01、阿峰览宏观
①国家发改委：下半年重点推进新型基础设施等“两新一重”建设，巩固经济复苏态势；下半年将鼓励限购城市适当增加汽车购置限额，放宽新能源车限购。
②乘联会：预估7月主要厂商乘用车零售同比增长6% 环比下降6%。
③王毅：中方将以冷静和理智来面对美方的冲动和焦躁。
④五部委联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。
⑤两部门：坚定不移的深入推进钢铁行业供给侧结构性改革。
⑥机构：32寸面板报价持续上涨，较6月报价上涨24%。
⑦国家电网用电负荷、南方电网统调负荷均创历史新高。
⑧深圳：支持保险公司在深设立独立核算的资产管理等各类总部。
⑨本周国内多晶免洗料成交均价上涨至6.12万元/吨，周环比上涨18.83%。
⑩8月3日，国家电网用电负荷创历史新高，达8.75亿千瓦。中电联预计下半年全社会用电量同比增长6%左右。
⑪截至发稿时，在岸、离岸人民币对美元汇率均升值逾300点，达到6.94附近的今年3月以来新高。
⑫复星医药和BioNTech宣布，已在中国开始基于mRNA的新冠病毒疫苗产品临床试验，目前已有72名受试者接种。
⑬近期多位基金经理选择逢震荡加仓，如交银瑞思从6月底的63.87%升至7月28日的77.01%，东方红恒阳从6月底的64.92%升至7月16日的81.05%。
⑭国家标准化管理委员会、中央网信办、国家发展改革委、科技部及工业和信息化部印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》。
⑮国药集团8月5日发布消息称，全球首个新冠灭活疫苗生产车间通过国家生物安全检查。
⑯最高法就加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见征求意见。
⑰近日由北京大学软件研究所系统软件团队黄罡教授领导研发的“北大数瑞分布式账本系统”，通过了中国信息通信研究院泰尔实验室组织的官方测试。这是国内首个在互联网大规模节点生产环境下通过的分布式账本系统性能测试。
02、阿峰挖题材
券商股暴拉原因找到了，多家公司7月业绩同比增速翻倍
在外围利空的影响下，周四A股一度震荡调整，然而，尾盘券商股却突然爆发，中信证券、中信建投更是一度涨停，不少投资人看的目瞪口呆。晚间，多家上市券商公布了7月份的业绩表现，总体来看均有不错表现。龙头中信证券7月份母公司净利润44.43亿元，环比增长369%；环比超200%的有5家，分别是东方证券（4306.78%）、中原证券（827.96%）、国联证券（640.92%）、天风证券(244.68%）、海通证券（218.92%）。
此外，坊间再次传出中信证券和中信建投合并的传言，短短的3个月时间内，已是第三次传出。中信建投8月4日晚间发布澄清公告表示与其他证券公司合并传闻均为不实传闻。
点评：粤开证券最新研报指出，在关键点位，券商股再度启动，一旦持续走强，有望带来新一轮指数上涨的推升，这与2014年行情有相似之处。由于今年上半年股市成交额持续放大，券商半年报业绩预计表现较好，对于业绩较好的行业龙头仍需要关注结构性机会。
现货黄金逼近2060，白银突破28大关，创7年新高！
周四晚间，白银持续攀升，现货白银涨破28美元/盎司，为逾七年以来首次，日内大涨超5%。与此同时，现货黄金涨至2060关口，日内涨超1%。
点评：广发证券分析师表示，随着金价继续上涨，金价边际涨幅带来企业盈利的边际涨幅会削弱，从而带来的是金价相同涨幅的情况下，未来的股票涨幅可能会弱于前期金价从低位开始上涨时的股票涨幅。如果金价上行并持续创新高，企业盈利持续提升，黄金股票或将迎来新一轮估值提升的β行情。同时，我们认为在金价持续上行的带动下，白银作为弹性品种，有望迎来α与β共振的上涨行情。
财政部：继续大力支持疫苗和药物研发等新冠肺炎科研攻关工作
财政部发布2020年上半年中国财政政策执行情况报告指出，鼓励加大设备更新和技改投入，推动传统制造业优化升级，支持战略关键领域工程化攻坚、重点产业升级服务平台建设，引导资本、资源向战略关键领域聚焦，促进产业链向中高端迈进。继续大力支持疫苗和药物研发等新冠肺炎科研攻关工作，切实保障资金需求。
中芯国际超募资金逾256亿元 中芯国际投向12英寸芯片SN1等项目
内地芯片制造巨头发布登陆A股以来首份季度业绩，同时还公布了一件大事情:公司本次公开发行股票募集资金净额为456.63亿元，计划募集资金金额为200亿元，超额募集资金金额为256.63亿元。上述超额募集资金将用于12英寸芯片SN1项目等。SN1项目主要包括生产厂房、CUB动力车间、生产调度及研发楼等，目的是生产14nm及更先进制程芯片。
点评：该项目是中国大陆第一条14纳米及以下先进工艺生产线，规划月产能为3.5万片，目前已建成月产能6000片。业内人士认为，若上述项目顺利实施，中芯国际将缩小与台积电在产能方面的差距。目前台积电12英寸产能高达74.5万片/月，约为中芯国际的7倍。
价值千亿的“粮油之王”金龙鱼创业板首发过会
深交所消息，创业板上市委员会今日召开第13次上市委员会审议会议，浙江松原汽车安全系统股份有限公司、上海凯鑫分离技术股份有限公司、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首发申请均获通过。作为我国家喻户晓的粮油品牌，金龙鱼以千亿级别的营收规模、百亿级别的募资金额成为近期IPO中最受关注的企业之一。
点评：业内人士指出，益海嘉里为国内知名粮油企业，占据多个细分领域龙头地位。公司建立了覆盖高端、中端、大众的综合品牌矩阵，核心品牌“金龙鱼”已经从单一食用油品牌发展成为综合厨房食品品牌。
芯片需求强劲！中芯国际第二季度营收及利润同创新高
点评：中芯国际公告，2020年第二季的销售额为9.38亿美元，环比增长3.7%，同比增长18.7%。2020年第二季净利润1.38亿美元，环比增长115%，同比增长644.2%。值得注意的是，在经营数据改善的同时，中芯国际的先进制程收入占比也有所提升。14/28纳米的收入占比由2020年第一季度的7.8%，提升至9.1%，较去年的3.8%的比例提升则更为显著。此外，中芯国际超募资金达256.63亿元，将用于12英寸芯片SN1等项目。
三部门：加快生活垃圾分类投放、分类收集等设施建设
点评：国家发改委、住建部、生态环境部联合印发《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》。其中提出，加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设，补齐处理能力缺口，健全城镇环境基础设施，改善生态环境，提升治理能力现代化，推动形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系。
餐饮央行：通过加大信贷、税费等方面扶持政策激发餐饮企业活力
点评：央行在2020年第二季度中国货币政策执行报告中表示，在传承、创新的基础上，提高餐饮供给对需求变化的适应性和灵活性，促进餐饮业提质增效。一方面，通过加大信贷、租金、税费等方面的扶持政策激发餐饮企业活力，更好发挥其在保就业、保主体中的作用。另一方面，推动餐饮业信息化智能化深入发展，培育更多规模化连锁品牌，改进服务质量和管理水平，增强企业竞争力。
财政部：稳定粮食播种面积和产量 深入推进大豆振兴计划
点评：财政部在《2020年上半年中国财政政策执行情况报告》的财政政策展望中提出，要稳定粮食播种面积和产量，把饭碗牢牢端在自己手上。强化耕地保护与农田水利建设，支持新建高标准农田8000万亩，实施东北黑土地保护性耕作4000万亩。深入推进大豆振兴计划，深化粮食收储制度改革，完善稻谷、小麦最低收购价政策和玉米、大豆市场化收购加生产者补贴机制，支持保障国内粮食供应和市场稳定。
年内第二批进口网络游戏版号出炉 多家A股公司产品在列
点评：8月6日，国家新闻出版署官网公布今年第二批进口网络游戏版号，共有28款游戏获批。其中，有多家A股上市公司产品获批，包括中青宝的《鸟之交响》《六月衷曲》、号百控股的《虚构世界》，游族网络的《星球大战：银河冲突》、恺英网络的《刀剑神域黑衣剑士：王牌》、电魂网络的《巅峰战场》、金科文化的《汤姆猫泡泡团》《安吉拉爱换装》、东方明珠的《密特拉之星》《幻兽契约》等。
相关个股：中青宝、号百控股、恺英网络等
03、阿峰看研报
1、游戏:8月6日,新一批进口版号下发,合计55款游戏,不论数据及游戏质量较上一轮进口版号有明显提升。行业大ㄏ在2020上半年获得版号占比较2019上半年有翻倍提升,行业将迎来量利齐升阶段周四,港股游戏龙头GG因上半年业绩超预期更是大涨30%。下半年是重磅游戏上线密集期,腾讯《地下城与勇士》、网易《哈利波特:魔法觉醒》、完美世界《梦幻新诛仙》、掌趣科技的《真红之刃》及《街霸》等都将上线。对标公司,三七互娱、完美世界等。
2、中简科技:军工稀缺材料碳纤维龙头。公司为承担科技部“863”重点项目而成立,实控人是碳纤维行业领军人所生产的Z7性能远超东丽同型号。主打产品ZT7在航空航天高端领域八大型号全面供应,目前在手+未完成订单3.85亿,是19年营收的1.6倍。还拥有T800/1000/T1100级生产能力,P0募投项目转固后将解决公司产能瓶颈,未来十四五是公司业绩放量期。
3、科沃斯:中国家庭拖地需求大于吸地,科沃斯今年开拓了拖扫一体机市场,3月上市添可智能洗地机打开二次成长空间。目前添可智能洗地机已跻身进吸尘器大品类中的前十,线上市占率168%,在天猫旗舰店的销量远高于其他可比品牌。预测添可20年营收区间在7-9.8亿,利润在1.1-1.8亿左右,到2024年可贡献超4.6亿利润。
4、港股通:8月14日将宣布恒生综指半年度检讨结果,届时港股通新晋标的将基本尘埃落定,并于9月7日正式生效。历史上港股通新晋个股在公告日至生效日区间通常有价值重估机遇,平均超额收益为5%关注信达生物、康基医疗、九毛九等潜在新晋标的。
04、阿峰点个股
德威新材：子公司可生物降解塑料原料可批量生产
德威新材（300325）子公司和时利主要产品包括PBT纤维、锦纶短纤、PBT树脂、PBAT树脂和TPEE树脂及改性产品等，近年重点研发的新产品TPEE和PBAT均实现了突破，PBAT已研发成功并可批量进行生产，成为目前国内少数掌握TPEE树脂直接酯化连续法生产工艺的企业之一。公司2018年定增募集资金用于全资子公司南通正盛化工6万吨/年PBT，副产0.4万吨/年THF，4万吨/年PA6，1万吨/年PBAT和1万吨/年TPEE项目，是公司深度涉入化工新材料领域的又一举措。公司今年定增募资用于年产6万吨PBAT等新材料项目，本项目中的产品聚己二酸对苯二甲酸丁二醇酯（PBAT）属于可生物降解塑料原料，项目生产的主要产品PBT、PBAT、TPEE、PA6等均属于列入国家鼓励发展产品目录中的产品，目前该类产品仍处于发展初期，具有巨大的市场潜力，同时具有高附加值，市场抗风险能力较强。项目将使用公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司的专有技术，其工艺技术成熟可靠，通过本项目的实施，可以将产品技术优势转化为市场优势，取得良好的经济效益。
索菲亚：客单价实现了双位数的增长
索菲亚（002572）最新调研纪要披露，目前为止客单价实现了双位数的增长，主要是康纯板客户占比和订单占比提升的拉动。康纯板已经推广了3年多了。目前市场认可度高，客户占比、订单占比都有提升。今年会继续主推康纯板产品，加大上样。公司零售端，整体来说，每月环比在不断改善，6、7月疫情的影响逐步消退，行业景气度还不错。今年轻奢系列和新产品上样有助于接单，情况比去年好很多。接到单之后，工厂产能没有瓶颈，但前端门店会有一个逐步消化设计和安装的过程。7月中旬，索菲亚发布公告称扩张产能，拟在增城宁西工业园建设索菲亚华南区定制家居智能化工业4.0工厂，首期投资金额达5.1亿元。项目建成投产后，可以生产加工定制衣柜柜身、趟门、线条百叶、吸塑类、木门类。同时，公司拟使用自有资金设立全资子公司“广州索菲亚供应链有限公司“，强化总部供应链体系，注册资本1亿元。今年进入2季度后，工程的出货情况不错，全年出货增长预计会达到30%。
