今天市场终于迎来了老严的好日子，顺周期板块风生水起。
在海运优质品种公布优异季报的影响下，海运上涨了。但是我们看到了顺周期逻辑正在得到越来越多资金的认可，所以你牛任你牛，我自埋伏在山谷等风来；今天钢铁、水泥、有色金属都动了，动是因为资金来了，会不会出现短期动一动？我相信志存高远，精彩的还在明天，这是因为越来越多的资金发现，一季度业绩最好的将是顺周期板块。
海运之所以厉害，是因为涨价，那么除海运之外，还有哪些板块涨价厉害？看一看市场上，水泥旺季来临正在涨价，钢铁也在涨价。那么随之而来的产品价格不断上涨，利润也会有爆炸性增长。
现在市场上已经出了海运龙头，难道钢铁、水泥、有色金属板块会不出龙头吗？这里说到有色金属老严要提醒大家：很少钢铁企业拥有矿山，铁矿石也不会那么丰厚，但是铜就不一定，拥有矿山的企业很多；铝也不一定；其它金属也一样，如果上市公司既生产商品，同时还有自己商品的矿产资源，这叫自带杠杆。
一旦商品价格继续上涨，那市场估值就会发生变化，怎么估？要看地下埋的是多少，然后再乘以不断上涨的价格再加上预期。所以你就能理解2006年2007年的商品牛市，那些有色金属为什么会疯涨。
现在还是小荷才露尖尖角的阶段，全球货币超发，这是通胀预期；还有疫情之后的破窗效应；灾后重建；全球经济复苏带来的需求增长；这些都将推升大宗商品的价格不以人的意志为转移。
目前市场还在渐渐苏醒，不缺资金，缺的是方向和逻辑，价格低廉前景远大，这个逻辑容易让大多数参与者认同，所以顺周期自然顺风顺水。说实话现在才刚刚开始，今天是钢铁表现的好一点，那明天还是钢铁或别的明星？我觉得诸位就要好好的来甄别。涨了的不要追，但是没涨的明日之星概率会大很多。
今天如我们所愿，该涨的涨起来了，心情自然不错。不过还是要提醒那些仍然很固执的朋友，抱团取暖的春天已经结束了，接下来反弹就是出货良机，因为过高的估值，没人愿意跟他们玩，大消费，你消费不起你肯定不会跟他玩。
