老张投研：光伏之后，又一火热风口！
光伏行业的景气度，老张前面解读过多次，这里再详细的梳理一下产业链。
早在10月7日时，数据就显示，过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/㎡，最高价达到40元/㎡，周涨幅为5.7%。8月以来，光伏玻璃价格已上涨超过50%，目前已经涨至历史最高位，并且这一涨价趋势还会延续下去。
从市场来看，2020年下半年开始，光伏玻璃就出现供应紧缺了，并且随着下游需求的爆发，这一紧张程度导致光伏玻璃价格出现了持续上涨。并且随着装机旺季的到来，四季度，光伏行业仍会保持很高的景气度。
其实，从行业来看，光伏玻璃涨价只是行业景气度提升的一部分，包括光伏原材料、硅片、组件等，都出现了供应紧张的局面，并且产品价格均出现了较大幅度的提升，从这些相关企业的业绩中就能清晰的看出来。
从光伏大行业来看，目前也依然处于起步阶段，大幅提升可再生能源占比是政策要求，也是环境要求，并且这一趋势也是各国共同推动的事情，未来行业空间有望持续增长。
风电也不算是新的风口，但还是最热的，这个前面老张关注到过，但一直没有详细的解读，因为盯住光伏一个就足够了，这里再全面的了解一下风电行业。
最近，《风能北京宣言》发布，明确指出，我国风电年均新增装机容量到2060年至少达30亿千瓦，在“十四五”规划中，须为风电设定相适应的发展空间，保证年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后，我国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦。
能源相关部门也表示，将更大力度推动风电规模化发展，更大力度推进风电技术进步和产业升级。
数据显示，2019年，中国风电市场公开招标量达68.38GW，相比30亿千瓦(3000GW)的目标，具有相当大的的市场空间，并且这一目标是有政策驱动的，也就是说风电提升是确定性的。
1至8月，全国风电发电量同比增长14.5%；风电利用率97%，同比提升1个百分点。风电投资也稳步增长，1至8月新增并网风电已完成投资超过800亿元。
目前风电市场主要有两种，陆上风电和海上风电，截至2019年底，风电累计装机210GW，占发电总装机的10.45%；其中陆上风电204GW、海上风电5.93GW，分别占全球的37%、23%，分别位列全球第一、第三。
可见，路上风电是目前风电的主流，海上风电也正在持续发力。2020年上半年国内新增海上风电并网容量1.06GW，累计海上风电装机规模6.99GW。到2030年，全球海上风电装机预计超过30GW，我国预计超过6GW。
目前，推动风电行业景气度的一个重要原因和光伏差不多，就是补贴退去后的平价上网，2021年海上风电将取消补贴，2022年开始风电行业迎来平价时代，所以，目前处于海上风电的抢装时期。
风电行业在政策推动以及成本不断降低下，行业景气度会维持较高水平，其中产业链的核心企业能充分享受到行业成长的红利。
风电产业链机会
风电设计的产业链众多，光基础材料就有很多个，主要有看点的是以下几个。
上游，做风电叶片的中材科技，做风电铸件的日月股份，做风电塔架的天顺风能。
中游，做风机整机的明阳智能，做海缆的东方电缆。
下游，风电运营企业，没有好公司。
其实，不论是光伏、风电还是工程机械行业等，做整体运营的弹性要远远小于做配件的，比如恒立液压要明显强于三一重工，明阳智能要明显强于风电运营企业中闽能源等等。所以，还是要选一些弹性好的配件企业。
明阳智能：公司10月15日与三峡集团签署全面深化战略合作协议，双方将携手在东南沿海持续深化双方在海上风电领域的全方位战略合作。
东方财富：三季度业绩快报显示，前三季度实现净利润33.98亿元，同比增长143.66%。国内互联网券商龙头，已经显示出强者恒强的态势。
就这些……
A股是个不断收割散户的过程，老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己，这也是老张投研一直在做的
坚持好公司，睡觉才踏实！欢迎留言区交流！
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