚垃圾混装、垃圾分类行业前景可期

6月2日，《北京市生活垃圾管理条例》实施首月新闻发布会举行。据了解，北京市将严查生活垃圾混装混运违法行为，加大对单位管理责任人执法力度，尤其对于混装混运及非法接收、违规接收混装垃圾的单位予以从严处罚。

点评：招商证券朱纯阳指出，垃圾分类可以使垃圾资源利用利益更大化，给产业和社会创造更多价值，具有大力推行的必要性。从产业链协同角度而言，前端的垃圾分类服务、中端的垃圾分类转运、终端的厨余垃圾处理、渗滤液处置、垃圾焚烧等相关企业均将从中受益。

相关个股：

高能环境（603588）参股公司伏泰科技是垃圾分类信息化龙头；

雅本化学（300261）持有餐厨处置企业艾尔旺51%股权；

瀚蓝环境（600323）是垃圾焚烧领域龙头。

苹果内存升级价格提高一倍、更好平衡用户需求

据报道，近日苹果将入门级的13英寸MacBook Pro的内存升级价格提高了一倍，美国用户从8GB升级到16GB需要支付200美元，之前的升级价格是100美元。其他国家也出现了类似的涨价，如德国从125欧元升至250欧元，英国从100欧元升至200欧元。中国地区的售价则从750元涨至1500元。

点评：对于上述行为，有分析人士称，苹果此举是补涨，之前的内存定价过于“便宜”，所以此番涨价也是为了更好的平衡用户需求。苹果存储产品主要供自美光、海力士、东芝等。

相关个股：

太极实业（600667）同海力士成立合资公司海太半导体，从事DRAM芯片封测业务。

江丰电子（300666）是国内溅射靶材龙头企业，客户包括台积电、中芯国际、东芝、美光、海力士等。

钠离子电池取得突破、性能不输锂电池材料更便宜

华盛顿州立大学WSU博士宋俊华（音译）和同事们创造了一种钠离子电池，它储存的能量和一些商业化的锂离子电池化学成分一样多，工作效果毫不逊色。这使得用丰富而廉价的钠材料制成的电池技术具有强大的生命力。该团队报告说，这是迄今为止最好的钠离子电池成果之一。它能够提供类似于一些锂离子电池的容量，并能成功充电，在1000次循环后仍保持80%以上的电量。

点评：钠离子电池与目前普遍使用的锂电池工作原理类似，但优势突出。首先是原料储备丰富、易获取，因此成本更低；其次能量密度及性能更佳，工作寿命更长（钠离子电池寿命超过10年，而通常锂离子电池使用寿命只有3~4年），充电速度更快（一辆200公里里程数的电动车可以在几分钟内就充饱电）。随着钠离子电池产业化的开启，巨大市场将被激活，提前布局的公司有望赢得先机。

相关个股：

圣阳股份（002580）与院士工作站等单位联合开发的高环保、高循环性钠离子电池已通过实验阶段，进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。

道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。

美国猪肉供应几近中断、国内进口降幅将进一步扩大

据报道，近日美国三大肉企超20家屠宰场关闭，肉类加工工人中有3000多人感染新冠肺炎，死亡病例已达到44人。美国猪肉市场及相关产业链面临着前所未有的供求冲击。

点评：报道称，美国当地大量存栏生猪无法顺利出售上市，且无法进行私人屠宰加工。市场上几乎无肉可卖。另外值得注意的是，美国是中国最大的猪肉出口国，但有消息称，一些中国买家已取消数量不明的美国猪肉订单。近期，全球公共卫生事件不断蔓延，中国猪肉的主要进口国均有分布，对国内猪肉进口情况形成较明显的影响。有业内人士表示，预计6-7月国内猪肉进口量降幅将进一步扩大。卓创资讯分析师张莉莉6月2日发布研究报告称，预计4-5月国内猪肉进口量环比降幅或在30%左右，6-7月环比降幅或会扩大至50%。

相关个股：

正虹科技（000702）、京基智农（000048）、大康农业（002505）等。

阿峰看研报

通信： ①近期上游厂商反馈显示5G处放量阶段，行业整体上行；②华为事件冲击投资者预期，目前预期处于低位；③行业催化较多：腾讯5000亿发力新基建、中移动公告服务器大订单；④国盛证券重点关注：中兴通讯（设备放量、回购）、数据港（云厂商需求放量）、中天科技（自下而上确定性高）等。 

京北方： ①银行IT行业需求扩张确定性强，京北方卡位央行等业内顶级客户，且收入结构持续优化、毛利率稳步提高，有望长期受益；②在央行、政策性银行、六家国有大型银行以及股份制商业银行等顶级客户里覆盖率达到95%以上，还向多家保险公司、信托公司等非银行融机构以及部分大型央企提供外包服务；③银行IT外包服务市场将持续扩张，京北方拥有头部客户卡位有望长期受益；④风险提示：银行IT支出不及预期、监管加强影响金融创新、薪酬成本上涨。 

海兰信份调研要点：①国家“新基建”投资刺激海洋基建提速，这家行业龙头十年来首次公开募资加码海洋经济项目；②海洋水下数据舱替代陆地数据中心方案诞生，互联网巨头已开始投入研发资源；

中孚信息精要：①2020年随着创新可信和鲲鹏产业链的持续推进，网络安全行业景气度将进一步高涨，中孚信息作为龙头企业将充分受益，业绩高弹性持续可期。②政府相继出台法律、法规及规范性文件，保密安全已经成为刚需，未来几年增幅将远远高于全球网络安全市场，中孚信息是目前唯一以保密市场为核心主业的上市公司。③中孚信息用户单机ARPU值有持续提升空间，核心产品如三合一市占率远高于竞争对手，两款产品与华为TaiShan服务器完成互认证。 

恒铭达：①公司为精密结构件新贵，终端客户包括苹果（占比50%）、谷歌、亚马逊等；②5G时代精密结构件迎来销量、价值量双重提升，公司研发占比大，深耕行业分享红利；③此前因产能瓶颈，产品主要面向中高端战略客户，募投产能释放后打开空间，华创测算未来三年利润将翻番，给予目标价86元（目前55元）；④风险提示：公司扩产进度不及预期、5G发展不达预期。 

领益智造：①消费电子板块近期有重新活跃迹象，小件龙头领益智造最近一周连获中信、民生两家券商重点关注；②领益智造从模切入手，整合上游材料并切入下游模组，正逐渐成为消费电子平台型公司，相比于立讯精密2020年PE一致预期38.8倍，领益智造仅24.2倍，价值明显被市场低估；③领益智造客户包括国内的HOV及国外苹果、微软、亚马逊、谷歌等，自身业绩有望持续超预期，短期内受益AirPods，下半年将受益iPhone换机周期叠加国产客户份额提升；

阿峰点个股

森源电气：两大类充电桩获得国家电网充换电设备投标资格

森源电气（002358）日前收到了国家电网招投标管理中心和国家电网物资公司发出的通知书，公司研制的80kW和160kW直流充电设备通过充换电设备招标采购2020年第一次资格预审，今后可以参加国家电网有限公司营销项目相应物资类别的投标。公司从事充电桩研发和生产已有多年，具有深厚的技术积淀和产品积淀，公司研发的全系列、多电压等级的交、直流充电桩，通过国家实验室检测认证，是河南省为数不多的具备充电桩运营及补贴资质的充电桩运营商。近年来公司建成了中铁物流集团河南有限公司、中国铁塔公司、郑州航空港普驰事业有限公司、濮阳众意公交公司等数十个智能充电桩项目，积累了丰富的经验。

爱施德：引入阿里打造线上线下一体化的新零售网络

爱施德（002416）公司打造线上线下一体化的新零售网络，要给零售门店赋能，进行全系统数字化升级，扩充产品品类，推出个性化服务，提升覆盖的10万家零售门店的盈利能力，也同步提升公司自身销售规模和盈利能力。公司引入阿里巴巴作为战略投资者，将在以智能手机为核心的分销和供应链服务合作基础上，一起拓展3C数码类新产品，共同打造3C数码全品类供应链体系。未来数字化升级的场景下，未来聚焦于线上线下一体化的新零售平台。过去财报中的几大业务板块也将基于新零售网络战略而调整优化。此外，公司与阿里巴巴的其他战略合作也在密集有序推进中，将构建数字经济时代下3C数码领域的新零售平台，逐步形成全数字化线上线下一体化的新零售赋能网络，推动中国智能终端行业的数字化升级发展。