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冀东水泥（000401）+2.62%9日晚间公告，预计上半年净利润14.5亿至15亿元，比上年同期（重组后）增长57.79%-63.24%。无独有偶，祁连山（600720）也预计上半年盈利约5亿元，同比增加128%。这是水泥行业最早的两份2019半年度业绩预告。

点评：受益于供给侧结构改革以及错峰限产趋于常态化，近年来我国水泥行业落后产能逐步淘汰，头部企业产能增加。下游需求方面，以专项债可用于资本金、6月份地方债发行创三年新高为标志，基建投资的政策和融资环境正在持续改善。今年1-5月，水泥行业总产量同比增长7.1%，需求同比增长7.9%。上半年全国水泥加权平均价达到了近十年最高的440元/吨。

水泥题材概念股推荐：

中泰证券认为天山股份（000877）、华新水泥（600801）也有望呈现较快的业绩增速。