八月以来，特某对我国出手频率，明显加快。
我把近期事件罗列一下，大致如下：
8月1日，禁止tiktok在美国运营
8月2日 ，要将tiktok彻底赶出美国
8月3日，同意微软收购，但要抽成
8月4日，透漏与中国举行第一阶段协议会议
8月5日，美国卫生部长宣布将访台
8月6日，蓬佩奥出台网络的五个干净，欲彻底清除中国公司
8月7日，签署行政令，要求45天后禁止美国公司与头条、微信商业来往。
特某基本是一天一出手。
再看特某近期的支持率。如下图所示，红色是特某的支持率曲线，近期开始拐头往上。
我们可以看到，特某近期的小动作，很是成功。其中最重要的，就是通过打“反华牌”，摆出一副对华强势的姿态，来印合国内的民粹心理。
既然对选民管用，那在大选之前，特某自然会大用特用。
接下来特某对华的小动作，恐怕不会消停。
不过，特某还是有底线的。他的底线就是：
一是美股不能崩；
二是中米第一阶段协议得继续。
这两者都是特某为数不多的政绩，特某自然不会自毁长城。
所以，特某更多会奉行“斗而不破”的原则，既会频繁骚扰我们，但不会触碰我们的底线。
有底线的骚扰，这就是特某当下盘算的小算盘。
......
不过，国内资金是只见“骚扰”，无视“底线”。
这不，今早消费电子又被吓崩了。
歌尔股份、立讯精密、环旭电子等苹果产业链相关个股，今早均是大幅低开，一度跌幅高达7%，环旭电子更是直接奔跌停去了。
导火索是天风国际分析师郭明錤的一份报告。
郭明錤在报告中写到：
若美国要求Apple自全球App Store上删除微信，iPhone年出货量将因此而下修25–30%。
听起来，挺吓人的。
我们再看上周五苹果的股价表现，仅下跌2.2%。而上周五，美股还有一个利空，就是美国两党未通过下一轮经济刺激政策，但苹果跌幅还是很有限。
可以看出，国外根本不当回事，是我们自己把自己吓坏了。
不过，也得感谢认怂的资金们，这样我们才有机会更低价格买入一线的电子龙头个股。
鉴于国内资金的怂样，不知啥时能恢复自信；稳健的，可以采用分步建仓法。
......
在上上周《多空大对决》一文中，我写到：
接下来，想有大机会，有两种可能：
1、周期板块获得市场的共识。
2、跌下来，挤出估值的空间。
原以为市场会同涨同跌，未曾料到，如今市场演变成：
1、周期板块上涨
2、科技股下跌
通过结构化走势，打出市场的行情空间。市场有智慧啊。
再看我当时给的策略：
我有两种做法：
1、与狼共舞，做共识刚达成的行业。
我之前提过的miniled、光伏、乃至一直在线的精装修，景气度近期才被市场形成共识，并有愈演愈烈之势。
2、狙击回调，找高共识度行业的低吸机会。
消费电子，锂电池以及消费，其逻辑早就形成市场共识，如今估值溢价已经形成。
对此，两种简单的处理策略：
一是让一线先浪，打开空间，做滞涨的后浪；
二是等一线的回调机会。
现在回头看，策略还是很得当的。今日精装修板块更是批量涨停，而科技股也将迎来回调企稳的机会。
上述策略，依旧适用于接下来的行情。
......
今天，周期板块成了撑起市场的主要力量，周期的人气正在进一步汇聚。
接下来，行情的主要机会有两个：
一是景气向上的周期龙头公司；
二是科技股的回调机会；
周期和科技的双轮轮动，会成为市场的主基调。
需留心的是，板块的快速轮动，个股的巨幅波动，仍会继续。
我们没法决定市场，但我们可以顺势而动。多多利用巨幅波动，找低吸买点，提高先手优势，才能有效抵御猝不及防的大波动。
主线板块：
稳健的：大金融（地产）、旧基建（工程机械、水泥），类消费；
弹性的：新基建（IDC，5G基站，光模块）、券商、消费电子、锂电池、自主可控（半导体）、物联网、传媒。
就这。
