随着四季度的开始,不少机构接下来也要开始换股调仓。哪些股票节后会被机构看中,甚至成为抱团的对象？三季度的机构调研数据可以提供一个参考。
据东方财富Choice数据显示,在第三季度中,661家A股上市公司接受了包括券商、公募、私募等各类机构的调研,其中,海康威视、涪陵榨菜等白马股最受关注,此外,兆易创新等科技股也备受关注。
个股方面,7月以来,海康威视最受机构关注,机构调研合计662次,远超排在第二位的涪陵榨菜(347次)。同时,兆易创新获得机构330次调研量,位居第三。
此外歌尔股份、广联达、圣邦股份、三只松鼠、汇川科技、九阳股份和森马服饰皆获得机构200次以上的调研量。
从相关公司所属行业来看,按东财行业分,三季度接受机构调研的661家公司中,行业应用软件和其他软件服务行业的公司最多,均有22家；电子设备行业以20家公司接受调研排名第三。
另外,其他化学制品和生物医药两个行业均有超过15家公司接受机构调研；食品综合、电子元件、化学制剂、化学新材料以及房地产开发行业则皆有超过10家公司接受调研。
对于接受机构调研较多的应用软件行业,华泰证券认为计算机行业目前正处于几条科技主线之中。第一条线是,国际形势带来的中国自主基础软硬件的发展和崛起。第二条线是,以华为为核心带动的整个国内 IT 产业链。第三条是,5G 开启的新的科技浪潮和产业周期。这三条线逻辑相互独立,同时又相互交织在一起。
华为在其中处于中心位置,一方面华为自身打造的自主可控的底层架构逐步成形,基于此的上层应用生态正在逐步形成。另一方面,华为领导的5G 产业链,也正在逐步确立,有望带来开启更大的 IT 市场。无论是哪一个主线,其实决定因素之一,就是上层应用培养和发展。这也是IT产业发展规律之一。
相比而言,自主可控的上层应用的竞争格局已经基本形成。这里的“应用”指的是,各垂直领域的行业应用软件。这种竞争格局的形成是在 PC 时代和互联网时代已经确立的。关注标的：1、管理软件：用友网络；2、工具软件：万兴科技；3、汽车电子：四维图新、中科创达；4、银行 IT:长亮科技；5、GIS 领域：超图软件；6、电力 IT:恒华科技、远光软件；7、工业软件：宝信软件、东方国信、汉得信息。
从机构调研频次来看,三季度券商调研频次最高,达到4646次,占机构调研总频次的27%；其次是基金,达到3698次,占比22%；私募排名第三,调研频次为2856次,占比17%。
券商三季度调研最多的是森马服饰、海康威视、涪陵榨菜。
基金三季度调研最多的是海康威视、歌尔股份、兆易创新。
私募三季度调研最多的是海康威视、涪陵榨菜、兆易创新。
看了机构调研的这么多股票,你会选择哪一家？
