凯恩斯：医美业绩太好，医疗服务大涨，军工也要集采，还有啥放心炒的
天是8月24日，上午A股三大股指集体高开，开盘后沪指震荡上行涨幅扩大至1％，深成指、创业板指盘初短暂下探后逐步走高，创业板指涨近1.5％。
板块上天然气板块爆发，工业母机概念维持热度，有色金属板块、新能源汽车活跃。其中医美概念盘中冲高，主要是爱美客的带动，昨晚爱美客发布二季度业绩报告，在报告期内，实现净利润4.25亿元，同比去年增长189%，归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润4.1亿元，同比增长191.46%；基本每股收益1.97元。医药股也有些上涨，还是业绩原因，复星医药港股高开近5%，A股高开1.46%，公司上半年归母净利同比增加44.77%至24.82亿元。医疗板块，CXO表现也非常好。
锂材料有所涨价，现在国内进口锂辉石精矿平均价格在865美元每吨，今年以来涨幅超116%。上游锂矿石价格暴涨，而中游锂电材料价格也不断创出新高。碳酸锂、氢氧化锂价格这两天再次推高，其中碳酸锂均价已经高达10万元每吨，氢氧化锂均价在11.4万元每吨，已经是连续35周都在走高了。锂电概念的上涨在意料之中，需求一直在上涨，可是产能跟不上，而且新能源汽车的快速发展，锂矿产能受限，所以价格有理由上涨。国际能源署最新数据显示，到2030年，仅靠现有和在建的锂矿生产项目，全球将出现约50%的锂需求缺口。
不仅仅是锂电概念，大宗商品也一直在涨价，对于大宗商品的涨价，国务院常务会议再次提到这个问题，要求“做好市场保供稳价工作。完善并落实重要原材料价格上涨应对方案，合理增加国内生产，科学组织储备投放，强化重点商品市场联动监管”，释放出国家将继续确保大宗商品保供稳价的强烈政策信号。
军工板块开盘低迷，军工行业迎来装备“集采”。 这个消息有觉得是好消息也有觉得是利空消息，到底是什么影响，重要的是在于所涉及到的个股在军工产业链的重要性，是否拥有核心竞争力，是否拥有成本转移能力。
对于具有备核心竞争力个股是好消息，因为能够有成本转移的能力，受到未来军品订单高增长的红利。但是那些不太具备核心竞争力的个股，会受到影响，产品结构单一，或者客户结构单一。进而会因下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力影响。
我们也看到了昨晚央行开的会议，强调增强信贷总量增长的稳定性，以适度的货币增长支持经济高质量发展等等内容。感觉下半年会继续宽松一些。
