01、阿峰览宏观
①坚定不移地深化金融业改革和对外开放；全年有望实现正增长。下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，引导M2和社融增速明显高于去年，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。
②高瓴联席首席投资官易诺青：今天健康产业就像当年信息产业爆发前夜。
③商务部部长钟山：聪明的外商一定不会放弃中国市场。
④契税法草案拟对法定继承人继承土地房屋权属免征契税。
⑤国旗法、国徽法修订 明确禁止倒挂等损害国旗尊严行为。
⑥动物防疫法修订草案二审稿：县级以上地方政府可决定在特定区域禁止家畜家禽活体交易。
⑦证监会：中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿。
⑧部分券商拟申请公募牌照 公募市场参与主体更趋多元化。
⑨上海市地方金融监督管理局副局长李军：力争2025年将上海建成全球资管中心。
⑩海南印发中国（三亚）跨境电子商务综合试验区实施方案。
⑪美国7月季调后非农就业人口增加176.3万人，预期增加160万人。
⑫国家市场监督管理总局的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。
⑬从多位行业人士处获悉，目前已有部分大型券商有意愿申请公募牌照，部分公司已经启动了内部流程。
⑭“据我们内部数据统计，如果剔除金融股，目前整体市场估值已接近40倍。”在2020嘉实财富88财富节云峰会上，嘉实基金董事长赵学军在演讲中表示。
⑮公募基金投资新三板精选层比例或将放开，有望纳入常态化管理。
⑯证监会近日发布并实施《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，旨在填补国内公募REITs产品空白，盘活基础设施存量资产。
⑰银保监会近日发布《关于做好2020年银行业保险业推进使用正版软件工作的通知》，将把相关指标纳入监管评级当中。
⑱截至7月末，我国外汇储备规模为31544亿美元，较6月末上升421亿美元，已连续4个月攀升，创下近两年半新高。
⑲据百川盈孚数据，硫酸钴价格8月7日上涨8.85%，周涨幅18.27%。因下游动力电池需求复苏，且疫情扰动非洲矿端生产运输。
02、阿峰挖题材
新突破 国产80线激光雷达推出、加速自动驾驶商业化
近日，速腾聚创（RoboSense）正式推出性能和价格更均衡的高线数产品：80线激光雷达RS-Ruby Lite，帮助各大应用场景的自动驾驶方案实现更安全可靠的功能化升级和商业化应用。上述新突破让我国无人驾驶梦想的实现更进一步。
点评：作为自动驾驶汽车的“眼睛”，激光雷达是最重要的传感器之一，对于保证自动驾驶汽车行车安全具有重要意义。目前谷歌、百度、奥迪、福特、宝马等企业都在逐渐使用激光雷达的感知解决方案，已经成为了无人驾驶技术中最基本的配置。随着国内L3及以上级别自动驾驶汽车的量产落地以及自动驾驶技术的不断发展，国内自动驾驶汽车传感器的需求将不断增加，以速腾聚创等为代表的国产企业正加速激光雷达商业化。据中商产业研究院数据显示，到2021年我国车载激光雷达市场规模将超过6亿元，年均增幅将保持在50%以上。另据Yole预计2032年自动驾驶激光雷达市场营收将达到315亿美元，年复合增长率超过50%。此外，机器人、无人机市场也是激光雷达应用的重要领域。可关注涉足我国车载激光雷达市场的上市公司。
相关个股：
万集科技（300552）产品包括8线车载激光雷达，32线车载激光雷达以及32线路侧激光雷达。该系列产品可广泛应用于自动驾驶/辅助驾驶车辆，高精度地图采集，道路情况实时扫描等场景；
巨星科技（002444）在激光雷达领域已成为具有国际竞争力的企业。控股子公司“欧镭激光”取得来自美国某公司的重要订单，产品将于2020年下半年交付客户。
年底下线、我国研制时速600公里高速磁悬浮
近日印发的《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》提出，发展智能高速动车组，开展时速600公里级高速磁悬浮、时速400公里级高速轮轨客运列车研制和试验。
点评：据了解，目前高铁最高运营时速为350公里，飞机巡航时速为800-900公里。时速600公里的高速磁悬浮恰好可以填补高铁和航空之间的这段速度空白。此前媒体报道显示，时速600公里高速磁悬浮试验样车6月在磁悬浮试验线上成功试跑。在试验样车成功试跑的同时，5辆编组的工程样车研制也在稳步推进中。按照计划，时速600公里高速磁悬浮工程样车预计在2020年底下线，将形成高速磁悬浮全套技术和工程化能力。相关上市公司有望从中受益。时速600公里高速磁浮交通系统是包含车辆、牵引供电运控通信、线路轨道四大系统在内的强耦合系统。
相关个股：
中航光电（002179）作为高速磁浮列车研发项目的重要配套企业，公司供应了时速600公里高速磁浮试验样车的CT49系列盲插连接器和GJB系列连接器，在制动、导向、磁浮、监控方面发挥了重要作用；
中铁工业（600528）旗下中铁宝桥承担了时速600公里高速磁浮轨道钢梁、磁浮道岔系统的研制任务，预计今年年底完成。
影院沉浸式体验无可替代、影视院线加速复苏
7日，曾获得今年奥斯卡三项技术大奖的影片《1917》正式登陆全国院线。《1917》首日票房超过1200万元，成为影院复工后第一部首日票房破千万的新片。同日，《多力特的奇幻冒险》总票房破亿，成为电影院复工以来首部票房破亿的电影。另据报道，上周（7月27日至8月2日）是2020年第30周，也是影院被允许复工的第二周。根据已有数据的近5万张银幕，101万放映场次计，上周全国票房报1.97亿，其中分账票房占1.76亿，大盘环比上周暴涨77.5%。
点评：可见，中国电影市场复苏态势良好。内容方面，8月排片以小制作剧情片为主，包含大量聚焦社会问题的电影。其中，由管虎执导的战争片《八佰》是复工后的首部华语商业大盘，该电影取材自淞沪会战，影片初步定档8月21日，这是一部从去年9月份一直推迟到这个月才上映的的重磅IP，预期会有较好的票房表现。此外，七夕档将上映爱情片《我在世界尽头等你》和《荞麦疯长》，有望借助七夕档期实现高票房，助力行业复苏。点评：从3月底以来各类优惠政策和行业公约等陆续发布，到目前院线复工率加速上升、新片不断定档、市场关注度逐渐升温，可以预见，影视板块有望进入加速复苏状态。可关注“线下+线上”观影融合新趋势的头部院线企业。
相关个股 ：
横店影视（603103）与美团点评达成战略合作关系，双方将围绕智慧景区共建、数字化营销、线上线下会员互通等方面进行合作，提升消费者在横店影视城的游玩体验；
上海电影（601595）与B站启动战略合作，联合开发、设计、推广和运营影视等视频内容。
声纹识别开启商用大潮、千亿市场有望迎爆发
据了解，继指纹、面部、虹膜之后，声纹作为象征我们个人ID的一部分，也陆续开启了商用大潮。近日，中国工商银行开始把声纹识别技术应用于信用卡反欺诈场景，在其位于北京、湖北、四川、山西的四家分行正式上线，在同业中率先开启了风险管控的新模式。
点评：据前瞻产业研究院分析，当下全球生物识别产业规模庞大，仅语音生物识别（即声纹识别）这一细分方向的市场规模2020年有望超过1400亿元人民币，占整个生物识别市场的22.4%。未来随着5G、大数据、云计算等新技术发展愈发成熟、语音的入口更普及，可利用的语音数据会越来越多，声纹识别市场将迎来爆发。
相关个股：
GQY视讯（300076）GQY银行机器人综合运用图像识别、声纹识别、语义理解、路径规划、动态避障等多种人工智能技术，为客户优质提供迎宾接待、金融业务、虚拟柜台及咨询问答等多样化服务；
奥马电器（002668）自主研发打造大数据智能金融云平台，基于先进的Docker容器集群技术，弹性编排计算资源，结合数据感知智能聚合技术、行为特征抓取、设备指纹、地理位置时序分析、声纹识别、多路路由智能决策等技术。
铁路货运量大增、日均装车量连续三月刷新纪录
据悉，7月份，国家铁路货物发送量持续强劲增长，完成货物发送3.2亿吨，同比增加2466万吨、增长8.5%，5月至7月日均装车量分别为15.9万车、16.7万车、16.8万车，连续三个月刷新历史纪录。上半年，铁路货运持续为疫情防控和经济社会发展注入强劲动能，国家铁路日均装车15.26万车，同比增长3.4%；单日装车、卸车最高达到170867车、183971车，双双刷新历史纪录。
点评：货物发送量被称为宏观经济运行“晴雨表”，铁路货运量持续稳定增长并保持高位运行，反映了我国经济稳中向好的态势。
相关个股：铁龙物流（600125）、大秦铁路（601006）等。
新疆铁路棉花运量同比增超八成、利好本地棉企
今年1-7月，新疆铁路棉花发运267.69万吨，同比增运121.56万吨，增幅83.18%。棉花是生产防护服、棉球、棉签等医用物资的初级原料。疫情期间，各地纺织、卫生医疗等企业急需大批棉花复工复产，品质优良、存货充足的新疆棉花成为各地企业采购的首选。
点评：新疆是我国三大产棉区之一，在棉花种植上有着得天独厚的自然条件，产出的棉花具有质地柔、色泽白、杂质少、纤维细而长且强度较高等优点。
相关个股：本地棉花类上市公司新农开发（600359）、冠农股份（600251）等。
铁路提速两倍、中国助力巴基斯坦“升级”铁路
据外媒消息，巴基斯坦国家经济委员会执行委员会8月5日通过68亿美元的一号铁路干线（Mainline-1，ML-1）铁路项目，提高火车速度至目前的两倍，为中巴经济走廊迄今涉资最多的项目。
点评：根据项目，巴基斯坦现有2655公里的铁路轨道将升级，容许高达时速165公里的火车运行，即是现有速度的两倍，干线将从每日34班次增至逾150班次。
相关个股：
北方国际（000065）20年2月签下巴基斯坦大型交通项目维护合同；
红相股份（300427）铁路与轨道交通产品有销售至巴基斯坦、印度、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、印度尼西亚等国家；
鼎汉技术（300011）国外应用遍布30多个国家，拥有完善的营销平台和服务支持网络鼎汉技术业务覆盖全球。涉及五大洲，包括巴基斯坦。
合肥成立新一代人工智能产业发展联盟、利好本地龙头
7日，合肥市新一代人工智能产业发展联盟正式成立。据介绍，合肥新一代人工智能产业发展联盟，由合肥综合性国家科学中心人工智能研究院牵头组建，拥有高等院校、科研院所、金融机构、企事业单位等各类成员单位322家。据了解，推动人工智能产业政产学研用是该联盟的主要目标之一。
相关个股：
科大讯飞（002230）承建有首批国家新一代人工智能开放创新平台、首个认知智能国家重点实验室、首个语音及语言信息处理国家工程实验室等国家级平台。
科大国创（300520）是国内领先的数据智能技术研发和应用的高科技企业，致力于打造软硬件一体化的智能产品，提供以云平台为基础的IT整体解决方案与服务。
欧洲7月新能源车销量同比增214%、中游迎来业绩加速向上拐点
据行业数据，今年7月欧洲八国新能源车销量达到9.97万辆，同比增长214%，其中德国、法国和英国销量分别为3.59万辆、1.70万辆和1.56万辆，同比增长289%、298%和286%。欧洲增量主要来自德法英，补贴政策立竿见影，7月全面体现。
点评：在疫情影响下德国、英国、法国等主流国家的电动汽车销量仍快速增长，也表明欧洲地区已成为全球新能源汽车实现增长的重要引擎。后续大众、特斯拉、宝马和奔驰会在欧洲密集推出高品质的新车型，叠加欧洲各国强有力的扶持政策以及碳排放约束政策，欧洲新能源车市场有望迎来长周期的高景气。近期国内政策端连续加码，同时自主品牌、外资品牌都将相继推出新品，下半年国内市场新能源车销售有望逐步回暖。预计Q3大部分中游公司出货量同比都将正增长，部分在特斯拉、欧洲车企占比较高的公司，出货量可能会高增长。欧洲下半年新能源销量有望持续超预期，中国中游企业加速迎来业绩向上拐点，以中游锂电材料为代表的核心供应链公司海外收入持续受益。可关注进入大众等欧洲新能源车的电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业
相关个股：新宙邦（300037）、璞泰来（603659）等。
长三角水泥价格普涨提前、水泥需求旺季或提前来临
根据数字水泥网，上周全国水泥市场价格环比上涨0.7%，8月7日，上海、江苏和浙江水泥价格均上调30元/吨，出货率和库存环比上周均有所改善。随着长三角地区价格全面反弹，国内水泥价格开始进入上行趋势。
点评：8月上旬，国内水泥市场需求继续提升，天气晴好区域，下游需求恢复较快，基本达到9成或正常水平。业内表示，长三角8月上旬普涨，时点从预期的8月中上旬提前1周左右，主要是因为天气放晴，需求持续释放，库存下降较快，同时受熟料提价影响，产业链信心提振。随着梅雨季节的结束，对应水泥淡季进入尾声。受回补行情及基建项目提前开工影响，旺季涨价时间点有望提前。参照往年情况，水泥出货率出现拐点后，对应0-2周水泥库容比出现拐点，随后1周水泥价格出现拐点。目前水泥库容比出现回落，但仍处于相对高位，预计需2周左右消化库存，水泥价格拐点有望出现在8月中旬。预计8月中下旬后，高温和降雨天气消退，上半年（疫情）与年中（雨水）两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺，水泥价格也将会继续走高。
相关个股：上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）、祁连山（600720）、宁波富达（600724）等。
八部委联合发文：全面建立快递绿色包装标准体系
市场监管总局、发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部及邮政局发布关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见，意见明确，力争到2022年，全面建立严格有约束力的快递绿色包装标准体系，逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，推动标准成为快递绿色包装的“硬约束”，支撑快递包装减量化、绿色化、可循环取得显著成效。
点评：随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁。上述意见的出台，将成为快递绿色包装的“硬约束”，也为相关产业带来良好的发展机遇。
相关个股：
金发科技（600143）完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。公司在互动平台表示，已同阿里巴巴旗下菜鸟签订绿色物流包装供应战略合作协议。
皖维高新（600063）主营的聚乙烯醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性。
华为推HMS新生态系统替代谷歌、全球月活用户超7亿
在刚刚举办的中国信息化百人会2020年峰会上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示，在操作系统领域，华为认为未来模式的引领者，应该是用开放对抗封闭，用协同对抗割裂。对Hi AI，华为从云、端、芯三层能力开放，助力开发者商业成功，当前AI合作伙伴已经超过4000家，HMS（华为移动服务）生态加速走向海外，全球月活用户超过7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了华为的HMS Core。
点评：HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。
相关个股：
常山北明（000158）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。
北信源（300352）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。
金科文化（300459）与华为签署了关于HMS的合作协议，未来公司产品也将上线华为App Gallery等应用市场。
特斯拉大力推进超级充电桩建设、引领产业链发展
据报道，特斯拉在北京华贸中心的V3超级充电站8月7日正式落成，并开始投入使用。这是目前北京第一座也是中国大陆第三座V3超级充电站。截至目前，特斯拉在中国已建成了超过2500个超级充电桩，2400个目的地充电桩，能够覆盖约90%的人口密集城市，是国内新能源市场中最大规模的单一品牌充电网络。
点评：特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。券商研报认为，新能源车产销量提升后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。
相关个股：众业达（002441）、中恒电气（002364）等。
操作系统国产化、无线电装备领域迈出重要一步
据中新网7日报道，上海介方信息近日发布了具备完全自主知识产权的框架级操作系统及电子设计自动化工具。介方信息成立于2016年，在军用软件无线电装备领域拥有深厚的技术积累和行业经验。公司CEO表示，该操作系统可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离，推动装备智能化与生态发展，也可以理解为“无线电高端装备的安卓系统”。
点评：东方证券分析师浦俊懿认为，微软+英特尔形成的Wintel体系处于垄断地位，微软的Win7/XP系列停止维护，使信息安全处于漏洞威胁之下。在数字经济时代，发展国产操作系统是必然需求。目前，国产芯片和国产应用软件生态基础已经基本完善，随着信创战略推进，国产软硬件市场空间将得以打开，整个IT生态系统也将获得较大程度促进。
相关个股：
诚迈科技（300598）旗下的统信UOS操作系统具有技术、版本、生态统一的优势；
中国软件（600536）已将旗下的中标软件和天津麒麟合并为麒麟软件，整合后实力进一步提升；
太极股份（002368）形成了从国产操作系统、数据库、中间件、管理软件到安全可靠系统集成完善的产品覆盖。
HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好
据券商调研了解，目前HDI（高密度互连）板需求明显复苏。另据集微网报道，在下游需求的带动下，国内HDI市场回暖，一度出现“爆单”情况，使其在整个PCB产业中的热度不断高涨。受到5G换机潮的推动，以及在华为、OPPO、vivo等终端品牌的带动下，最高阶的任意层HDI主板将成安卓系的主流方案。
点评：HDI板在手机、笔电、汽车电子、PC、军工类等多个领域应用广泛。今年6-7月以来，HDI板厂爆单的情况较为显著，国资背景厂商订单情况较为乐观。招商证券认为，得益于新机型和5G手机的推动，高阶HDI需求将提升。
相关个股：中京电子（002579）、博敏电子（603936）等拥有HDI板产能。
玻璃厂商宣布提升调价幅度、终端市场需求良好
山东巨润8月9日宣布，原计划10日起产品价格上调3元/重箱，现调整为5元/重箱。滕州金晶玻璃也宣布，10日起的价格上调幅度由2元/重箱更改为5元/重箱。期货方面，玻璃近月合约上周上涨13.06%，处于数年来的新高附近。
点评：百川资讯分析师指出，玻璃现货市场情绪继续好转，市场成交也开始放量。随着南方地区降雨结束和高温天气减少，有助于增加玻璃加工企业交付订单的数量。另一方面，以国内建筑装饰装修为主的终端市场需求给加工企业的订单也有所增加。在市场成交放量的影响下，各企业库存均有不同程度的降低，基本恢复到了合理水平，市场信心也有较好程度提升。
相关个股：
旗滨集团（601636）浮法玻璃产能在全国居首，国内生产线主要分布在湖南、浙江、广东、福建四省；金晶科技（600586）已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，产品涵盖技术玻璃、浮法玻璃与深加工玻璃。
03、阿峰看研报
1、军工:军工股作为科技成长股,价值正被市场挖掘,Q1、Q2业绩公告以来高弹性得到持续兑现。梳理两只本周业绩超预期军工股,广东甘化扣非净利大增82%。子公司四川升华电源为某重型歼击机火控雷达配套电源模块,或将受益十四五主战机型放量;子公司沈阳含能预制破片配套多款炮弹及导弹,实战化训练量增加或将带动耗材类军品需求上升。火炬电子Q2业绩环比大增201%。后续成长性十足,MLCC扩产84亿只产能;且新材料板块刚开始放量,H1收入同比大增189%。
2、恩捷股份:公告拟收购纽米科技,后者为湿法二线优质企业,出货量排第5。此次收购纽米等同产线购买,纽米湿法产能1.1亿平,在建湿法产能1.5亿平。纽米湿法主设备亦来自于制钢所,同恩捷匹配性较强,效果好于新建产线。纽米下游客户主要为消费类电池企业,协同捷力布局3领域,公司动力+3C布局可更快实现。
3、DP设备:DP设备是运营商架设网络中的关键环节,5G带来的市场空间将是4G的3倍,达到200亿规模。据此前电信、移动招标信息,预计集采结果近期就会公布,获取大份额的企业将迎来一波催化剂。受益标的有两个:恒为科技和初灵信息(子公司博瑞得)是DP设备龙头,与华为一道处于第一梯队,一度占据联通近50%份额。在5G招标中也有望获得高市场份额。
4、水泥:天山股份公告发行股份购买母公司中国建材旗下水泥资产中联水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥资产并募集配套资金预案。整合完成后,天山水泥产能跃居全国首位,角色由分散的子公司“各自为政”向统一治下的“核心资产”切换。本次未涉及集团下属祁连山和宁夏建材两家A股公司,在条件成熟后或继续推进,这两者也存在后续催化。此外,随着水泥资产整合完成,集团旗下的玻纤资产整合也将加快,中国巨石和中材科技两家受益。
04、阿峰点个股
东诚药业：肝素有向美国出口业务
据东诚药业（002675）8月7日公布的调研活动信息显示，公司肝素有向美国出口业务，美国将进行肝素45.6万亿单位储备，预计对提高公司肝素的销售有正向的促进作用。公司的肝素库存维持在6-9个月时间内，能够满足公司的肝素出口业务。
7月31日国家下发《关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》，PET-CT由原来的710台调整为884台，新增174台；884台中，2020年完成配置规划551台，剩余333台将于2020年之后完成规划。截至7月底，已经有18个省公布配置名单，已公布221个，其中有108台完成装机。新增PET-CT将对公司的FDG业务产生正向的促进作用，新增的174台中，有近70%坐落在安迪科现有运营的核药房范围内，20%在正在建设的核药房内，公司将根据市场业务的发展对核药房进行相应规划。目前公司已经投入运营14个，在建设14个，预计2020底投入运营3-4家。
翰宇药业：正加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外注册申报
据翰宇药业（300199）近日公布的调研信息显示，随着利拉鲁肽注射液原研专利的即将到期，公司也在加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外的注册申报。国际注册方面，公司将在完成与美国FDA的申报前沟通后，提交ANDA申请；国内利拉鲁肽注射液注册申请已获得国家药品监督管理局受理，正在等待审批中。利拉鲁肽2019年原料药市场需求大概1000公斤，制剂销售超过40亿美元。公司会持续供应利拉鲁肽原料药，在原料药方面后续会随着客户的注册进展有序推进，有一个逐步放量的过程。此外，翰宇大理作为工业大麻生产基地进行投资建设，截至到2020年7月，工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶。
