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凯恩斯:医美业绩太好,医疗服务大涨,军工也要集采,还有啥放心炒的

2021-08-24 18:05:30  来源:凯恩斯  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

凯恩斯:医美业绩太好,医疗服务大涨,军工也要集采,还有啥放心炒的

时间:2021-08-24 18:05:30  来源:凯恩斯

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凯恩斯:医美业绩太好,医疗服务大涨,军工也要集采,还有啥放心炒的

天是8月24日,上午A股三大股指集体高开,开盘后沪指震荡上行涨幅扩大至1%,深成指、创业板指盘初短暂下探后逐步走高,创业板指涨近1.5%。

板块上天然气板块爆发,工业母机概念维持热度,有色金属板块、新能源汽车活跃。其中医美概念盘中冲高,主要是爱美客的带动,昨晚爱美客发布二季度业绩报告,在报告期内,实现净利润4.25亿元,同比去年增长189%,归属于上市公司股东扣除非经常损益的净利润4.1亿元,同比增长191.46%;基本每股收益1.97元。医药股也有些上涨,还是业绩原因,复星医药港股高开近5%,A股高开1.46%,公司上半年归母净利同比增加44.77%至24.82亿元。医疗板块,CXO表现也非常好。

锂材料有所涨价,现在国内进口锂辉石精矿平均价格在865美元每吨,今年以来涨幅超116%。上游锂矿石价格暴涨,而中游锂电材料价格也不断创出新高。碳酸锂、氢氧化锂价格这两天再次推高,其中碳酸锂均价已经高达10万元每吨,氢氧化锂均价在11.4万元每吨,已经是连续35周都在走高了。锂电概念的上涨在意料之中,需求一直在上涨,可是产能跟不上,而且新能源汽车的快速发展,锂矿产能受限,所以价格有理由上涨。国际能源署最新数据显示,到2030年,仅靠现有和在建的锂矿生产项目,全球将出现约50%的锂需求缺口。

不仅仅是锂电概念,大宗商品也一直在涨价,对于大宗商品的涨价,国务院常务会议再次提到这个问题,要求“做好市场保供稳价工作。完善并落实重要原材料价格上涨应对方案,合理增加国内生产,科学组织储备投放,强化重点商品市场联动监管”,释放出国家将继续确保大宗商品保供稳价的强烈政策信号。

军工板块开盘低迷,军工行业迎来装备“集采”。 这个消息有觉得是好消息也有觉得是利空消息,到底是什么影响,重要的是在于所涉及到的个股在军工产业链的重要性,是否拥有核心竞争力,是否拥有成本转移能力。

对于具有备核心竞争力个股是好消息,因为能够有成本转移的能力,受到未来军品订单高增长的红利。但是那些不太具备核心竞争力的个股,会受到影响,产品结构单一,或者客户结构单一。进而会因下游的成本转移但是又不具备向上游压价的能力影响。

我们也看到了昨晚央行开的会议,强调增强信贷总量增长的稳定性,以适度的货币增长支持经济高质量发展等等内容。感觉下半年会继续宽松一些。


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